同方股份擬“轉讓”同方全球人壽50%股份：處置后形成的現金流入主要用于歸還到期負債

每經編輯 廖丹

日前，同方股份（SH600100,股價4.58元，市值153億元）發布公告稱，為進一步聚焦主業，收回非主業投資并合理配置資源，同方股份擬通過產權交易所公開掛牌的方式轉讓公司持有的參股公司同方全球人壽50%的股權。公告還稱，公司對同方全球人壽股權處置后將形成的現金流入，主要用于歸還到期負債。

轉讓的股權首次掛牌價格為不低于經中國核工業集團有限公司備案后的評估價值（按股權比例計算確定）與評估基準日之后公司對同方全球人壽的增資(含基準日后實際產生利息)之和。今年7月，同方全球人壽獲批將注冊資本從24億元增加至26.3億元。增資后，同方全球人壽股東出資比例保持不變。

擬戰略退出同方全球人壽

對于轉讓同方全球人壽股權的目的和影響，同方股份表示，按照國資委對中央企業所持有金融資產的有關要求，根據公司“十四五”規劃部署，為進一步聚焦主業，收回非主業投資并合理配置資源，結合改革調整總目標和任務，公司擬戰略退出同方全球人壽。

同方股份還表示，為適應戰略發展需要，公司將構建科技引領、主業突出、產業領先的新發展格局，金融業為公司的非主業業務，而且與主業協同效應不明顯。本次交易有利于優化公司資源配置，加快資金回籠，支持優勢主業的發展，助力公司實現高質量發展。本次交易也有助于公司聚焦中核集團主業發展，積極融入中核集團整體產業布局，充分發揮與中核集團的整合協同效應。

公告顯示，公司對同方全球人壽股權處置后將形成的現金流入，主要用于歸還到期負債。

以2021年12月31日為基準日，北京卓信大華資產評估有限公司對同方全球人壽的股東全部權益的市場價值進行了評估。擬采用收益法評估結果作為評估結論，即同方全球人壽經審計的凈資產賬面價值為28.95億元，評估價值122.43億元，評估增值93.47億元，增值率322.83%。本次交易同方股份持有的50%股權對應的評估價值為61.21億元。

同方股份表示，公司持有同方全球人壽50%股權在基準日對應的賬面值22.3億元，預計首次掛牌價格較賬面值溢價較高，如按照預計首次掛牌價格成交，將對公司業績帶來積極影響，但最終交易金額和交易時間存在重大不確定性。

同方股份半年報顯示，公司上半年實現營業收入86.42億元，同比下降23.26%；虧損4億元。凈利潤較去年同期有所減虧，主要原因是報告期內出售子公司同方水務集團有限公司，使得公司投資收益較上年同期增長。

同方全球人壽連續五年盈利

同方全球人壽由荷蘭全球人壽保險集團(Aegon)與同方股份各出資50%組建而成，公司于2003年正式獲得營業執照，在中國開展壽險業務。2019年8月30日，同方股份及Aegon分別擬同比例向同方全球人壽增資1.15億元，共計2.30億元。

今年7月，同方全球人壽獲批將注冊資本從24億元增加至26.3億元。增資后，同方全球人壽股東出資比例保持不變。

對于上述增資，同方股份在公告中稱，相關股東增資款已繳付，暫未完成注冊資本的工商變更。前期增資時間較早，主要為了支持同方全球人壽的業務發展，目前公司的“十四五”規劃和戰略進行了調整，明確了公司進一步退出金融業等非主業業務和收回投資。

截至2021年年底，同方全球人壽總資產規模達217億元，實現保險業務收入65億元。盈利能力數據顯示，2021年，同方全球人壽實現凈利潤2.68億元，連續五年保持盈利。公司2017年凈利潤轉正，2018年-2020年，公司實現凈利潤分別為1.33億元、2.58億元、4.26億元。

最新披露的財務數據顯示，截至2022年6月30日，同方全球人壽總資產為249.55億元，總負債為220.09億元，所有者權益29.46億元。上半年公司營業收入為41.37億元，凈利潤為0.35億元。公司最新償付能力報告顯示，截至2022年二季度末，公司核心、綜合償付能力充足率分別為113%、177%，2022年一季度風險綜合評級結果為AA。

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