天風證券給予聞泰科技買入評級，Q3扣非歸母凈利潤環比+50%，半導體業務Q3凈利潤破10億創單季新高

每經AI快訊，天風證券10月30日發布研報稱，給予聞泰科技（600745.SH，最新價：47.88元）買入評級。評級理由主要包括：1）半導體業務Q3凈利潤破10億創單季新高，功率器件實現部分國產替代，2021年規模穩居國內第一躍居全球第六，汽車+工控領域具備全球領先競爭力，占比下游超6成，自主設計研發的IGBT系列產品已流片成功；2）安世半導體進軍模擬芯片市場，全新達拉斯設計中心正式啟動；3）光學模組再下一城，Q3盈利300萬，得爾塔光學影像技術將成為一大核心競爭力；4）顯示部件前瞻布局，打開Mini/MicroLED等核心潛力顯示賽道；5）智能手機ODM龍頭深度綁定頭部客戶，向境外特定客戶正式出貨，智能座艙領域進展順利加速拓展汽車電子市場，新產品新客戶進入收獲期。前三季度ODM實現營業收入281.09億元，毛利率為8.7%。風險提示：新應用及新產品拓展不及預期；競爭環境惡化風險；供應商擴產不及預期。

AI點評：聞泰科技近一個月獲得3份券商研報關注，買入3家，平均目標價為51.27元，與最新價47.88元相比，高3.38元，目標均價漲幅7.07%。

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(記者 王曉波)

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