天風證券給予江波龍買入評級，22年或利空出盡，23年周期復蘇+信創+ChatGPT應用落地高成長可期

每經AI快訊，天風證券03月22日發布研報稱，給予江波龍（301308.SZ，最新價：71.09元）買入評級，目標價格為131.88元。評級理由主要包括：1）國際領先的綜合性半導體存儲龍頭，Lexar+Foresee品牌價值不斷彰顯；2）整體存儲需求轉折契機點將近，終端及品牌有望率先復蘇，看好順周期下公司高業績高彈性；3）看好高端消費品牌Lexar品牌價值不斷彰顯，根據Omida數據，2019年至2021年，Lexar在存儲卡以及閃存盤領域均排名全球第三，目前拓展到SSD和DDR全品類，具有很強的海外認知度，可類比安踏李寧，有強消費品屬性及高成長動能；4）ChatGPT不斷迭代，數據存力作為算力的進階需求迭起，我國存算投資比例明顯失衡，看好國產存儲器空間廣闊，公司業績有望受益提升；5）中國企業級固態硬盤市場份額亟待提升，信創將帶來服務器存儲器國產化趨勢，公司企業級DDR4 RDIMM及SSD高端存儲產品發布。風險提示：銷售區域集中，勞動力成本上升，疫情加重，研發技術人員流失，周期復蘇、信創及ChatGPT落地不及預期。

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(記者 王曉波)

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