國泰君安：“818理財節”推出行業首個可交互數字人“小安”

每經記者 李娜    每經編輯 肖芮冬    

“投顧引領”與“客戶體驗驅動”，體現了國泰君安堅守長期主義，“以客戶利益為中心”的財富配置導向服務理念。國泰君安“818理財節”圍繞“客戶、產品、隊伍、渠道”四大財富管理轉型關鍵要素，聚焦提升客戶體驗，匯聚投顧隊伍專業能力，統籌集團財富管理服務資源，集中展現匯集“好產品、好投顧、好服務”的綜合財富管理服務，回歸財富管理本源，切實幫助客戶提升投資獲得感。

本屆“818理財節”以“投資中國，共創財富，理財就來國泰君安818”為主題，聚焦客戶體驗，推出以“財富元宇宙”為主線的財富人生成長活動，并創新推出證券行業首個同時支持業務辦理和投顧服務的可交互數字人——國泰君安數字人“小安”，也成為券業“818理財節”的一大亮點。

視覺中國圖

財富元宇宙活動聚高人氣

財富管理的本質是與客戶建立或重塑信任關系，匯聚最優專業能力，持續向客戶提供優質的金融產品和服務，其核心是客戶體驗驅動，需久久為功的金融科技能力提升、投顧隊伍專業能力培養等方面的持續性資源投入。

2022年，國泰君安818理財節已步入第六個年頭。本次國泰君安818理財節推出的財富元宇宙活動，包含甄選理財產品、投研大咖直播、專業投顧服務、數智投資工具與投資競技賽場五大星球活動。

據悉，國泰君安818理財節于8月1日正式開啟，大咖直播廣受用戶歡迎，8月期間打造4檔王牌節目，包括《國泰君安首席說》《基金經理面對面》《首席有約》《談股論基》。開篇直播節目“國泰君安華章30年”特別直播全網觀看超過500萬，突破歷史最高觀看紀錄。視頻直播以其沉浸式觀看體驗成為證券行業數字化財富管理轉型的主戰場。

國泰君安君弘APP也推出818新版本，以“客戶為中心”為根本出發點，打造好產品、好投顧、好服務三位一體的一站式數字化財富管理平臺，提供覆蓋全生命周期的端到端、旅程式、智能化服務。

推行業首個可交互數字人

券業“818理財節”已成為50余家券商共同參與的現象級事件。在沉淀優質欄目后，越來越多的券商通過“818理財節”財富管理推出新玩法。

國泰君安在本屆818理財節創新推出國泰君安數字人“小安”，是證券行業首個同時支持業務辦理和投顧服務的可交互數字人。

國泰君安數字人“小安”以金融科技迅猛發展背景下的先進實踐及前沿探索為基礎，探究AI、數字人技術在證券服務數字化、智能化創新方面的應用，推動證券服務交互模式創新。據悉，AI數字人“小安”已在國泰君安智慧展廳服務場景中上崗。渾身高精尖的數字人“小安”具備形象高度擬人、支持實時互動兩大特點。此外，數字人“小安”具備五大“超能力”，為海量客戶提供更豐富、更優質、更有溫度的極致交互體驗證券服務，真正讓數字化證券服務“聽得見”“看得見”“可交流”。

而在數字化變革浪潮下，國泰君安致力于加快人工智能技術賦能業務和服務的數字化轉型升級，將陸續上線更多數字人應用場景，包括理財產品講解、資訊播報和VTM業務辦理等。

此外，本次818理財節，公司還推出國泰君安30年限量版數字紀念品，以國泰君安智能化服務形象“君弘靈犀”為原型，以區塊鏈技術為支撐，受到用戶熱烈歡迎。

打造多款特色投顧服務

國泰君安高度重視投顧引領，60+首席投顧匯聚最優專業能力，以專業鑄就客戶信任。

“智投100”服務產品體系于本屆818理財節首次亮相，打造百名金牌投顧、百門投教課程、百個投資工具，為投資者提供“智能化、自動化、團隊化”的階梯式線上投顧服務產品體系?；鹜额櫰放?ldquo;君享投”升級為“君享投100”，為投資者全市場精選100余只基金產品，幫助投資者解決選基難、配置難以及擇時難等痛點。國泰君安君弘靈犀智能投顧以投資決策輔助服務為定位，以自然語言處理、機器學習、大數據分析為基礎，打造“人、貨、場”深度融合的2B2C的智能投顧服務。

投顧服務暖心陪伴，投資理財寓教于樂，國泰君安聚焦“客戶、產品、隊伍、渠道”四大要素，加速財富管理轉型高質量發展，推進海量客群的數字化財富管理服務，助力中小投資者共享中國經濟和資本市場高質量發展的紅利。

封面圖片來源：視覺中國