華夏幸福境內外公司債券重組全部完成，已實現債務重組金額約1834.46億元

每經記者 陳夢妤    每經編輯 魏文藝    

7月13日晚間，華夏幸福（SH600340，股價2.21元，市值86.49億元）公告稱，公司發行的14只（存續票面金額合計291.30億元）債券，以及下屬子公司九通基業投資有限公司發行的7只（存續票面金額合計80億元）債券于近期召集債券持有人會議，并于7月12日獲得表決通過。

至此，華夏幸福境內外公司債券重組全部完成。

來源：華夏幸福公告

根據公告，上述債券調整本息兌付安排及利率等債券債務重組安排主要內容包括：

1.小額兌付安排：將以債券剩余本息為限，對截至債權登記日登記在冊的每個持有債券的證券賬戶實施不超過10萬元的小額兌付。

2.按照此前《債務重組計劃》中“兌、抵、接”方式調整債券本金償付安排：

（1）部分現金兌付。發行人按照《債務重組計劃》出售資產現金回款對債券持有人予以本金兌付金額30%的現金償付（不包含上述小額兌付金額）。

（2）部分信托受益權抵償。以公司持有型物業等資產設立自益型財產權信托計劃，并以信托受益權份額抵償債券本金，抵償比例不超過債券本金兌付金額的16.7%。

（3）剩余部分展期。本金兌付金額在扣除現金兌付（包括已完成的現金兌付和將以上述小額兌付及部分現金兌付方式實施的部分）及信托受益權抵償后的剩余部分本金金額，進行展期清償，展期8年。

3.調整債券利息償付安排。相關債券展期期間利率及已欠付利息期間的利率均調整為2.5%/年，單利計算，除小額兌付安排中兌付的利息外的債券全部利息均隨展期本金清償時一并結清。關于上述債券罰息、違約金等一切懲罰性償付義務均予以免除。

華夏幸福方面表示，本次21只債券召開持有人會議表決通過重組安排，對實現華夏幸福公開市場債務重組成功具有重大意義。

此前，為化解債務風險，華夏幸福在省市政府及專班的指導和支持下制定了《債務重組計劃》。截至2023年6月30日，《債務重組計劃》中2192億元金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約1834.46億元（含境外間接全資子公司發行的49.6億美元債券重組）。

此外，華夏幸福以下屬公司股權搭建“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”用于抵償金融債務及經營債務，目前合計簽約金額約115.02億元。

按照《債務重組計劃》，華夏幸福對于變現能力強的資產，將尋找資金實力強、協同效應好的潛在投資者予以出售，回籠資金主要用于償付金融債務。

據華夏幸福相關人士稱，公司正逐步恢復自身造血能力，以“不逃廢債”為基本前提，積極推動落實《債務重組計劃》，堅決完成“保交樓”任務，維護債權人合法權益。

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封面圖片來源：視覺中國-VCG211371751520