國慶假期海外財經事件一覽 | 9月超預期非農強化加息預期；惠譽：8大理由下調英國展望至“負面”；三星電子Q3利潤大跌32%；谷歌發布新款Pixel手機和首款智能表

每經記者 蔡鼎    每經編輯 高涵    

國慶假期A股市場休市，但全球資本市場卻熱鬧異常。

美股先在10月3日、4日連續大漲，其中標普500指數兩個交易日累漲超5.7%。受此帶動，港股恒生指數10月5日飆升，收漲5.9%，日韓股市也普遍上漲。但在短暫狂歡后，在包括美國9月非農就業報告在內的多重因素影響下，美股周五隨即也迎來調整。

《每日經濟新聞》為您梳理和總結國慶假期重要海外市場資訊。

歐美主要股指周線均錄得陽線

得益于周一和周二、尤其是周二大漲，本周主要美股股指均累漲，結束周線三連陰。本周，道指和標普分別累漲1.99%和1.51%，納指累漲0.73%、羅素2000指數累漲2.25%。

制表：每經記者 蔡鼎

歐股方面，本周，英國富時100指數累漲1.41%、德國DAX30指數累漲1.31%、法國CAC40指數累漲1.82%、富時意大利MIB指數累漲1.22%、西班牙IBEX35指數累漲0.95%、歐洲斯托克50指數累漲1.73%。

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數（DXY）在歐股盤前刷新日低時跌破112關口。本周，美元指數累漲0.5%，收報112.78，距離上周盤中創出的20年高位114.79已累計下挫近兩個整數點。

伴隨美元走強，非美貨幣普跌。歐元兌美元本周累跌0.61%，英鎊兌美元本周累跌0.64%，瑞郎兌美元本周累跌0.75%。

制表：每經記者 蔡鼎

歐洲天然氣回吐連續兩日反彈的漲幅，本周累計大跌。周三和周四分別收漲超13%和近3%的ICE英國天然氣期貨周五收跌12.3%，本周累跌19.23%，連跌六周；周三和周四分別漲超7%和1%的歐洲大陸TTF基準荷蘭天然氣期貨收跌11.1%，報156.207歐元/兆瓦時，繼本周一和周二之后又創7月下旬以來新低，在上周漲超2%后本周累跌17.26%。

美國汽油和天然氣期貨漲跌各異。NYMEX 11月汽油期貨收漲2%，報2.7346美元/加侖，創8月29日以來新高，連漲兩日，本周漲超15%，連漲兩周；連漲三日的NYMEX 11月天然氣期貨收跌3.2%，報6.748美元/百萬英熱單位，截至周四連漲三日，但本周累跌0.3%，連跌七周。

制表：每經記者 蔡鼎

本周基本金屬漲跌不一?，F貨黃金本周累漲2.05%、現貨白銀本周累計大漲5.78%、現貨鈀金本周累漲1.1%。本周，倫錫跌5.94%領跌，倫銅跌0.39%%，均在上周反彈后回落，最近四周內第三周累跌。倫鉛漲8.24%領漲，連漲兩周，此前連跌兩周的倫鎳漲近5%，倫鋁也漲6.77%。

制表：每經記者 蔡鼎

重要經濟數據

（1）美國9月新增非農就業超預期，失業率降至50年低點

10月7日（周五）公布的重磅9月非農就業報告強化了美聯儲再次激進加息的市場預期，美國股債雙殺延續，美股主要股指齊創三周多來最大日跌幅，美元和美債收益率拉升。

具體來看，美國9月非農就業增加26.3萬，為2021年4月份以來最小月度增幅，預期增加25.5萬人、前值增加31.5萬人；美國9月失業率錄得3.5%、預期3.7%、前值3.7%。

圖片來源：彭博社

牛津經濟研究院首席美國經濟學家Kathy Bostjancic在發給《每日經濟新聞》記者的置評郵件中表示，“展望未來，我們預計四季度的就業增長將更為明顯地放緩，到2023年第二季度，由于利率大幅上升和企業利潤走弱，經濟進入衰退，就業崗位將大幅減少。疲軟的勞動力市場狀況應該會轉化為工資增長放緩，緩解通脹壓力，使得美聯儲最終能夠在2023年暫停加息。”

（2）歐元區9月綜合PMI終值降至20個月低點

IHS Markit公布的數據顯示，上月歐元區企業活動大幅下滑，可能令歐元區避免衰退的希望化為泡影。

具體來看，歐元區9月綜合PMI終值錄得48.1，降至20個月低點，預期48.2、前值48.2；歐元區9月制造業PMI終值錄得48.4，創2020年6月以來新低，預期48.5、前值48.5；歐元區9月服務業PMI終值錄得48.8，創20個月新低，預期48.9、前值48.9；服務業企業預期指數從56.6降至53.6，創2020年5月疫情以來新低。

標普全球市場情報首席商業經濟學家Chris Williamson表示：“（9月的）PMI顯示，企業活動急劇下降，進一步打破了歐元區避免衰退的任何希望。調查不僅表明經濟下滑加劇，而且通脹形勢也惡化了，這意味著政策制定者在尋求遏制通脹加速之際，面臨著越來越大的硬著陸風險。”

宏觀經濟事件

（1）IMF總裁警告經濟風險只升不降

當地時間周四（10月6日），國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，全球經濟衰退的風險正在上升。

格奧爾基耶娃表示，全球經濟正面臨越來越大的衰退風險，到2026年可能會損失高達4萬億美元的GDP，相當于德國一整年的經濟產出。她指出，這個損失對全球經濟發展來講是一個巨大的挫折，并且她認為這還是一個較為保守的預測，如果未來受到更大的沖擊，情況只會更糟。

格奧爾基耶娃稱，占全球經濟三分之一的國家預計將在今年或明年至少連續兩個季度出現經濟萎縮。即使另外的一些國家能在數據上錄得正增長，高物價依然讓當地的居民覺得正處于負增長。

（2）惠譽：8大理由下調英國評級展望至“負面”

在國際評級機構惠譽10月5日發給《每日經濟新聞》記者的郵件中，其將英國評級展望從“穩定”調整為“負面”，評級確認為“AA-”。

圖片來源：惠譽評級郵件

郵件中，惠譽詳細列舉了數個導致英國評級被下調的因素。其中占權重較高（HIGH）的三個因素分別為“減稅以及更高的預算赤字”、“高額的政府債務”以及“政策的不確定性增加”；唯一一個權重中等（MEDIUM）的因素，為“通脹壓力持續的風險”；其余四個導致英國評級被下調的因素分別為較弱的增長前景、融資靈活性強，經常賬戶赤字高、政治不確定性以及ESG治理。

（3）世貿組織：全球經濟面臨強勁逆風，2023年貿易增長將大幅放緩

世界貿易組織（WTO）10月5日發布預測稱，由于多重沖擊對全球經濟造成壓力，明年全球商品貿易將大幅放緩，這有望緩解通脹壓力，但會加大全球經濟衰退的風險。

報告稱，預計2022年全球商品貿易量將增長3.5%，略高于4月預測的3.0%。但隨著能源成本激增和利率上升削弱家庭需求，2023年全球商品貿易量應會僅增長1%，遠低于之前預測的3.4%。WTO還將其對2023年全球經濟增速的預期從3.3%下調至2.3%，并警告說，如果各國央行加息力度過大，會出現更大幅度的放緩。

（4）聯合國糧農組織：全球食品價格指數連續第六個月下跌

聯合國糧農組織10月7日發布的最新報告顯示，9月全球食品價格指數為136.3點，環比下降1.1%，同比仍高出5.5%。截至目前，全球食品價格指數已連續下跌六個月。

數據顯示，糧農組織植物油價格指數9月下跌6.6%，創2021年2月以來的最低水平，是9月食品價格指數下行的主要驅動因素。

重要公司新聞

（1）特斯拉Q3交付量不及預期，計劃12月向百事公司交付首輛全電動半掛卡車

10月3日，特斯拉公布2022年第三季度汽車生產與交付報告。數據顯示，特斯拉第三季度共生產了超過36.5萬輛汽車，交付了超過34.3萬輛汽車。該季度交付表現再創新高，同比增長42.4%、環比增長34.9%。然而，特斯拉第三季度交付量卻并不及分析師此前預期的35.79萬輛。

另外，特斯拉CEO馬斯克美東時間10月6日周四在推特上表示，公司計劃12月向百事公司（PepsiCo Inc .）交付其首輛全電動半掛卡車Semi。馬斯克當地時間周四重申，按照計劃，該卡車一次充電可行駛500英里（約合805公里）。

這款卡車于2017年發布，最初定于2019年上市。

馬斯克推特截圖

（2）全球最大對沖基金完成交接班：雷·達里奧退居二線

當地時間周二（10月4日），全球最大的對沖基金——橋水基金（Bridgewater Associates）宣布，公司和傳奇人物雷·達里奧（Ray Dalio）完成了工作的交接。

橋水在官網公布了發給客戶和員工的電子郵件：達里奧不再擔任聯席首席投資官（CIO）一職，但將繼續以公司創始人兼首席投資官導師留在董事會。除了首席投資官導師，達里奧還繼續擔任公司運營委員會成員。達里奧在社交媒體上寫道，“今天對我和橋水都是一個非常特別的日子，我將領導權移交給了下一代。我非?？春矛F在的管理層和橋水‘這臺機器’。”

（3）三年來首度下降，三星電子Q3利潤同比下滑32%

10月7日（周五），三星電子發布初步業績報告，第三季度營業利潤為10.8萬億韓元（約合77億美元），同比下降32%，為近三年來首次同比下降。第三季度營業收入增長2.7%，達到76萬億韓元，但低于預期。

據韓聯社金融數據公司Yonhap Infomax的調查，三星三季度營業利潤比平均預期低8.3%，公司將在10月27日發布詳細業績報告。分析師表示，由于消費電子產品需求疲軟，以及受通脹、利率上升和俄烏沖突的影響，三星的芯片利潤受到存儲芯片價格暴跌的影響。

（4）瑞信陷入破產傳聞，信貸風險指標升至創紀錄水平

10月3日（周一），在有市場傳言稱瑞士信貸瀕臨破產后，瑞信的信貸風險指標升至創紀錄水平。根據 ICE Data Services 的數據，為瑞信的債務提供違約保險的成本周一躍升至歷史新高。瑞信五年期信用違約掉期指數（CDS）價格目前約為293個基點，高于今年初約55個基點的水平，處于歷史最高水平。當日，瑞信股價受傳言影響大跌10%創紀錄新低。

圖片來源：彭博社

國慶期間，瑞信相關新聞持續發酵。10月6日，彭博社報道稱，瑞信考慮將投行業務分拆給外部投資者。10月7日，瑞信集團宣布提出以現金方式回購部分OpCo高級債務證券，金額高達約30億瑞士法郎。

（5）谷歌發布新款Pixel手機和首款智能手表

10月6日（周四），Alphabet旗下谷歌公司宣布首款智能手表Google Pixel Watch和新一代的智能手機Pixel 7和Pixel 7 Pro將于10月13日上市。即日起，可以進行“提前預定”。 

雖然谷歌在智能手機市場的整體份額很小，但銷量正在加速增長。據市場調查機構Canalys的數據顯示，Pixel在2021年上半年在美國本土市場銷量暴增345%，穩居美國市場第五大手機制造商，市場占有率為2.6%。

圖片來源：谷歌官網

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封面圖片來源：攝圖網-401005182