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    新冠題材降溫,最強主線已切換!

    每日經濟新聞 2022-12-06 16:26:06

    每經記者 曾子建    每經編輯 肖芮冬    

    投基Z世代,Z哥最實在。

    今天,A股市場的炒作脈絡出現了重大變化。

    前期最強的一條主線,也就是圍繞新冠展開的題材炒作明顯降溫,這也是大盤震蕩調整的重要原因。但同時,新的熱點開始涌現,這些新熱點包括以酒類板塊為主的可選消費,還有新能源賽道,以及半導體板塊的重新轉暖。這是否意味著后續行情將迎來新的主線?

    先說新冠主線的調整。這一條主線,主要包括新冠檢測,還有新冠疫苗、新冠藥物等公司。但今天一開盤,這條主線就大幅回落,尤其是檢測相關的個股跌幅更大。比如泰林生物大跌超過15%,東方生物、合富中國、易瑞生物、萬孚生物、熱景生物等,全線大幅回落。

    同時,新冠疫苗、新冠藥物相關領域,今日也遭遇重創。其中,神州細胞盤中大跌超12%,從前期高點算起,這一波調整累計跌幅高達33%。疫苗方面,萬泰生物大跌8%,復星醫藥大跌4%。

    新冠藥物方面,前沿生物、華潤三九、步長制藥、眾生藥業、太極集團均大幅下跌。相對抗跌的僅有以嶺藥業,盤中創新高,但最終還是跌了超過1%。

    此外,還有藥房相關的公司,此前大幅飆升過一段,今天也全線下跌。

    新冠這條主線今天的調整,Z哥覺得很可能這一波炒作暫時告一段落了。近期,關于疫情防控政策的優化措施,幾乎每天都有不同的省市在跟進。今天上午,北京市發布防疫政策進行重大調整。至此,全國最主要的大城市和地區,基本上都已經發布了相關的防疫政策優化措施。

    而防疫政策不斷優化帶來的最大改變,可能是對核酸檢測需求的大幅下降。因此,今天調整最明顯的,正是核酸相關的個股。而接下來的趨勢,可能就是圍繞新冠炒作這條主線,在經過大幅炒作之后,將暫時進入調整期。

    再說今天的熱點,早盤旅游板塊曾經有過一波反彈,但隨后明顯沖高回落。原因在于,之前炒作的是困境反轉,炒作的是放開預期。如今,這個預期基本上實現之后,短線炒作降溫也很正常。

    另外,以酒類股為代表的可選消費,算是今天持續性最強的題材,早上漲上去之后,下午沒有明顯回落。比如白酒、啤酒;免稅、商業百貨、還有醫美等,都開始出現轉暖。

    就白酒股來看,五糧液今日大漲4%,開始重新對年線進行嘗試。而貴州茅臺今日一度脫貧1700元整數關,前期低點在1354元,對于一個2萬億市值的超大公司來說,階段上漲25%,確實非常不容易。

    其實,不管是白酒,還是醫美,還是免稅,這些題材的炒作邏輯,也都是基于防疫政策優化措施頒布之后,相關消費場景將會得到顯著回升的預期。所以,這類題材和新冠檢測、疫苗、藥物等相比,從炒作的節奏上來說,現在確實進入了新的階段,也可能將是后續行情新的主線。

    此外,還有兩大板塊,在今天也開始升溫。

    首先是以寧德時代為代表的鋰電池板塊。這個板塊跌了近4個月了,調整時間夠長,調整幅度夠大,但依然是基金倉位最重的賽道之一。而今天,寧德時代漲近2%,股價重回400元,再次逼近萬億市值,后市一旦持續走強,可能帶領整個板塊估值回升。

    最后是半導體,這個板塊一度以為年末要逆襲了,結果直到今天才有所表現。

    天風證券最新研報指出,10月國產半導體設備中標量同比+336.26%,年初至10月北方華創中標量實現連續9月累計同比增長,華虹華力薄膜沉積、光刻設備招標量同比+50%。天風證券認為,經過研究歷史的產業底部信號發現,包括交期縮短庫存去化、產能利用率下行、價格下降、資本開支減少等利空基本均已釋放并被市場充分反應。目前,板塊估值位于歷史底部,周期反轉值得期待。重點推薦關注存儲行業,看好表觀庫存進入下行周期。

    封面圖片來源:攝圖網_500786507

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    投基Z世代,Z哥最實在。 今天,A股市場的炒作脈絡出現了重大變化。 前期最強的一條主線,也就是圍繞新冠展開的題材炒作明顯降溫,這也是大盤震蕩調整的重要原因。但同時,新的熱點開始涌現,這些新熱點包括以酒類板塊為主的可選消費,還有新能源賽道,以及半導體板塊的重新轉暖。這是否意味著后續行情將迎來新的主線? 先說新冠主線的調整。這一條主線,主要包括新冠檢測,還有新冠疫苗、新冠藥物等公司。但今天一開盤,這條主線就大幅回落,尤其是檢測相關的個股跌幅更大。比如泰林生物大跌超過15%,東方生物、合富中國、易瑞生物、萬孚生物、熱景生物等,全線大幅回落。 同時,新冠疫苗、新冠藥物相關領域,今日也遭遇重創。其中,神州細胞盤中大跌超12%,從前期高點算起,這一波調整累計跌幅高達33%。疫苗方面,萬泰生物大跌8%,復星醫藥大跌4%。 新冠藥物方面,前沿生物、華潤三九、步長制藥、眾生藥業、太極集團均大幅下跌。相對抗跌的僅有以嶺藥業,盤中創新高,但最終還是跌了超過1%。 此外,還有藥房相關的公司,此前大幅飆升過一段,今天也全線下跌。 新冠這條主線今天的調整,Z哥覺得很可能這一波炒作暫時告一段落了。近期,關于疫情防控政策的優化措施,幾乎每天都有不同的省市在跟進。今天上午,北京市發布防疫政策進行重大調整。至此,全國最主要的大城市和地區,基本上都已經發布了相關的防疫政策優化措施。 而防疫政策不斷優化帶來的最大改變,可能是對核酸檢測需求的大幅下降。因此,今天調整最明顯的,正是核酸相關的個股。而接下來的趨勢,可能就是圍繞新冠炒作這條主線,在經過大幅炒作之后,將暫時進入調整期。 再說今天的熱點,早盤旅游板塊曾經有過一波反彈,但隨后明顯沖高回落。原因在于,之前炒作的是困境反轉,炒作的是放開預期。如今,這個預期基本上實現之后,短線炒作降溫也很正常。 另外,以酒類股為代表的可選消費,算是今天持續性最強的題材,早上漲上去之后,下午沒有明顯回落。比如白酒、啤酒;免稅、商業百貨、還有醫美等,都開始出現轉暖。 就白酒股來看,五糧液今日大漲4%,開始重新對年線進行嘗試。而貴州茅臺今日一度脫貧1700元整數關,前期低點在1354元,對于一個2萬億市值的超大公司來說,階段上漲25%,確實非常不容易。 其實,不管是白酒,還是醫美,還是免稅,這些題材的炒作邏輯,也都是基于防疫政策優化措施頒布之后,相關消費場景將會得到顯著回升的預期。所以,這類題材和新冠檢測、疫苗、藥物等相比,從炒作的節奏上來說,現在確實進入了新的階段,也可能將是后續行情新的主線。 此外,還有兩大板塊,在今天也開始升溫。 首先是以寧德時代為代表的鋰電池板塊。這個板塊跌了近4個月了,調整時間夠長,調整幅度夠大,但依然是基金倉位最重的賽道之一。而今天,寧德時代漲近2%,股價重回400元,再次逼近萬億市值,后市一旦持續走強,可能帶領整個板塊估值回升。 最后是半導體,這個板塊一度以為年末要逆襲了,結果直到今天才有所表現。 天風證券最新研報指出,10月國產半導體設備中標量同比+336.26%,年初至10月北方華創中標量實現連續9月累計同比增長,華虹華力薄膜沉積、光刻設備招標量同比+50%。天風證券認為,經過研究歷史的產業底部信號發現,包括交期縮短庫存去化、產能利用率下行、價格下降、資本開支減少等利空基本均已釋放并被市場充分反應。目前,板塊估值位于歷史底部,周期反轉值得期待。重點推薦關注存儲行業,看好表觀庫存進入下行周期。

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