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    老鄭說匯|CPI超預期 美元顯著上漲

    每日經濟新聞 2022-09-15 22:20:40

    每經記者 鄭步春    每經編輯 賈運可    

    本周二美元大漲,誘因是美國8月物價超預期,強化了市場對美聯儲激進加息的預期。非美貨幣均跌,但英鎊跌幅略小。美國與英國均有大幅加息壓力,英國的加息壓力似乎更大些,這應是英鎊近期稍抗跌的主因。下周美聯儲加息75基點幾乎可提前確定,在正式宣布前美元大概率會維持強勢,只是可能并無進一步大漲理由,其中線走勢很大程度上取決于美聯儲在加息會議上的表態。

    美聯儲下周議息

    本周二美元大漲,周三與周四美元窄幅波動。

    美國物價數據具體情況為:8月CPI同比漲8.3%,預期漲8.1%,前值即7月漲幅為漲8.5%;8月核心CPI同比漲6.3%,預期漲6.1%,前值漲5.9%。在構成CPI的主要分項中,住宅分項大幅上漲,能源分項則大幅回落。

    能源是個高波動率的品種,而住房等其他生活成本有一定惰性與剛性,所以CPI由其他生活成本抬升顯得更為可怕。美國人平均時薪同比漲5.2%左右,明顯不及通脹率,也就是說一邊漲薪,一邊更窮,顯然不利于當前的中期選舉。不過,民主黨在其他方面得分不錯,料通脹也不至于造成該黨中期選舉“翻船”。

    周二公布的美國8月CPI數據已經使得美聯儲9月22日利率會議第三次加息75基點幾乎成為定局,且11月美聯儲利率會議仍有機會大幅加息。市場人士大多相信美聯儲這回還將加息75基點,甚至有少部分人認為會加息100個基點。

    若不算下周利率會議,美聯儲年內還有2次利率會議,這兩次利率會議均有可能加息,無非是加多少的問題,顯然美聯儲態度是重要加息風向標之一。

    日元超跌企穩

    日元最近兩周橫盤震蕩,在美元強勢時這樣的走勢其實已算不錯,甚至可說有些企穩跡象。然而日元基本面上并無支撐,之所以能穩住,支撐一方面來自于市場期盼日本金融當局“干預”匯市,另一方面來自于日元本身超跌。

    雖然市場中有些人預期日本金融當局可能會更多地干預匯市,但由現在情況看頂多只是口頭干預,并無實質措施。

    本周美國國債收益率顯著上升,這使得日元利差劣勢更大,所以日元基本面還在邊際趨弱。原油價格回落對日元稍帶來些支撐,但整體看這樣的支撐比較有限,其原因是日元貶值對沖了原油跌價影響,且使得日本貿易出現較大逆差。

    周四日本恰好就公布了貿易數據,其顯示:8月份日本貿易逆差為2.8173萬億日元,為1979年以來最大逆差,且該逆差已持續了13個月。

    基本面雖差,可日元超跌帶來的支撐越來越強,投資者多少也得提防日元劇烈反抽。當某個幣種過分超跌時,萬一因某種原因出現意外反彈,其力度就會極大,至少短期內的殺傷力不小。

    封面圖片來源:每日經濟新聞

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