每日經濟新聞 2022-12-22 21:10:53
◎天華超凈披露了定增上市公告書。其中，寧德時代獲配378.1萬股，獲配金額為2億元。截至今年三季報，寧德時代持有天華超凈486.22萬股。加上此次獲配股數，寧德時代將躍升為天華超凈的第四大股東。
◎天華超凈2022年前三季度實現營業收入125.73億元，同比增長441.47%，實現歸母凈利潤51.55億元，同比增長836.76%。
每經記者 胥帥 每經編輯 魏官紅
今日（12月22日）晚間，天華超凈（SZ300390，股價56.33元，市值331.3億元）披露了定增上市公告書。其中，寧德時代獲配378.1萬股，獲配金額為2億元。
這并不是寧德時代第一次參與天華超凈的增發。去年，寧德時代就通過增發方式成為天華超凈的前十大股東。截至今年三季報，寧德時代持有天華超凈486.22萬股。加上此次獲配的378.1萬股，寧德時代將躍升為天華超凈的第四大股東。
今日晚間，天華超凈披露向特定對象發行股票上市公告書，獲配對象包括寧德時代、摩根等。
此次天華超凈發行5229.7萬股，發行價格為52.89元/股，最終的獲配對象有21名。其中，寧德時代獲配378.1萬股，獲配金額為2億元。
圖片來源：公告截圖
值得一提的是，今年7月以來，天華超凈的股價表現欠佳，目前股價已經跌至56.33元/股。相比52.89元/股的獲配價格，二級市場股價給予的安全邊際看起來并不高。
而在名單之中，宜賓發展創投有限公司、廣發證券股份有限公司、財通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司的獲配股數均超過300萬股，在數量上是第一梯隊。
《每日經濟新聞》記者注意到，這不是寧德時代第一次參與天華超凈的增發。去年，寧德時代就通過增發方式成為天華超凈的前十大股東。截至今年三季報，寧德時代持有天華超凈486.22萬股。加上此次獲配的378.1萬股，寧德時代將躍升為天華超凈的第四大股東。
從股權結構上，二者將更加緊密地綁定在一起。
從天華超凈的增發方案來看，增發募集資金主要用于四川天華時代鋰能有限公司年產6萬噸電池級氫氧化鋰建設項目、宜賓市偉能鋰業科創有限公司一期年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目，以及收購宜賓市天宜鋰業科創有限公司7%股權。
實際上，上述募集資金已于2022年12月6日全部到賬，天華超凈以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為16.4億元。
從現有鋰企看，天華超凈在資本市場的增發力度并不小。
通過資本市場融資擴大產能需求，這也可以和下游旺盛的訂單需求對應。天華超凈2022年前三季度實現營業收入125.73億元，同比增長441.47%，實現歸母凈利潤51.55億元，同比增長836.76%。
根據天華超凈12月12日晚間公告，公司子公司天宜鋰業、四川天華與某全球知名汽車公司簽署了《氫氧化鋰供應協議》，協議雙方就氫氧化鋰產品的購銷事宜協商一致，建立合作關系。賣方2023年-2024年出售氫氧化鋰的總數量合計13000±10%公噸。
值得關注的是，這筆氫氧化鋰訂單是直接和下游整車廠簽訂，而不是和電池廠。繞開電池廠中間環節去維持供應，這也說明氫氧化鋰產品的需求程度。
但需要注意的是，天華超凈的產能瓶頸不在于加工產能，或在于上游資源供給。根據公司此前接待機構調研時所述，公司已經與多家鋰輝石供應商簽署了長期供貨協議，礦石來源涵蓋澳大利亞、巴西和非洲。自產礦石方面，公司已開始建設年處理90萬噸鋰材精選項目，建成后將達到年產超過10萬噸鋰精礦的生產能力；公司在非洲津巴布韋和尼日利亞投資的項目都在勘探階段，預計都具有較好的開發前景。
不難發現，天華超凈對自有礦石的布局不少。對于前段時間鬧得沸沸揚揚的斯諾威股權拍賣，天華超凈也發布公告參與競拍。但面對協鑫、盛新鋰能這些競爭對手，斯諾威控股權花落誰家尚未可知。
需要注意的是，寧德時代已經成為斯諾威礦業第一順位候選重整投資人。結合寧德時代和天華超凈深度綁定的股權關系，若斯諾威礦業最終被寧德時代所得，對天華超凈來說，未嘗不是一件利好。
封面圖片來源：攝圖網-500472233
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