每日經濟新聞 2023-06-01 06:03:40
每經編輯 胡玲
NO.1 市場消息
北京時間6月1日凌晨，美股三大指數集體收跌，納指跌0.63%，5月份累漲5.8%；標普500指數跌0.61%，5月份累漲0.25%；道指跌0.41%，5月份累跌3.49%。其中，納指、標普500指數月線3連漲。大型科技股多數下跌，英偉達跌超5%，5月份累漲36.64%；蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟小幅下跌；特斯拉漲超1%，5月份累漲24.11%；奈飛、臉書小幅上漲。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.44%，5月份累跌8.8%。嗶哩嗶哩跌超5%，愛奇藝跌超4%，拼多多、唯品會跌超3%，微博跌超1%，百度、理想汽車、富途控股小幅下跌。京東、蔚來、阿里巴巴漲超1%，騰訊音樂、滿幫、網易、小鵬汽車小幅上漲。
美聯儲理事杰斐遜表示，在即將召開的議息會議上若保持美聯儲政策利率不變，不應被視為利率已達到本輪緊縮周期的峰值；暫停一次加息將使得美聯儲有時間來評估數據。
美聯儲褐皮書顯示，美國4月和5月的經濟活動基本持平；未來經濟增長前景出現輕度惡化；就業增速有所放緩；在許多地方聯儲轄區，物價漲幅都有所放緩。
美國共和黨和民主黨領導人均表示，在溫和派的支持下，相信債務上限協議周三能夠在眾議院獲得表決通過。
5月31日，離岸人民幣、在岸人民幣跌破“7.1”關口。其中，在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1090，較上一交易日夜盤收盤跌302點，匯率盤中出現7.1149高點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1192元，較周二紐約尾盤跌281點，盤中整體交投于7.0873-7.1341元區間。近半個月來，人民幣對美元的匯率多數時間維持在“7”上方，這是去年底以來人民幣再次破“7”。植信投資研究院高級研究員常冉在接受《每日經濟新聞》記者采訪時指出，美聯儲政策兩難以及銀行業風險發酵，給美元指數帶來不確定性，應高度關注美元波動可能對人民幣匯率造成的階段性沖擊?？慈耆嗣駧艆R率預計平穩中可能有所升值。
國際原油期貨結算價跌超1%。WTI 7月原油期貨收跌1.37美元，跌幅1.97%，報68.09美元/桶，主力連續合約5月份跌幅10%。布倫特7月原油期貨收跌0.88美元，跌幅1.20%，報72.66美元/桶，主力連續合約5月份跌幅8.38%。
歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌1.55%，英國富時100指數跌1.07%，法國CAC40指數跌1.54%，歐洲斯托克50指數跌1.74%。
NO.2 5月31日，國防部新聞發言人譚克非就美炒作中方“拒絕”兩國防長會晤提議事答記者問。譚克非表示，中方重視發展中美兩軍關系和開展各層級溝通，事實上兩軍接觸交流并未中斷。我想強調的是，對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方。美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關切人為制造障礙，嚴重破壞兩軍互信，這不是致力于溝通的應有態度。當前，美方要以實際行動展示誠意、糾正錯誤，為雙方溝通交流創造必要條件和應有氛圍。（國防部發布微信公眾號）
5月31日，南部戰區新聞發言人張南東陸軍大校表示，5月26日，中國人民解放軍海軍17艦編隊位南海進行例行性訓練期間，美軍1架RC-135偵察機蓄意闖入我訓練區域實施偵察干擾，中國人民解放軍南部戰區組織空中兵力全程跟蹤監視，處置依法依規，操作專業規范。我們嚴正敦促美方切實約束海空一線兵力行動，嚴格遵守有關國際法和相關協議協定，防止出現?？找馔馐录?，否則由此引發的一切后果均由美方承擔。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。（南部戰區微信公眾號）
NO.3 5月31日，國家統計局數據顯示，5月份，制造業采購經理指數（PMI）為48.8%，比上月下降0.4個百分點，低于臨界點，制造業景氣水平小幅回落。部分重點行業景氣水平有所回升。裝備制造業、高技術制造業和消費品行業PMI分別為50.4%、50.5%和50.8%，高于上月0.3、1.2和1個百分點?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，我國制造業PMI已連續兩個月低于臨界點，但5月份回落速度明顯放慢。
5月份，非制造業商務活動指數為54.5%，低于上月1.9個百分點，今年以來始終保持在54%以上景氣區間；綜合PMI產出指數為52.9%，比上月下降1.5個百分點。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，受消費需求加快恢復等因素帶動，服務業繼續保持較快恢復態勢。
NO.4 從公安部獲悉，近日，公安部印發通知，要求全國公安機關以全面實行股票發行注冊制為契機，進一步加強打擊防范證券犯罪工作，全力保障全面實行股票發行注冊制順利實施。通知要求，要加強調查研究，針對全面實行股票發行注冊制后證券犯罪出現的新特點，及時調整打擊策略和重點。對欺詐發行證券犯罪，堅持毫不姑息、一查到底，特別是要加大對控股股東、實際控制人涉嫌犯罪的打擊力度。對違規披露、不披露重要信息犯罪，要堅持“零容忍”從嚴打擊，切實維護市場秩序。（央視新聞）
NO.5 5月30日下午，特斯拉公司首席執行官馬斯克私人飛機降落在北京，開始三年來首次訪華之行。
短短一天之內，我國已有外交部、工信部和商務部3位部長會見馬斯克。5月31日，商務部部長王文濤會見馬斯克。雙方就中美經貿合作、特斯拉在華發展等議題進行了廣泛、深入的交流。王文濤表示，中方將繼續高效、務實做好服務保障，支持外資企業在華長期、穩定發展。馬斯克贊揚中國發展的活力和潛力，對中國市場充滿信心，愿繼續深化互利合作。同日，工信部部長金壯龍在京會見馬斯克，雙方就新能源汽車和智能網聯汽車發展等交換意見。
5月31日，中國貿促會會長任鴻斌會見馬斯克。雙方就推動中美新能源產業合作、加強中美工商界交流合作、舉辦首屆中國國際供應鏈促進博覽會等議題深入交換意見。
據上證報，5月31日晚間，特斯拉CEO馬斯克按計劃抵達上海。馬斯克或將前往上海超級工廠升級的新款Model 3產線。
2023世界動力電池大會將于6月8日在四川宜賓舉行，特斯拉應邀參展。5月31日，宜賓發布官方微博發文，誠邀馬斯克來宜賓做客。（每經綜合）
NO.6 繼北京、上海發布相關政策文件后，5月31日，深圳市發布《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（2023—2024年）》。其中提出，加強科技研發攻關。聚焦通用大模型、智能網聯汽車等領域，實施人工智能科技重大專項扶持計劃，重點支持打造基于國內外芯片和算法的開源通用大模型。發揮政府投資引導基金作用，統籌整合基金資源，形成規模1000億元人工智能基金群；支持重點企業持續研發和迭代商用通用大模型；開展通用型具身智能機器人的研發和應用。實施核心技術攻關載體扶持計劃，支持科研機構與企業共建5家以上人工智能聯合實驗室，加快組建廣東省人形機器人制造業創新中心。
NO.7 據河南省教育廳官微，日前，河南省教育廳印發《河南省2023屆高校畢業生就業“百日沖刺”行動工作方案》?！豆ぷ鞣桨浮繁硎荆?ldquo;百日沖刺”期間，各高校要重點摸清求職受阻和未就業重點群體畢業生底數，完善就業幫扶電子臺賬，為他們提供一對一指導、送培訓、送崗位等系列“暖心”服務。通過努力，確保在8月31日前，脫貧家庭、低保家庭高校畢業生去向落實率高于全省平均水平；有就業意愿和就業能力的殘疾畢業生全部落實就業去向；零就業家庭畢業生和長期未就業畢業生動態清零。值得注意的是，今年河南省高校畢業生有87萬人，再加上往屆未就業人員和留學歸國生，就業規模繼續擴大。（每經綜合）
NO.8 據澎湃新聞報道，5月31日下午，在多個網絡社交平臺上流傳一系列微信截圖，聲稱“柳南區工業和信息化局局長與一女性電信業務經理出軌，局長老婆發現后把兩人聊天截屏發到全市公務員群”。據精彩柳南官方公眾號，當日，廣西柳州柳南區委員會發布情況通報：柳南區高度重視，立即組織相關部門開展調查。目前柳南區紀委監委正對相關問題進行核查了解。（每經綜合）
圖片來源：網絡
NO.9 5月26日，云南省曲靖市羅平縣紀委監委公布的一份公開通報引起廣泛關注。其中顯示，羅平縣阿崗鎮黨委書記賀永權，于2022年8月15日8時59分因涉嫌酒后駕駛機動車被公安機關查獲。對此，有網友質疑稱，2022年8月被查獲酒駕時，賀永權時任羅平縣阿崗鎮黨委副書記、鎮長，但同年11月30日又參與了任職公示，隨后升任鎮黨委書記。據紅星新聞，5月30日晚，羅平縣委相關負責人提供給記者的一份處理通告顯示，涉事鎮黨委書記已被免職，并立案審查。（每經綜合）
NO.10 國際新聞
根據相關程序，當地時間5月30日，美國眾議院規則委員會舉行會議對協議進行審議，最終兩黨經過辯論，通過了這一提案，同意提交眾議院進行全體表決。根據協議，美國將在2025年1月1日前暫時取消債務上限。作為交換，2024財年美國非國防開支不得上漲，2025年的漲幅不得超過1%。（央視財經）
當地時間5月31日，美國白宮國家安全委員會發言人約翰·柯比表示，美國將向烏克蘭提供新一批軍事援助物資，包括防空系統、“海馬斯”火箭炮系統和反裝甲系統所需的彈藥。同日，白宮表示，債務上限問題不會影響對烏援助。（央視財經）
俄羅斯國防部當地時間5月31日表示，俄空天軍29日對敖德薩港軍艦錨地使用高精度武器進行打擊，摧毀了烏克蘭海軍最后一艘作戰艦艇“尤里·奧利菲連科”號。（央視新聞）
當地時間5月31日，德國外交部發言人克里斯托弗·伯格表示，在俄羅斯對德國駐俄羅斯大使館和相關機構的人數設定上限后，德國已經要求俄羅斯在今年年底前關閉其在德國5個領事館中的4個。屆時，俄羅斯將保留位于柏林的大使館和另外一個領事館。（央視新聞）
據環球網，綜合英國《衛報》《每日郵報》31日報道，拜登擔任特拉華州參議員時期的助理塔拉·里德30日在一檔俄媒節目中表示，因為擔心自己在美國的安全，她打算加入俄羅斯籍，尋求俄庇護。外媒稱，里德自稱已經“叛逃至俄羅斯”。而她本人曾在2020年指控現任美國總統拜登對其實施性侵，但拜登否認該指控。
NO.1 恒大財富：5月31日，恒大財富官微發布公告稱，自2021年9月以來，公司全力推動資產處置籌措兌付資金，共完成20期兌付，并于當日進行本月兌付。因公司資金回籠情況不理想，本月可用兌付資金不足，無法按原標準兌付。公司將繼續推動資產處置，努力籌措兌付資金。值得注意的是，這已經是恒大財富第三次調整降低兌付標準，上一次是從8000元降低至2000元。（每經綜合）
NO.2 法拉第未來（FFIE，股價0.247美元，市值3.16億美元）：5月31日，法拉第未來召開“FF 91&Faraday Future 2.0終極發布”活動，創始人賈躍亭在會上宣布，法拉第未來的首輛量產車FF91將進入交付階段。發布會上，賈躍亭大談AI概念，他表示未來出行產品必須滿足端對端的高維度AI化，并宣布FF91進化為AI驅動的2.0版本，FF 91 2.0版本售價為30.9萬美元（折合人民幣約219.5萬元），全球限量300臺。2023年底前將專注于向美國市場交付。
在這之前，賈躍亭開通了抖音賬號，為FF 91的發布會預熱，IP地址顯示在美國，目前已擁有超過78萬粉絲。據紅星新聞報道，5月30日，FF相關人士，表示這的確是賈躍亭本人開的抖音號。賈躍亭表示，FF成立9年了，終于快等到了交付時刻。“但是也非常抱歉給我們的所有用戶和支持者說，我們確實遲到了。不過顛覆之路沒有捷徑，這幾年FF每天都在長大，FF 91也每天都在長大。”（每經綜合）
圖片來源：視頻截圖
NO.3 字節跳動：5月31日，網傳“字節跳動正在收購老牌支付公司快錢支付，傳交易金額為10億。自此，字節除線上業務外，即將獲得線下銀行卡收單牌照的全國經營權。據中證金牛座，對此，抖音集團相關人士回應記者：“該消息不實，目前只是初步接洽。”
在公告中聲稱計劃與字節跳動聯合發起“字節跳動教育產業聯盟”引發廣泛關注后，*ST豆神遭到了“擬合作對象”的打假。5月31日上午，字節跳動發布聲明稱，該信息不實，目前沒有與第三方公司成立所謂“字節跳動教育聯盟”的計劃。隨后， *ST豆神也于5月31日晚發布澄清公告，表示該項工作正在設計籌劃中，公司沒有正式向字節跳動提出任何書面方案或計劃細節。截至目前，公司與相關合作方未簽署任何協議，也未取得目標合作方的書面同意或相關反饋，相關事項存在明顯的不確定性。
NO.4 中青旅（SH600138，股價12.96元，市值94億元）：5月31日晚，中青旅發布澄清公告稱，近日公司關注到市場存在不實信息，主要涉及“中青旅”收購蘇州靜思園，將園林中靈璧石虛假評估獲取高額貸款，且未按時償還貸款等內容。公司聲明，上述傳聞中提及的“中青旅”與公司無任何關聯。近期，據中國裁判文書網公布的一則刑事裁定書顯示：中國青旅實業發展有限責任公司及下屬子公司蘇州靜思園公司以4塊靈璧石作為租賃物，獲得估價11.2億元，并向錦銀金融租賃貸款8億元。貸款到期后，僅支付了少量利息，本金及大部分利息一直拖欠。截至案發，尚有余款8億余元未追回，總經理已經跑路。
NO.5 建設銀行（SH601939，股價6.4元，市值1.6萬億元）：5月31日晚間，建設銀行發布公告稱，近日，中國建設銀行股份有限公司收到《北京銀保監局關于建信消費金融有限責任公司開業的批復》，本行控股子公司建信消費金融有限責任公司已獲準開業。根據開業批復，建信消金公司注冊資本為人民幣72億元，由建行、北京市國有資產經營有限責任公司和王府井集團股份有限公司發起設立，其中，建行持股比例為83.33%。
NO.6 中國金茂（HK00817，股價1.12港元，市值149億港元）：5月31日，中國金茂發布公告稱，因工作調整，李從瑞辭任中國金茂公司主席、執行董事、戰略及投資委員會主席及ESG（環境、社會及管治）委員會主席。此外，李從瑞將不再擔任在中國金茂任何附屬公司的職務；張增根被董事會委任為中國金茂主席，以及中國金茂執行董事、戰略及投資委員會主席及ESG委員會主席。這距離李從瑞上任僅33天。一個月前的4月28日，中國金茂剛宣布，原任首席執行官的李從瑞接任該公司主席。（每經綜合）
NO.7 百度（BIDU，股價122.85美元，市值429.48億美元）：5月31日，百度宣布，設立規模10億元人民幣的“百度文心投資基金”，重點投資孵化大模型領域的優質創業企業，為其提供包括資金、技術、人才在內的一站式資源，以推動中國AI大模型生態的繁榮發展。據中國基金報報道，這是國內首只大模型專業基金，但在規模上，則可能是創紀錄的，超過了此前美國的OpenAI Startup Fund，該基金的初始規模為1億美元。
NO.8 承德露露（SZ000848，股價8.5元，市值89億元）：5月31日，“露露黃了”的話題登上微博熱搜，有網友評論，“以為是露露杏仁露黃了。”對此，承德露露通過其微博發布聲明：“聽說露露黃了上熱搜了。鄭重聲明＋緊急辟謠：本露露非彼‘露露’，我們沒黃！沒黃！”此外，值得注意的是，河北承德露露股份有限公司曾就該博主所屬公司注冊“露露黃了”商標發起多次商標無效宣告申請，并提交了關于“黃”“黃了”的解釋等材料。（每經綜合）
NO.9 *ST紫晶（SH688086，股價2.42元，市值4.6億元）、*ST澤達（SH688555，股價4.14元，市值3.4億元）：5月31日晚，*ST紫晶、*ST澤達相繼發布公告稱，因公司存在欺詐發行以及其他信息披露違法違規行為，將被實施重大違法強制退市。6月8日進入退市整理期。值得一提的是，*ST紫晶、*ST澤達將成為科創板首批退市公司。
NO.10 西方石油（OXY，股價57.66美元，市值514.18億美元）、巴菲特：5月以來，“股神”巴菲特持續出手，加倉西方石油。據美國證監會官網披露的信息，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司在5月25日至5月30日期間合計買入466.08萬股西方石油股票，加上5月11日至5月18日期間買入的562.3萬股，5月已累計買入西方石油股票超1028萬股，總斥資約6億美元（折合人民幣超42億元）。
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5月31日，北向資金凈賣出37.97億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是寒武紀-U（688256.SH，收盤價：254.19元），凈買入4.347億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1628.9元），凈賣出11.98億元。
5月31日，南向資金凈賣出3.87億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共3只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：110.2港元），凈買入6.462億港元；凈賣出個股共10只，金額最多的是中國海洋石油（0883.HK，收盤價：11.78港元），凈賣出6.372億港元。
中信證券：2023年以來，盡管周期品價格整體下行導致板塊配置難度加大，但全球流動性拐點來臨、國內經濟復蘇預期以及長周期供給側約束等因素對商品價格的支撐作用仍然存在。多數產品價格有望在下半年迎來觸底回升并受益于長期供需格局緊張呈現高位運行態勢。同時中特估有望成為貫穿全年的配置主線，具備低估值、高分紅且業務聚焦核心能源資源的企業有望實現估值修復。
每經記者：王琳
每經編輯：胡玲 張喜威
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