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    醫療器械板塊本周大漲,賺錢效應重新激活!這些賽道股將陸續崛起?

    每日經濟新聞 2022-10-16 15:04:47

    ◎一個交易日,或者說一周的大漲,并不足以斷定這就是反轉進入牛市了,還需要進一步觀察。不過Z哥認為,醫療器械依然是值得至少中線級別跟蹤的板塊。

    每經記者 曾子建    每經編輯 肖芮冬    

    投基Z世代,Z哥最實在。

    本周,A股市場筑底反彈,滬指強勢收復3000點,而領漲板塊是過去一兩年來調整幅度巨大的醫療器械板塊。

    醫療器械板塊的大漲,包括醫療、醫藥類基金的凈值大幅反彈,這一切在Z哥看來并不意外。而且Z哥認為,醫療器械板塊的強勢復蘇,對于未來整個大盤的反攻,具有極其重大的市場意義。

    實際上,就在大盤跌破3000點前后,Z哥就已經為大家重點提示了醫療器械板塊的重要投資機會。

    10月1日,當A股市場進入國慶長假,所有投資者都感受到3000點面臨的巨大考驗時,Z哥在“公募基金九月投資月報”中明確表示醫療器械板塊《行業基本面發生積極變化這類基金迎來重要布局機會》。文中,Z哥重點分享了兩只ETF,一個是醫療ETF(512170),一個是醫藥ETF(512010)。

    而本周初,盡管板塊隨著市場也一度出現調整,但調整正好成為上車的機會。周五,醫療ETF和醫藥ETF雙雙漲停。而就在周四盤后,Z哥再次發文《3000點關前多只個股創歷史新高!竟有半數來自同一板塊》,而這個板塊,正是醫療器械。

    為什么Z哥在市場極度低迷的情況下,如此看好醫療器械板塊?

    一方面,這個板塊從去年6月開始見頂回落,整個調整時間接近一年半。同時,板塊下跌非常明顯。就拿上述ETF基金來看,價格早已被腰斬,兩只基金此前二級市場價格均跌到0.5元以下。本周的大漲,就是跌出來的機會。

    其次,僅僅是大跌,并不足以帶來真正的機會,今年很多板塊都調整明顯。而醫療器械板塊,還具有基本面的積極變化。此前的文章中,Z哥也梳理過基本面的變化,包括財政貼息貸款,還有龍頭公司業績保持強勁增長等,這里不做過多闡述了。

    那么,醫療器械板塊的大漲,體現出來的重大市場意義在哪兒?

    Z哥認為,首先,今年7月以來,A股市場已經調整了長達3個月時間。這個調整階段,不論是白酒、醫藥還是新能源,還有半導體等,都跌幅顯著。在調整過程中,雖然也有一些板塊有過短線表現,但始終不能激活市場人氣。而滬指又一度跌破3000點整數關,市場扭轉頹勢,非常需要一個能夠帶動市場人氣的行業板塊挺身而出。

    這個時候,醫療器械板塊站出來了,其意義就非常明顯——對市場人氣、賺錢效應的重新激活。

    其次,醫療器械板塊本身的市值龐大。據Wind統計,A股醫療器械類上市公司總市值合計高達1萬億。如果醫療器械再加上化學制藥行業的話,總市值超過2.5萬億,對于整個A股市場的影響力可見一斑。

    從行業市值體量來看,排名前列。如果剔除金融、地產等行業的話,能和醫療器械行業相比的,只有光伏設備、汽車零部件、半導體和乘用車。所以,醫療器械的走強,可以說是賽道股重新崛起的一個標志。

    實際上,從本周市場表現看,除了醫療器械外,創新藥領域也成為市場一個最新的熱點。周五,葛蘭管理的中歐醫療創新凈值大漲近9%,很多人也在說“醫藥女神”終于又回來了。

    接下來,Z哥想討論一下,醫療器械的強勢能否持續的問題。

    確實,一個交易日,或者說一周的大漲,并不足以斷定這就是反轉進入牛市了,還需要進一步觀察。不過Z哥認為,醫療器械依然是值得至少中線級別跟蹤的板塊。

    因為就算短線覺得漲幅不小,但從中長期看,這只是大跌之后剛起步的反彈,和之前的跌幅比起來,依然處于長期底部區域。不僅股價在底部,估值水平也處于底部區域。此外,今年上半年,基金對醫藥、醫療器械的持倉已經降低到了歷史底部。華西醫藥團隊認為,醫藥板塊明年的估值水平,及從PEG的角度講,應該也是近10年的新低了,整體和2018年底估值水平差不多,但是很多個股的估值已經創下新低。

    從機構持倉來看,2022第二季度公募基金醫藥持倉比例為10.07%,較前一季度下降1.51個百分點,剔除指數基金、醫藥基金后的持股比例為6.08%,較前一季度下降0.32個百分點。結合今年7月至今中信醫藥指數進一步下跌超過17%,預計目前全市場的醫藥持倉水平已降至歷史冰點。

    最后,中長期看,華西醫藥團隊認為,醫藥行業是未來一個階段的受益板塊,無論消費醫療,還是正常的門診、住院,都會逐步恢復正常,諸多因素疊加也保證了醫藥行業長期需求向上。很多企業利用過去幾年的窗口期,也逐步提升了創新能力,增長點也將在未來幾年進入收獲期。

    醫療器械本周的大漲,釋放出賽道股重新崛起的信號。而回看A股市場幾大賽道股,去年以來都調整明顯。白酒等消費股的復蘇,可能還需要等待;而新能源賽道未來將開啟結構性行情,儲能、光伏依舊值得看好;半導體,盡管現在也處于比較困難的階段,但說不定明年半導體就能迎來翻身的機會。

    其實,本周蔡嵩松管理的諾安創新驅動凈值飆升了11%,已經看到的轉暖的跡象。當然,諾安創新驅動布局的主要是軟件股,還不是半導體。不過,今年業績墊底的蔡嵩松,明年說不定就是冠軍,誰能說得清呢,這就是周期的魅力。

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