信達證券給予恒逸石化買入評級，文萊項目貢獻收益，看好海外成品油高景氣

每經AI快訊，信達證券08月23日發布研報稱，給予恒逸石化（000703.SZ，最新價：9.52元）買入評級。評級理由主要包括：1）主營產品穩健運行，文萊項目貢獻大部分收益；2）新項目逐步推進，看好公司未來成長性；3）海外煉能供需缺口或將長期存在，海外成品油價差有望保持高位運行；4）公開發行“恒逸轉2”，集中資源發展業務；5）公司實施現金分紅及股票回購，彰顯未來信心。風險提示：原油價格大幅震蕩；新產能建設進度不及預期、新產能貢獻業績不達預期、原材料價格波動幅度較大；國內PTA產能加劇導致利潤持續攤薄的風險；煉化產能過剩的風險；下游產品利潤修復緩慢的風險；碳中和”政策對石化行業大幅加碼的風險；全球經濟復蘇不及預期。

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(記者 蔡鼎)

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