每經操盤必知（周末版）丨10月31日首批科創板做市商將正式交易；2023年底前全國一體化政務大數據體系初步形成；挪威銀行投資管理公司第三季度政府養老基金虧損434億美元

每經編輯 楊建    

NO.1  經證監會批準，10月31日首批科創板做市商將正式開展科創板股票做市交易業務。

NO.2  財政部：1-9月，國有企業營業總收入596682.4億元，同比增長9.3%。其中，中央企業333859.8億元，同比增長10.1%；地方國有企業262822.6億元，同比增長8.3%。1-9月，國有企業利潤總額34021.8億元，同比下降1.1%。其中中央企業24474.7億元，同比增長5.2%；地方國有企業9547.1億元，同比下降14.1%。9月末，國有企業資產負債率64.5%，上升0.2個百分點。中央企業67.1%，上升0.3個百分點；地方國有企業63.2%，上升0.2個百分點

NO.3  國際清算銀行：在波動加劇的情況下，全球外匯市場的交易量躍升至歷史新高。美元繼續占據主導地位，占所有外匯交易的大約88%；歐元占比從三年前的32%降至大約31%。人民幣的市場份額增長最大，從4.3%擴大至7%，排名從2019年的第8位上升到第5位。日元和英鎊等其他主要貨幣分別保持了近17%和13%的份額。

NO.4  歐盟委員會、歐盟議會和歐盟成員國達成一項協議，將從2035年起禁止生產新的燃油車。該協議要求歐盟汽車制造商在2035年前實現零排放目標，還要求歐盟在未來十年削減55%的碳排放，并制定到2050年實現氣候中和的目標。

NO.5  挪威銀行投資管理公司：第三季度政府養老基金全球收益率為-4.4%，相當于虧損4490億挪威克朗（約合434億美元）。該基金的股票投資回報率為-4.8%。固定收益的投資回報率為-3.9%，而非上市房地產的投資回報率為-1.1%。

NO.6  交通運輸部：前三季度，完成營業性貨運量376.3億噸，同比下降2.0%；公路貨運量276.5億噸，同比下降4.4%；水路貨運量62.9億噸，同比增長4.7%。全國港口完成貨物吞吐量115.5億噸，同比增長0.1%；集裝箱吞吐量2.2億標箱，同比增長4.0%。

NO.1  發改委、能源局：發布關于促進光伏產業鏈健康發展有關事項的通知。創造條件支持多晶硅先進產能按期達產支持多晶硅企業加強技術創新研發，推動建設項目按期投產達產，鼓勵上下游一體化，支持建設光伏產業園區。鼓勵國有、民營等各類資本參與產業鏈各環節，有效限制低端產能無序擴張。引導多晶硅等產品價格維持在合理區間，相關企業可享受政府支持政策。

點評：我國光伏行業在“雙碳”戰略的指引下，將進一步加速替代傳統化石能源，未來行業發力點將更多集中于儲能環節。在二十大報告中，亦首次將“雙碳”行動寫入報告并且單列碳排放工作部署，提出“要積極穩妥推進碳達峰碳中和。因此，以光伏為代表的清潔能源將成為未來重要的能源主體，光伏發展之浪潮將愈發兇猛，而我國將在此全球浪潮中發揮更為重要的主導作用。概念股包括東方日升，中來股份，帝科股份，京山輕機等。

NO.2  10月28日，國辦印發《全國一體化政務大數據體系建設指南》，目標2023年底前，全國一體化政務大數據體系初步形成，到2025年，政務數據資源全部納入目錄管理。納入數據包括經濟、電子證照、醫療健康、社會保障、生態環保、應急管理、信用體系等。2023年底前，全國一體化政務大數據體系初步形成。

點評：《指南》要求建立政務數據目錄動態更新機制，政務數據質量不斷改善?；揪邆鋽祿夸浌芾怼祿w集、數據治理、大數據分析、安全防護等能力，數據共享和開放能力顯著增強，政務數據管理服務水平明顯提升。建設國家政務大數據平臺算力設施，強化云平臺、大數據平臺基礎“底座”支撐。利好信創板塊。概念股包括數字政通，數字認證，博思軟件，拓爾思等。

NO.3  央視新聞：歐洲能源成本飆升可能加速關鍵藥物生產企業的撤離，進一步打擊藥品供應鏈。能源和經濟危機可能會使抗生素和癌癥治療藥物等關鍵藥物生產企業，在未來5到10年內撤離歐洲。德國最近已經出現了部分藥物短缺，荷蘭一原料藥生產商也表示工廠能源成本增長了約8倍。

點評：受益于工程師紅利和完善的化工產業鏈優勢，全球原料藥產業持續向中國轉移。在此基礎上，隨著中國原料藥企GMP、EHS等體系的逐漸完善，中國原料藥產品附加值逐漸提升，已經逐漸建立起直接向規范市場供應能力，在全球醫藥產業鏈中地位正在提升。原料藥產業鏈地位不斷提升，集中度有望持續提升，原料藥公司將充分受益產業鏈的轉移，概念股包括新諾威，花園生物，昆藥集團，恒瑞醫藥等；

華潤微：控股子公司華微深圳與深圳市地方國資相關法人等在深圳共同出資設立控股子公司潤鵬半導體有限公司，注冊資本為1億元，華微深圳持有項目公司75%股權。項目公司主要負責建設華潤微電子深圳300mm集成電路生產線項目，總投資規模約220億元。

南玻A：近日與客戶簽訂了硅料長單銷售合同，客戶在2023年-2026年預計向公司合計采購3.3萬噸太陽能級原生多晶硅料，預計銷售總額合計為99.99億元。

天山股份：前三季度實現營收986.08億元，同比下降16.76%；凈利潤40.54億元，同比下降58.99%。擬發行可轉債募資不超100億元，用于砂石骨料生產線建設項目、水泥綠色智能技改升級項目、償還有息債務及補充流動資金。

上汽集團：前三季度實現營收5274.09億元，同比減少4.58%；凈利潤126.49億元，同比減少37.84%。受疫情封控、芯片等供應資源緊張、動力電池等原材料價格大漲等多重不利因素疊加影響，盈利水平大幅承壓。

恒瑞醫藥：前三季度實現營收159.45億元，同比下滑21.06％；凈利潤31.73億元，同比下滑24.57％。研發費用達34.98億元，據測算，加上本期新增開發支出，估計研發投入超過45億元。

科大訊飛：前三季度實現營收126.6億元，同比增長16.5%；凈利潤4.2億元，同比下降42.34%。主要系持股的三人行、寒武紀、商湯等金融資產因股價波動導致公允價值變動收益金額較上年同期減少3.38億元所致。

隆基綠能：前三季度實現營收870.35億，同比增長54.85%；凈利潤109.76億元，同比增長45.26%。同時公告，擬發行全球存托憑證（簡稱“GDR”）并在瑞士證券交易所上市。

10月28日，北上資金連續5個交易日買入52只個股。北上資金連續5個交易日加倉個股中，派能科技（688063.SH，收盤價：319.05元）增持比例增幅最大，5個交易日增持1.75個百分點，其他增持比例較大的個股包括鍵凱科技（688356.SH，收盤價：166.33元）、奧?？萍迹?02993.SZ，收盤價：37.88元）、豪悅護理（605009.SH，收盤價：41.12元），分別增持1.20個百分點、0.95個百分點、0.77個百分點。

10月28日，北上資金連續5個交易日賣出47只個股。北上資金連續5個交易日減倉個股中，中谷物流（603565.SH，收盤價：13.44元）減持比例增幅最大，5個交易日減持0.96百分點，其他跌幅較大的個股包括三全食品（002216.SZ，收盤價：14.18元）、京北方（002987.SZ，收盤價：31.00元）、朗新科技（300682.SZ，收盤價：24.28元），分別減持0.81個百分點、0.62個百分點、0.61個百分點。