無錫銀行非公開發行A股募集資金20億元，太湖新城資產通過認購定增股份將成第一大股東

每經記者 李玉雯    每經編輯 馬子卿    

1月6日，無錫農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“無錫銀行”)（SH600908，股價5.44元，市值101億元）發布《關于股東權益變動的提示性公告》，無錫市太湖新城資產經營管理有限公司（以下簡稱“太湖新城資產”）認購該行非公開發行A股股票1.95億股，持股比例為9.08%，將成為該行第一大股東。

此番權益變動背后是無錫銀行歷經一年多的定增募資落地。據該行日前公告，截至2022年12月27日，無錫銀行實際非公開發行A股普通股2.89億股，募集資金總額20億元，扣除與發行有關的費用后，本次發行募集資金凈額為19.98億元。

無錫銀行非公開發行A股股票發行價格、發行對象及獲得配售情況

資料來源：無錫銀行公告

據悉，共有6家機構參與了本次定增，相關權益變動尚需監管批準、辦理登記等手續，這也將使得無錫銀行的股東席位發生調整。除了太湖新城資產將成為該行第一大股東，另外兩家參與定增的機構——無錫惠山科創產業集團有限公司、無錫廣播電視發展有限公司，也將“躋身”該行前十大股東之列。

募集資金凈額19.98億元，擬全部用于補充核心一級資本

2021年10月，無錫銀行召開董事會審議通過了此次定增相關議案，2022年7月，此次發行取得中國證監會核準。

據無錫銀行公告，截至2022年12月27日，本次非公開發行A股股票實際已發行普通股2.89億股，發行底價為6.91元/股，募集資金總額20億元，扣除與發行有關的費用后，本次發行募集資金凈額為19.98億元，擬全部用于補充核心一級資本，以提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

記者注意到，2018-2021各年度末，無錫銀行的核心一級資本充足率分別為10.44%、10.20%、9.03%、8.74%，呈現下滑趨勢。截至2022年三季度末，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.1%、10.33%、9.00%，環比均有小幅下降。

資料來源：無錫銀行各年度財報

此前，無錫銀行在2021年10月發布的《非公開發行A股股票預案》中稱，“最近三年，該行信貸總額復合增長率達15%，預計未來幾年該行業務規模仍將保持穩健增長的趨勢，業務和資產規模的穩定發展需要該行有充足的資本作為支撐，而資本缺口的存在將對該行發展構成一定制約。”

此番增資落地在一定程度上滿足了該行的“補血”需求。無錫銀行表示，本次非公開發行完成后，公司核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率將有效提高，增強了風險抵御能力，支持公司各項業務的可持續發展以及資產規模的穩步增長。

該行2022年三季報顯示，2022年前三季度，該行實現營業收入34.61億元，同比增長6.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤14.43億元，同比增長20.73%。截至2022年9月，該行總資產2102.24億元，較上年末增長4.19%，其中貸款總額1269.98億元，較上年末增長7.8%。

2022年第三季度無錫銀行主要會計數據和財務指標

資料來源：無錫銀行2022年第三季度報告

資產質量方面，截至2022年9月末，該行不良貸款率0.86%，較上年末下降0.07個百分點，撥備覆蓋率539.05%，較上年末提升61.86個百分點。

太湖新城資產持股比例達9.08%，將成第一大股東

據了解，此次發行認購對象有6名，分別是太湖新城資產、無錫惠山科創產業集團有限公司、無錫廣播電視發展有限公司、無錫恒裕資產經營有限公司、無錫能達熱電有限公司、無錫錫山資產經營管理有限公司，均以其自有資金參與認購。

無錫銀行表示，本次發行前，公司不存在控股股東或實際控制人，本次權益變動亦不涉及控股股東或實際控制人發生變化。本次發行前后，公司的日常經營管理均保持獨立。

以截至2022年12月20日的股東情況測算，此次非公開發行完成股份登記后，無錫銀行前十大股東席位也將發生變化。

本次發行后公司前十名股東情況

資料來源：無錫銀行公告

其中，太湖新城資產作為新晉股東此次認購1.95億股，持股比例為9.08%，超過國聯信托并成為無錫銀行第一大股東，且此次認購的股票自取得股權之日起5年內不得轉讓；無錫惠山科創產業集團有限公司本次認購3617.95萬股，持股比例1.68%，無錫廣播電視發展有限公司本次認購2894.36萬股，持股比例1.35%，分別位列無錫銀行第八、第九大股東，且所持股份限售期均為6個月。

公開信息顯示，太湖新城資產是無錫市太湖新城發展集團有限公司的子公司，后者是無錫市屬十大國有集團之一，前身為無錫市太湖新城建設投資管理有限公司，由無錫市政府直接授權經營管理授權范圍內的國有資產，也是無錫經濟開發區（太湖新城）唯一建設發展平臺。而太湖新城資產自2019年1月起開始實體化運作，主要承擔集團資產管理工作，并全面承接經開區公用資產委托管理工作。

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