行業觀察丨海外需求 “旺季不旺” 有紡企外貿訂單同比降三成，組團出?！皳層唵巍?

周奇是上海利長制衣有限公司負責人，有著20年歐美奢侈品服裝代工生產經驗，“訂單流失方面，我們比較明確的感受是美國客戶在丟失，但是我們又通過自己努力開拓，拿到了英國、意大利、法國的訂單?！敝芷嬲f，相比東南亞工廠，國內完善的供應鏈與工廠技術優勢，是保證訂單留存的根本。 但另一方面，受到疫情影響，周奇預計今年營收同比減少約三成，“整體國際大環境不太好?！? 外需在下降，已經是不少外貿企業的共同感受，下一步的外貿形勢會如何發展？ 商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文在9月27日召開的發布會上表示，盡管面臨外需放緩甚至減弱的大背景，但下半年的外貿還是有信心能夠實現正增長。 《每日經濟新聞》記者在采訪中了解到，有不少企業正主動出擊，包機出?！皳層唵巍?。 “在參展設臺后，我們目前已經有十幾組意向客戶，順利建立工作群聊的已經有6組了，客戶對我帶來的樣品很感興趣?！焙輧炋苑椨邢薰径麻L周法來通過參與地方政府組織的“包機團”，參加了越南（河內）國際孕嬰童及兒童用品展。 同時，多位紡織業內人士及市場分析人士對記者表示，今年海外需求“旺季不旺”，短期看，國內紡企經營承壓，未來也需積極把握重要的內需復蘇機會。 圖片來源：攝圖網-500505877 外貿服裝企業：技術有優勢，訂單就還在 周奇告訴記者，前幾年單子整體并不難接，因為公司是做奢侈品服裝代工的，生產的品類是中高端的成衣制造，相對來說，歐美客戶每年給的訂單是比較穩定的，在去年“訂單爆熱”的情況下，工廠也沒有尋求擴大產能，而是根據公司實際的生產能力去安排生產，多接反而保證不了品質。 對于去年的訂單回流，周奇認為彼時是因為國外有疫情，國內控制得比較好，有不少企業去把東南亞訂單“搶過來”，于是才有“訂單回流”，如果國外產能恢復了，訂單自然就回去了。 “目前我們的產品，和越南、印度比是有優勢的，這部分他們做不了，我們的服裝基本上就是不可替代的一些工藝集萃，比如染色、印花，手工縫制等這些技術，它也不是一家廠能單獨完成的，也許需要三、四家工廠通力合作完成生產，這些正是我們國內這些小而精致，有獨有技藝的工廠才有的優勢，越南是拿不走這塊訂單的?！敝芷娓嬖V記者。 周奇的工廠地處上海閔行區，今年疫情期間，公司產能上有所落后，阻滯了近3個月，后續一直在趕工趕進度，盡力保證交付客戶的出口單子，但從全年營業額上看，受疫情影響，預計今年整體“減少30%”。 利潤方面也同樣不容樂觀，“利潤在下降，成本在增加，10年前利潤大概在30%-40%，但現在只有10%。今年不虧就好了，今年做的單子就是保住整個工廠的開銷?！敝芷娓嬖V記者，利潤空間縮小背后，仍是外貿行業老生常談的幾大壓力所致，包括原材料成本、物流成本及每年上漲的人力成本。 上海利長制衣公司給客戶開發的魚絲線面料首次亮相KENZO法國大秀，打破了針織面料傳統受訪者供圖 作為紡織服裝的分支行業，服裝輔料企業同樣會受到復雜經濟環境的影響。 嘉興和雄服飾有限公司主營拉手、拉鏈和紐扣細分產品，公司總經理洪志猛在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，今年1-7月訂單還不錯，同比有小幅度的增加，但從8月份開始下降，預計今年8月、9月的訂單同比下降大約在30%左右。 接受采訪時，洪志猛剛從上游幾家做布料的企業拜訪回來，他說，這些頭部布料企業都具有一定規模，但現在庫存量很大。 “訂單下降背后的原因，我覺得一方面是全球宏觀經濟下行的大背景下，大家的消費信心沒有上來，市場需求萎縮，國內外的品牌客戶下單明顯變少，他們更加謹慎；另一方面是因為去年訂單過于火爆，不少企業擴大產能，導致今年跟去年比，出現明顯的落差，外部產能增加這么多，但今年實際的訂單卻沒有接到那么多，這種落差感更大?！焙橹久椭毖?，當下，全球市場需求萎縮帶給傳統外貿人的挑戰遠遠大于訂單流出的風險。 在利潤方面，洪志猛總結，每年有4個月的淡季，這幾個月公司人力成本壓力很大，“所以毛利我們一般都會做到30%，但是，扣除淡季影響后，凈利潤只剩有10%左右?！? 組團包機出?！皳層唵巍? 從未來趨勢看，上述受訪外貿業內人士多認為，隨著海外主要發達經濟體的生產恢復，海外需求或進一步降溫。因此，多地政府也是多措并舉，不少政府部門已經出擊，有序組織企業包機“出海搶單”。 在撥通湖州優淘服飾有限公司董事長周法來電話時，他正集中隔離在越南河內的一家酒店。他剛剛參加完越南（河內）國際孕嬰童及兒童用品展，隨后還隨其所在的“浙江湖州商務包機越南經貿團”去考察了河內的商場，以及部分在河內有投資設廠的湖州企業。 結束4天的商務活動后，9月26日下午，他因要返程回國，提前住進了隔離酒店。 “在參展設臺后，我們目前已經有十幾組意向客戶，順利建立工作群聊的已經有6組了，客戶對我帶來的樣品很感興趣，目前，正在進一步洽談中，相信此行一定會為我們的首次外貿訂單打開銷路市場?！敝芊▉韺@次政府組織的商務團活動挺滿意，他覺得“出海搶單”，不光政府財政會給予一定的補貼，對自家企業來說，也是很好的一個機會，“生意中，與客戶面對面溝通比較重要，能獲得許多遠程無法獲得的一手資料。盡管有些辛苦和折騰，但還是很值得的?！? 周法來在河內國際孕嬰童及兒童用品展上接待商客受訪者供圖 周法來告訴記者，之前公司生產的品牌童裝多為內銷，近一年來為拓寬渠道有嘗試和直播間電商主播們合作，但收效甚微，“主播們會壓價格，這種低價競爭我們做了一段時間后，覺得意義不大，利潤不高，還容易帶來庫存風險。所以，當我們湖州市政府出面組織這次商務團，我毫不猶豫要走出來看看，過來后，才發現越南的童裝市場還大有可為，這邊童裝70%-80%的市場是需要進口的，越南正處于快速發展的時期，東南亞市場快速上升的消費需求不容忽視?！? 周法來認為，自家工廠的貨有一定優勢，工廠早就是數字化智能工廠，兒童紗裙、羽絨服、兒童泳衣這些都是公司有核心設計能力及工藝技術的拳頭單品，再加之國內完備的供應鏈、組織效能管理生產上也有優勢，因此，只要越南商戶下單過來，公司能又快又好保證生產。 面對市場形勢變化的壓力，嘉興和雄服飾有限公司洪志猛也認為“辦法總比困難多”，公司應該積極拓展國內市場，走出以往的舒適圈。他告訴記者，目前公司業務方面已調整為“內貿+出口”雙模式?！耙咔橐郧?，公司都是做外貿為主，在疫情過后，我們調到一半國內一半國外了，疫情讓產品與市場在一定程度上脫節,只有充分了解市場需求才能在逆境中生存。我們能做的是降本增收，加大科研實力，努力提高附加值，攀向價值鏈上游。” 訂單下降背后：全球需求低迷 在9月27日的發布會上，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文提到，現在有企業反映訂單在減少，是因為有一些主要的市場進口需求下降，有一些主要經濟體的通貨膨脹高企，對一般消費品形成的擠出效應在增加。疫情導致的“宅經濟”需求也在下降。外需下降不僅是中國企業反映，東南亞還有其他一些國家的企業都感覺到訂單在減少、需求在減少。 在中國貿促會召開的8月例行新聞發布會上，中國貿促會新聞發言人、中國國際商會秘書長孫曉介紹，近期中國貿促會針對500多家企業開展的一項問卷調查顯示，企業當前面臨的主要困難是物流慢、成本高、訂單少。56%的企業表示，原材料價格和物流費用高，例如海運航線運價雖然短期下跌，但仍處于中長期高位。62.5%的企業表示，訂單不穩定，短單小單多、長單大單少。 孫曉表示，企業的訴求主要集中在維護國際國內物流穩定暢通、落實紓困幫扶政策、便利跨境人員往來等方面。一些企業期待恢復國內辦展和放開境外參展，以獲取更多訂單。 另外，從全國的進出口數據來看，受美、歐等主要出口市場通脹持續高企、庫存上升的影響，我國紡織服裝出口增速在8月踩了剎車。 據海關總署9月7日發布的數據統計，2022年8月，我國紡織服裝出口額為309.76億美元，同比增速方面，較之7月的17.58%放緩至2.88%，其中，服裝出口額184.86億美元，同比增速較之7月的18.55%放緩至5.1%。 未雨綢繆練內功。在擔憂之外，更多可見的是中國紡企努力自救的身影，企業在困境中開始展現韌性。 來自利潤率方面的壓力，讓周奇清醒地意識到當前企業生存所面臨的激烈競爭環境，這讓他在今年有了嘗試開拓國內市場的想法，他開始布局抖音電商等分銷渠道。 “哪怕一開始不賺錢，也要把渠道鋪開。目前來看，抖音小店經營數據還可以，流量在沒有推流的情況下，客戶下單反饋口碑情況都還不錯，下一步我們馬上建立專門的直播電商團隊來增補這項業務，但我們不搞低價競爭這種沒有利潤沒有品質的內卷模式，我們要做的還是精品貨，精工制造這塊市場未來我有信心慢慢把它做起來?！敝芷嬲f。 “中國紡織服裝制造企業與東南亞國家比，具有非常完整的產業鏈和強大的供應鏈優勢，而且在對訂單的響應速度、制造質量、物流效率方面也是東南亞國家無法比的，這是中國紡織服裝制造業得以立足全球市場和逐步實現產業升級的根本與基礎?！盜PG中國區首席經濟學家柏文喜在微信接受記者采訪時說。 嘉善和雄服飾公司注塑生產車間受訪者供圖 全球化布局企業有先發優勢 雖然外部發展環境錯綜復雜，但仍有企業因提早布局海外逆勢增長。 《每日經濟新聞》記者注意到，就上市公司來看，國內紡織各環節頭部企業紛紛積極推進海外產能建設:紗線端，百隆東方（SH601339，股價5.79元，市值86.65億元）持續擴大越南產能；面料端，魯泰A(SZ000726，股價7.44元，市值66.04億元)也在加大越南面料擴產；成衣端，申洲國際（HK02313，股價61.95港元，市值930.5億港元）進一步加大越南成衣擴產；其他如輔料端的偉星股份(SZ002003，股價11.66元，市值120.9億元)、襪制品生產的健盛集團(SH603558，股價9.35元，市值35.65億元)亦積極布局東南亞。 9月20日，羊毛、羊絨面料商代表新澳股份（SH603889，股價7.34元，市值37.56億元）表示，“今年上半年紡織出口市場復蘇明顯，公司2022年半年報顯示公司境外營收較上年同期增長33.41%?！? 9月20日，嘉欣絲綢（SZ002404，股價5.83元，市值33.68億元）發布接受機構調研公告稱，公司前期抓住海外市場機會，提前籌劃和布局，訂單數量大幅增長。今年上半年公司服裝出口業務延續了去年下半年以來的加速增長趨勢，主營業務收入和利潤同比大幅增加，同時人民幣貶值因素增加了公司外貿業務的收益。公司近幾年在柬埔寨和緬甸先后建立生產基地，東南亞基地產能占比20%，海外承接的是單量大的訂單生產，未來將繼續加強在海外和內地的供應鏈布局，逐步將海外產能占比調整到占三分之一。 9月29日，華利集團（SZ300979，股價47.9元，市值559億元）證券部人士在回復記者提問時表示，“大家都在講歐美市場的通脹，但目前從我們客戶發的相關財報來看，好像沒有什么大的影響。目前公司訂單仍是滿產狀態，公司為了應對消費市場有可能的疲軟，采取了很多措施，比如鞏固原有的老客戶，積極拓展新客戶?！鄙鲜鋈耸勘硎?，考慮到客戶訂單的需求，未來幾年公司仍會保持積極產能擴張。明年將有新工廠陸續投產。目前公司訂單排產和出貨比較正常。 魯泰A證券部人士在電話中回復記者，“我們歐美客戶占比在20%左右，目前來看，歐洲這邊客戶下單可能更謹慎一些，可能稍微會比美國訂單有些減弱，但不是太明顯，訂單整體會有一些放緩，但不會有什么很大的影響。目前公司都在正常出貨中，疫情之后產能都在恢復期。” 為阿迪等大牌代工的國內棉襪、無縫服飾制造商健盛集團，由于旗下的越南工廠已于2021年9月達到滿產，2022年迎來正?；l展，其產能利用率的恢復也為公司貢獻了較大利潤彈性，半年報顯示，該項業務的放量助推健盛集團上半年取得凈利潤1.88億元，同比增長74%。 9月27日，健盛集團在投資者互動平臺表示，公司收入基本以美元結算，人民幣貶值有利于公司出口，同時也會產生部分匯兌收益。在回答“歐洲天冷，襪子訂單情況”時表示，公司目前訂單情況穩定。 中信證券研報指出，公司層面，從2022年半年報數據來看，海外有產能布局的企業業績增長領先，多數海外產能布局較完善的企業在上半年的利潤增速顯著高于A股紡織制造平均增速。而通過梳理主要上市紡織企業擴產情況，發現目前在海外擴產的紡企大多原本在海外已有產能布局，而產能主要集中在國內的紡企在海外擴產的情況較少。這背后體現了全球化布局企業的先發優勢。早期東南亞等地區對引入外資建廠有較多政策優惠，如土地、稅收等；另外，部分紡織環節在海外擴產難度增加，如印染等高污染、高耗能的環節；先發企業已形成豐富的培養、管理當地人員的經驗和完整的人才梯隊。 中信證券研究部首席紡織服裝分析師馮重光對記者分析，部分國際品牌逐步將出口美國的服裝類產品訂單轉移至東南亞國家生產，以規避相關法案影響，但短期看后續外貿訂單壓力或仍將持續。對于國內紡企，更重要的是積極把握內需復蘇的機會，加強與優秀國產品牌的合作來減弱外貿訂單減少的影響。 對于后市，柏文喜認為，隨著旺季來臨，消費信心確實會在一定程度上修復行業的整體需求，但是行業形勢仍不容樂觀，下半年的外貿形勢依然存在較大的不確定性，產業升級換代的壓力依然嚴峻。 圖片來源：攝圖網-501061633 破局之道：與東南亞國家形成錯位競爭 為幫助企業獲得訂單，從中央到地方，政府還在密集推出新舉措。 消息面上，商務部發布支持外貿穩定發展若干政策措施，提出保生產履約，支持優勢產品開拓國際市場。各地方也陸續出臺了紓困幫扶政策，培育外貿新業態、新模式和新增長點，并鼓勵企業轉型跨境電商及通過“代參展”等方式開拓市場。 廣東提出，支持企業包機“出?！弊ビ唵?，推動市場采購、跨境電商等外貿新業態發展；江蘇積極發掘RCEP機遇，南京海關為企業提供定制培訓，幫助企業利用好RCEP關稅優惠政策；浙江提出加大國際海運物流紓困力度，加大信保支持力度。 7月10日，浙江寧波開啟了全國首趟針對涉外商務人員的包機航班，12天時間里，寧波外貿企業拿到意向合作訂單8億美元。8月30日，寧波第二批包機再次出發，3周時間里，23家企業參加柏林電子展、法蘭克福汽配展等世界級行業展，拜訪客戶，共達成訂單5000萬美元。 就在最近，義烏商城集團聯合一家供應鏈企業的西班牙海外站平臺，新增35000余家當地采購商，并通過線上撮合交易場景發起詢單，采購商品。 海關總署統計分析司司長李魁文最近提到，長三角地區三省一市克服疫情帶來的不利影響，前8個月進出口增速高于全國整體增速1.5個百分點，為穩住外貿大盤提供了強勁動能。 “今年紡織行業面臨著嚴峻的國內外形勢，發展壓力巨大。制約影響紡織行業發展的因素除了行業本身的成本因素、勞動力市場變化等之外，主要的還是外部需求總量與結構變化、產業升級緩慢、東南亞乃至其他區域同類產業的同質化、低成本競爭問題。在此形勢下，還是要通過產業升級的方式實現產業的逐漸高端化，與東南亞國家等形成錯位競爭來破局。而產業轉型升級需要從原材料、設計研發、工藝制造和品牌營銷等方面綜合進行，也需要產業鏈和供應鏈效率的整體改善與提高來作為基礎。”柏文喜分析，商務部及時出臺的一些利好政策十分必要，無論是對于保證紡織服裝行業外貿企業的當前生存，還是未來發展都十分重要的，下一步，還應根據行業變化精準施策以推動行業的可持續健康發展，推動紡織服裝外貿出口對國民經濟發展作出更大的持續性貢獻。 中國紡織工業聯合會社會責任辦公室副主任兼可持續發展項目主任胡柯華通過微信回復記者時表示，從趨勢上看，全球消費需求會降級，在外需降級和萎縮的長期趨勢下，國內的內循環的消費升級將為產業發展提供新動力，相關公司可將注意力放在如何提升本土優質產能。短期來看，隨著“金九銀十”旺季到來，中國紡織服裝出口額將有望逐漸放量，出口形勢將有望好轉。