平安證券給予東方雨虹推薦評級，防水行業漸迎曙光，工渠零售雙輪驅動

每經AI快訊，平安證券04月27日發布研報稱，給予東方雨虹（002271.SZ，最新價：29.99元）推薦評級。評級理由主要包括：1）戰略優人心齊，上市以來成績斐然；2）行業漸迎曙光，公司加速渠道轉型；3）聚焦零售優先，品類渠道資源領先。風險提示：（1）地產銷售開工恢復、基建需求落地低于預期：當前地產處于弱復蘇狀態，若后續銷售、開工修復不及預期，將影響防水行業需求修復；基建同理，若后續實物需求落地低于預期，亦將加劇防水需求壓力。（2）防水新規落地不達預期：住建部防水新規自4月開始實施，但因政策涉及面廣、房企資金壓力緊張、監管存在一定難度，存在新規執行落地較慢、防水需求放量不及預期的風險。（3）原材料價格繼續上漲，制約行業利潤率：若后續油價繼續上漲，帶動瀝青、乳液、聚醚等原材料繼續漲價，加劇公司盈利壓力。（3）應收賬款回收不及時與壞賬計提風險：若后續地產資金環境與房企違約情況未出現好轉甚至惡化，將導致應收賬款回收不及時、壞賬計提壓力增大的風險，拖累公司業績表現。

AI點評：東方雨虹近一個月獲得16份券商研報關注，買入14家，增持1家，平均目標價為42.66元，與最新價29.99元相比，高12.67元，目標均價漲幅42.26%。

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(記者 蔡鼎)

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