陽光保險今日正式在港掛牌：掛牌價5.83港元/股 IPO募資凈額約64億港元

每經記者 袁園    每經實習編輯 馬子卿    

12月9日，陽光保險（HK06963，股價5.83港元，市值670.5億港元）正式在港掛牌上市，掛牌價5.83港元/股。

據悉，陽光保險此次IPO募資凈額約64.195億港元，另可超額配售最多1.73億股。陽光保險表示，公司擬將募資用于強化公司資本基礎，以支持業務持續增長。

IPO募資凈額約64億港元 另可超額配售1.73億股

公開資料顯示，陽光保險成立于2005年，由陽光財險發展而來。目前，陽光保險擁有財產保險、人壽保險、信用保證保險、資產管理、醫療健康等多家專業子公司。截至2022年6月30日，擁有約3,150萬名個人客戶和約80萬家團體客戶。

10月，中國證監會核準陽光保險發行不超過39.68億股境外上市外資股，完成本次發行后可到港交所主板上市。10月25日，陽光保險向港交所二次遞表，11月21日，港交所顯示其已通過聆訊，陽光保險發布的聆訊后資料集顯示，該公司聯席保薦人為華泰國際、中金公司、瑞銀集團和建銀國際。

11月30日，陽光保險發布全球發售公告。公告顯示，公司擬發售11.5億股H股，每股發售價格預計在5.83-6.45港元之間，對應募資額大約在67億-74億港元之間。若不行使超額配股權，按5.83港元的發售價計算，陽光保險的市值為670.5億港元；若按6.45港元發售，則市值為741.9億港元。

12月8日，陽光保險發布全球發售結果，公告顯示最終發售價為每股5.83港元，為預期發行價區間低價。據悉，陽光保險此次IPO募資凈額約64.195億港元，另可超額配售最多1.73億股。假設行使全部超額配售權，陽光保險預計融資74億港元。

隨著陽光保險的正式掛牌，陽光保險終于走完了上市流程。陽光保險也成為中國235家保險企業中的十家上市險企及八家傳統直保上市公司之一。這也是自眾安保險2017年9月登陸港交所五年以來，保險業第一家新增上市主體。

陽光保險(HK06963)12月9日股價走勢（截至14時40分）

資料來源：同花順iFinD

從首日交易來看，12月9日上午，新股陽光保險港股出現破發情況，截至12時早市收盤，股價為5.62港元/股；13時午市開盤后股價開始出現反彈。

上半年實現保費收入629.52億元

作為我國快速成長的民營保險公司，陽光保險自成立以來，保持著良好的增長態勢，已成為我國保險業發展中的中堅力量。

數據顯示，2007年至2021年，其保費收入年均復合增長率達26%，相較于同期保險行業年均復合增長率高出11個百分點；其資產規模從2007年末的111.46億元增長至2021年末的4416.23億元，年均復合增長率達30%，高出同業年均復合增長率13個百分點。

截至2022年6月30日止六個月，陽光的總保費收入為629.52億元，其中人身險業務總保費收入占比66.8%，財產險業務總保費收入占比33.2%。

資料來源：陽光保險招股說明書

在價值相關指標方面，2022年上半年，陽光保險的壽險新業務價值達到20億元；內含價值方面，陽光保險2021年同比增長15.5%，高于上市同業平均值，2022年上半年內含價值達到929億元。

在上市儀式上，陽光保險董事長張維功表示，陽光保險踏入了國際資本市場、成為了全球化公眾公司，這極有助于拓寬國際視野、增強發展動力，在新階段，陽光保險將以服務國家戰略、順應人們新時代的保險保障需求為根本出發點，全面推動公司的健康高質量發展，以更加優異的成績踐行“為客戶創造價值、使員工富有成就、為社會營造和諧、讓股東獲得厚報”的初心使命。

有業內人士表示，此次陽光保險的成功上市一方面證明了資本市場對最堅守主業的保險企業的長期價值認可，一方面也為中國保險業的發展壯大帶來了更多積極正面的意義。

封面圖片來源：每日經濟新聞 資料圖