每日經濟新聞 2023-05-15 22:36:34
每經記者 宋欽章 每經編輯 陳旭
年報發布季結束后,各大金融租賃公司的業績也揭曉,而具備銀行背景的金融租賃公司往往坐擁更雄厚的資本實力。
《每日經濟新聞》記者梳理各大國有銀行2022年年報發現,除了郵儲銀行之外,其余五家(交通銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行,以下簡稱“五大行”)均公布了旗下金融租賃公司的業績。
五大行均通過設立子公司的形式開展金融租賃業務,分別是交銀金融租賃有限責任公司(以下簡稱“交銀金租”)、工銀金融租賃有限公司(以下簡稱“工銀金租”)、建信金融租賃有限公司(以下簡稱“建信金租”)、農銀金融租賃有限公司(以下簡稱“農銀金租”)、中銀金融租賃有限公司(以下簡稱“中銀金租”)。
根據五大行年報披露,截至2022年末,以上五家金融租賃公司資產規模合計超過9000億元,去年共實現凈利潤超過60億元。
梳理上述金融租賃公司近五年的經營情況,疫情等因素集中影響的痕跡清晰可見,不少金融租賃公司的業績在2021年前后受挫,但也有金融租賃公司依然保持凈利潤與總資產雙增。
畢馬威在《二零二二年中國租賃業調查報告》中提到,2021年在國內外經濟環境波動及新冠疫情延宕的多重因素影響下,國內經濟承受住壓力,顯示了強大修復能力和持續增長韌性。中國內地租賃公司的資產規模持續增長,盈利能力整體有所改善,行業繼續呈現穩健發展態勢。
最“有錢”的交銀金租:去年凈利超其他四家總和
所謂金融租賃,是指由出租人根據承租人請求,按雙方合同約定,從指定賣家購買承租人指定固定資產,在出租人擁有該固定資產所有權前提下,以承租人支付租金為條件,將一定時期該固定資產的占有、使用和收益權讓渡給承租人。
中國銀行業協會發布的《中國金融租賃行業發展報告(2021)》顯示,截至2021年底,金融租賃行業總資產規模為3.58萬億元,同比增長3.69%;租賃資產余額3.33萬億元,同比增長6.08%。
五家金融租賃公司中,交銀金租的業績最耀眼,去年實現凈利潤38億元,超出第二名近30億元。在總資產規模上,交銀金租亦是佼佼者,截至去年末,總資產為3590億元,是五家中唯一突破3000億元的金融租賃公司。
回溯近五年的經營狀況,可以說交銀金租實現了“雙穩升”——總資產連年穩升、凈利潤穩步增長。根據2022年財報數據,總資產較2021年末增長13%,凈利潤較2021年增長8%。
資料顯示,交銀金租是交通銀行全資子公司,于2007年12月正式開業,是最早一批獲批成立的銀行系金融租賃公司,注冊資本140億元。主要經營航空、航運及能源電力、交通基建、裝備制造、民生服務等領域的融資租賃及經營租賃業務,為中國銀行業協會金融租賃專業委員會第五屆主任單位。
據交通銀行2022年度報告披露,報告期末,交銀金租總資產3589.81億元,凈資產410.89億元;租賃資產3167.95億元,其中航運、航空租賃資產總額在業內率先突破2000億元。交銀金租擁有和管理船隊規模473艘,保持國內商船規模最大的租賃公司地位,機隊規模277架,飛機租賃資產價值保持國內金融租賃行業第二、位居全球第十。
另外,報告期內,交銀金租實現凈利潤38.15億元,而去年交通銀行合并報表的凈利潤為920.30億元,即交銀金租的貢獻比例約為4%。
值得注意的是,去年交銀金租長三角區域租賃資產余額374.65億元,較上年末增長18.94%,其中上海地區租賃資產余額252.45億元,較上年末增長31.71%,并在臨港新片區落地首個飛機租賃項目。
報告期內,交銀金租實現新基建、新能源項目投放168.31億元,同比增長86.45%;實現制造業投放92.12億元,同比增長89.24%;在國內船廠下單53艘船舶,訂單總額126.8億元,支持全球載重噸位最大的多用途重吊船、國內首艘LNG雙燃料動力的阿芙拉型油船等多個重點船舶融資項目;與中國商飛簽署《50架C919和10架ARJ21飛機購買意向書》。
《每日經濟新聞》記者還了解到,交銀金租錨定“雙碳”戰略方向,積極推進綠色租賃,可謂亮點頻頻。
近日,交銀金租與渣打銀行及中國工商銀行成功開展一筆5年期LNG船舶的項目融資,總金額2億美元。該項目是交銀金租開展的首筆與可持續發展指標掛鉤的船舶項目融資,也是中國金融租賃公司的首筆可持續發展指標掛鉤的船舶融資貸款。
另外,交銀金租協同交通銀行寧夏分行成功落地寶豐能源內蒙古300萬噸“綠氫+”煤制烯烴項目的設備直租業務。該項目是全球唯一的規?;跃G氫替代化石能源生產高端化工產品的項目。4月末,交銀金租累計投入3.38億元,成功推動該項目建設的可持續發展。
交通銀行2022年年報披露,交銀金租人民銀行綠色貸款專項統計口徑下綠色融資租賃資產超過700億元,成功發行全國首單金融機構、首單ESG自貿區離岸債券(明珠債)。
最年輕的中銀金租:去年實現凈利潤5億元
五家銀行系金融租賃公司中,最年輕的當屬中銀金租。資料顯示,中銀金租成立于2020年,注冊地位于重慶市渝中區,中國銀行持股92.59%。
中國銀行2022年年報顯示,該行通過中銀金租開展融資租賃、轉讓和受讓融資租賃資產等相關業務。年末中銀金租注冊資本108.00億元;資產總額480.93億元,凈資產112.11億元,全年實現凈利潤5.08億元。
作為后起之秀,中銀金租2022年的凈利潤相比2021年的0.34億元,增長了近14倍。
年報還顯示,截至2022年末,中銀金租累計投放融資租賃業務652.23億元,其中綠色租賃占比37.04%,業務涉及智慧交通、可再生能源、先進制造、水資源循環利用等行業。
工商銀行年報顯示,截至2022年末,工銀金租總資產2943.24億元,凈資產419.86億元;2022年全年實現凈利潤3.23億元。
回顧近五年的經營狀況,工銀金租總資產在2020年、2021年出現了明顯擴充,分別增加了104億元、134億元,去年總資產較2021年基本持平。近兩年的凈利潤出現了明顯下滑,去年僅實現凈利潤3.23億元,較2021年的22.36億元減少了約19億元。
工銀金租2007年11月26日成立于中國天津市,主要經營航空、航運及能源電力、軌道交通、裝備制造、專精特新等重點領域大型設備的金融租賃業務,提供租賃資產受讓及轉讓、資產交易、資產管理等多項金融與產業服務。
建設銀行年報顯示,2022年末,建信金租資產總額1283.96億元,凈資產232.89億元 ;2022年凈利潤8.13億元。
與2021年相比,建信金租去年的凈利潤出現了明顯下滑,從17.85億元下滑至8.13億元,減少了近10億元。而在2021年以前,其凈利潤均逐年穩增。
資料顯示,建信金租成立于2007年,注冊資本110億元,為建設銀行全資子公司。經營范圍包括融資租賃業務、轉讓和受讓融資租賃資產、固定收益類證券投資等。
農業銀行年報顯示,截至2022年12月31日,農銀金融租賃有限公司總資產832.98億元,凈資產111.55億元,全年實現凈利潤6.62億元。
農銀金租的總資產不足千億,但2018年以來一直保持穩步抬升的趨勢。其凈利潤同樣連年增加,尤其體現在近兩年:2021年實現凈利潤4.64億元,較上年增加1.92億元,增幅71%;2022年實現凈利潤6.62億元,較上年增加1.98億元,增幅43%。
農銀金租成立于2010年9月,注冊資本人民幣95億元,農業銀行持股100%,主要經營范圍包括:融資租賃業務,轉讓和受讓融資租賃資產、固定收益類證券投資業務,接受承租人的租賃保證金,吸收非銀行股東3個月(含)以上定期存款,同業拆借,向金融機構借款,境外借款,租賃物變賣及處理業務,經濟咨詢,在境內保稅地區設立項目公司開展融資租賃業務,為控股子公司、項目公司對外融資提供擔保等,以及中國銀保監會批準的其他業務。
截至2022年末,農銀金租的綠色租賃、涉農租賃資產余額分別為551.32億元、230.88億元。直租資產在融資租賃資產余額中占比達44.7%,較上年末提升2.1個百分點。
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