風口競逐，誰能晉級AI之城

每經記者 淡忠奎    每經編輯 劉艷美

圖片來源：新華社

4月4日，深圳云天勵飛技術股份有限公司正式登陸科創板，成為具有標志性意義的“深圳人工智能第一股”。

在人工智能（AI）領域，前有ChatGPT引發的話題持續發酵，后有百度文心一言研發人員遭“瘋搶”，資本市場也不斷掀起關注熱潮……狂飆的賽道背后，亦涌現出雄心勃勃的城市：

百度、字節跳動所在的北京，要做人工智能“領軍城市”；坐擁騰訊、華為的深圳，要做人工智能“產業高地”；微軟、IBM、英飛凌等布局的上海，要做人工智能“上海高地”……

未來產業的競逐，不僅是企業間的較量，更是區域間的競爭。城市進化論聯合啟信寶發布的“中國人工智能產業圖鑒”顯示，2016年至2022年，全國人工智能相關企業從27.95萬家增長至60.05萬家，以北京、廣東和長三角為代表的三大人工智能產業聚集區優勢明顯。

（注：數據取自產業鏈“人工智能”以及關鍵詞挖掘補充）

從企業數量和融資總額來看，北京、上海、深圳均處于全國前三位。其中，深圳人工智能相關企業數量已經取代北京，晉級人工智能“密度”第一城。為何深圳“密度”能夠超越北京？風口競逐，誰更有望晉級AI之城？

區域格局

根據中國信通院測算，2022年我國人工智能核心產業規模達到5080億元，同比增長18%。作為數字經濟發展的重要驅動引擎，人工智能賦能“千行百業”的作用越發凸顯。

“人工智能應用領域龐大到幾乎覆蓋所有行業，如智能農業、智能家居、智能出行、智能交通、智能金融、智能醫療、智能制造等。”啟信寶產業鏈研究專家對城叔表示，越來越多的城市正爭相布局，希望在這個龐大的市場中分一杯羹。

《中國人工智能產業圖鑒》顯示，2022年廣東人工智能相關企業數量達13萬家，領跑全國。江蘇、北京、浙江、上海、山東企業數量超過3萬家，與廣東一同構成“前五”陣營。這些省份均為國家人工智能創新應用先導區所在地，包括上海（浦東新區)、深圳、濟南-青島、北京等地，在人工智能技術突破、制度創新及產業發展上優勢明顯。

具體到城市，在被稱為“人工智能元年”的2016年，十強城市人工智能相關企業數量合計為16.61萬家，占全國比重達到59%；到2022年，前十座城市人工智能相關企業數量達到30.06萬家，占全國比重50.05%。數量上增勢明顯，占比則明顯下滑。

比如，短短六年間，北京人工智能相關企業數量占全國比重從14%下滑至7.96%；天津掉出前十陣營，合肥成功上位。

頭部城市聚集度下降，亦反映出賽道競爭之激烈。在深圳、北京、上海、廣州、成都等基礎較好的國家人工智能創新應用先導區之外，合肥（1.74萬家）、西安（2.57萬家）、蘇州（1.64萬家）等城市也增長強勁，六年增長總量居全國前十。

這些新興力量也不斷出臺政策，將人工智能作為重點布局的新興賽道。比如，在2023年政府工作報告中，合肥提出要加快壯大新型顯示、集成電路、人工智能三大產業集群；西安則提到，加快數字服務及技術應用、大數據、人工智能等新興產業集聚發展。

“越來越多城市加入‘AI競賽’，必然會導致產業鏈企業分散，進而導致頭部城市企業占比的快速下降。”啟信寶產業研究專家認為，頭部城市要想保持競爭優勢，需要更多的技術研發和資本投入。

“密度”超越

盡管后來者不斷入局，但頭部競爭依然圍繞京滬深展開。2016年，北京、深圳、上海人工智能相關企業數量分別為3.98萬家、3.61萬家、2.65萬家，北京是妥妥的人工智能企業“密度”第一城。

六年過去，局勢已悄然逆轉。憑借4.26萬家企業的增量，深圳人工智能相關企業數量達到6.38萬家，一舉超過北京（4.78萬家），成為全國人工智能“密度”第一城。

圖片來源：新華社

“深圳已經形成較為完整的人工智能產業鏈，包括AI芯片設計、各類AI技術研發，智能終端、機器人、智慧醫療等應用場景，完整的產業鏈為人工智能企業發展提供了有力支撐，也吸引更多人工智能企業在深圳落戶或創立。”啟信寶產業鏈研究專家認為，這是深圳晉級人工智能企業“密度”第一城的重要原因。

廣東省產業與區域經濟研究會副會長、廣東省社會科學院經濟學研究員丁力進一步向城叔分析指出，工業革命4.0背景下，深圳人工智能企業的快速增長，一方面跟當地完善產業基礎有關，另一方面也跟人力資本居高不下有關，“深圳很多企業人力成本這些年不斷上漲，對他們來講既是一個壓力，也是推動智能技術更新迭代的動力。”

2022年，深圳工業增加值達1.13萬億元，首次超越上海成為工業第一城。其中，全市第一大主導產業——電子信息產業約占全國規模的六分之一，2021年電子信息制造業總產值達到2.38萬億元。

龐大的產業規模，使其電子信息領域的制造系統極為發達，能夠讓人工智能應用快速落地。相比研發資源突出的京滬，深圳的人工智能產業優勢主要集中于應用層。

尤其是華為、騰訊、海思等人工智能產業細分領域龍頭，不僅給當地人工智能產業發展提供技術保障，更因為其本身較大的市場份額，使得整個產業鏈呈現出協同發展的態勢。

去年7月，深圳市人工智能產業協會發布的《深圳市人工智能產業發展白皮書（2022年度）》顯示，預計深圳人工智能核心產業規模達267億元，同比增長32.8%。其中，2021年機器視覺、基礎層、機器學習和智能語音的占比分別為45%、27.2%、9.9%和6.4%。

三城角逐

當然，企業數量僅是一方面。從人工智能相關企業融資情況來看，京滬明顯更占優勢。2016年至2022年，北京、上海人工智能相關企業融資累計金額分別達6.72萬億元、4.36萬億元，深圳僅為2.71萬億元。從融資輪次來看，資本更傾向于早期投資（天使輪和A輪占比較高），顯然基礎創新實力強勁的京滬更具優勢。

為了更進一步綜合評價京滬深三城的AI產業競爭力，啟信寶從產業鏈（規模、競爭力、融資、成長性、創新性）五大維度構建評價模型發現，三城發展特色十分鮮明：

北京是“全能型”，產業鏈上中下游發展較為均衡，各個產業細分環節都有所布局，但在產業鏈成長性上也略顯乏力；上海雄踞中上游，尤其在人工智能芯片、機器學習等領域成果顯著，但下游應用端相對弱勢。

與之相比，深圳的優勢主要集中于人工智能產業鏈下游，產業鏈規模和產業鏈創新性在全國較為領先，但產業鏈融資、產業鏈成長性上有所不足，尤其在AI芯片設計、AI底層技術側亟待加強。

深圳人工智能產業鏈評價模型 圖片來源：啟信寶

這一定程度上也反映出深圳“重應用，輕基礎”的短板。公開數據顯示，2021年，深圳AI+（制造、安防、家居、物流、零售、金融、政務、教育、交通、醫療等）等典型的應用層產業體系，2021年產值已經達到1028億元，而基礎層產值規模僅為50億元左右。

“雖然深圳產業基礎較好，但是在人工智能核心技術和基礎研究方面還存在不小的短板，比如芯片、算法等領域，深圳與京滬區域有較大差距。”啟信寶產業鏈研究專家指出，深圳本地高校、科研院所等機構相對京滬較少，人工智能高端人才和復合型人才缺口較大，“人才吸引力強，但流動性也比較高”。

不過，在丁力看來，北京、上海聚集了很多高端人才和研究機構，屬于技術供應方較強，但需求方還相對較弱；深圳“制造業當家”，屬于技術供給方相對較弱，而需求方相對而言更強一些。

他認為， “未來的發展，不是由供給方而是由需求方決定的。供給方力量相對較弱，恰恰給深圳開放自己的市場吸引全球高端資源創造了條件。”