每經操盤必知（下午版）丨滬指漲1.4%，華為概念股午后大漲；北上資金凈買入超68億元；深圳購房置換買家增多，有意購房者增多

北京時間9月4日15:00，上證指數收盤上漲43.81點，漲幅為1.4%，報收3177.06點，成交額4045.0億元；深證成指收盤上漲148.0點，漲幅為1.41%，報收10611.74點，成交額4803.61億元；創業板指收盤上漲17.77點，漲幅為0.85%，報收2118.03點，成交額2003.78億元；滬深300收盤上漲57.46點，漲幅為1.52%，報收3848.95點，成交額2379.35億元。

A股收評：

A股全天高開高走，滬指、深成指均漲超1%，北證50指數漲近6%。個股漲多跌少，兩市近4000只個股上漲。滬深兩市今日成交額8849億，較上個交易日放量1396億。北向資金全天大幅凈買入68.84億元，結束連續5日凈賣出；其中，滬股通凈買入38.26億元，深股通凈買入30.58億元。

華為概念股午后大漲，華映科技、捷榮技術、拓維信息等超10股漲停。消息面上，華為Mate 60 Pro 3日全面開售，天貓等渠道的部分顏色Mate 60 Pro手機在發售數秒內即售罄，其余渠道官方旗艦店的各顏色Mate 60 Pro手機也在一分鐘內售罄。根據相關媒體報道，華為已經將Mate60Pro加單至1500萬到1700萬臺，這意味著華為Mate60 Pro的銷售情況可能超出了華為最初的預計。投資者可關注華為產業鏈的相關收益個股。

順周期板塊全天強勢，油氣、鋼鐵、煤炭、有色等板塊集體大漲，準油股份、寶地礦業、云煤能源、北方銅業等漲停。順周期板塊集體上漲，或受益于國內外經濟復蘇的預期和原材料價格的上漲。隨著一攬子穩經濟政策持續發力、工業需求回暖，疊加煤炭總體供給難有顯著增長，預計未來國內煤炭市場供需雙增、基本平衡，呈現長協電煤價格平穩、非電用煤價格在中高位運行。

地產產業鏈概念股持續活躍，頂固集創、中源家居、愛麗家居等多股漲停。地產鏈近日走強，受到多地實施“認房不認貸”政策的刺激。這一政策有利于提高房地產市場的流動性和去庫存效果，也有利于促進房地產市場的平穩健康發展。地產產業鏈的相關個股也受到市場的關注和青睞，有望在短期內迎來反彈機會。

N0.1 據中國網，國新辦于9月4日下午3時舉行國務院政策例行吹風會，人力資源和社會保障部副部長李忠表示，“安全”是社會保險經辦工作的底線要求。主要體現在三個方面：一是保障社會保險基金安全?！渡鐣ｋU經辦條例》對于防止基金跑冒滴漏、打擊欺詐騙保作出了明確規定。二是保障社會保險數據安全。要求社會保險經辦機構妥善保管社會保險經辦信息，確保信息完整、準確和安全，健全信息核驗機制。三是強化社會保險運行安全。要求社會保險經辦機構建立健全業務、財務、安全和風險管理等內部控制制度，定期開展檢查、評估。這要求我們必須始終堅持底線思維，強化安全底線，防范化解重大風險，確保社會保障事業行穩致遠。

點評：這一政策例行吹風會傳遞了國家對于社會保險經辦工作的高度重視和嚴格要求，體現了對廣大參保人員權益的維護和保障。這對于提高社會保險的公信力和可持續性具有積極意義，也有利于促進社會和諧穩定。投資者可關注相關社會保險服務及管理的上市公司。

N0.2 據央廣網，9月4日，瑞幸咖啡正式宣布與貴州茅臺達成戰略合作，成為首個與貴州茅臺達成戰略合作的中國連鎖餐飲品牌。茅臺集團黨委書記、董事長丁雄軍表示：“本次與瑞幸合作開發的‘醬香拿鐵’，以IIAC金獎咖啡豆作為原料，每一杯都含有53度貴州茅臺酒。” 另據證券時報，目前，雙方聯合推出了“醬香拿鐵”，醬香拿鐵使用白酒風味厚奶（含53%vol貴州茅臺酒），該產品已于當日在瑞幸咖啡全國門店上線。對于喝了此款咖啡能否開車，記者隨即通過i茅臺APP詢問客服，對方表示，醬香拿鐵的酒精度是低于0.5度的，但駕駛人員不建議飲用，如已經飲用，建議不要駕車。同時，客服再次提醒，是否屬于酒駕請以交警認定為準，建議不要駕車。

點評：瑞幸咖啡與貴州茅臺強強合作，提升自身的品牌形象和競爭力。這也是貴州茅臺在餐飲領域的一次創新嘗試，展示了其對于多元化發展的開放態度和戰略眼光。這一合作對于雙方都有利于拓展市場空間和消費人群，增加產品附加值和差異化優勢。投資者可關注相關餐飲及白酒行業的上市公司。

N0.3 近日，為更好滿足市民剛性和改善性住房需求，深圳積極執行“認房不認貸”等政策。在剛剛過去的周末，記者走訪了深圳的房地產市場，發現看房者有所增多。對于房產中介公司來說，短短幾天，他們的業務量也逐漸增加，其中占比較多的是需要改善置換的買家。對于這些人來說，原本購房需要交納五到六成的首付款，現在只需三成首付。專家表示，“認房不認貸”一方面讓剛性需求得到了滿足，另一方面改善性需求也得到了釋放，提高了購房者的購房能力。（央視財經）

點評：這一政策的實施反映了深圳對于住房市場的調控和引導，旨在平衡供需關系，穩定市場預期。這對于提升市民的居住福祉和消費信心具有積極作用，也有利于促進房地產行業的健康發展。投資者可關注相關房地產開發及中介服務的上市公司。

N0.4 星空華文港交所公告稱，公司董事會知會本公司股東及有意投資者，有關浙江衛視暫停播出《中國好聲音》事件的調查正在進行中，公司正全力支持配合調查，積極提供一切必要協助。我們期待調查結果還事件真相、還逝者安寧。此外，針對網絡和媒體上大量捏造傳播的虛假不實謠言，我們已委托律師事務所采取法律行動來維護自身權益。

點評：作為《中國好聲音》母公司，星空華文公告表明了其對于事件調查的支持和合作態度，以及對于虛假信息的法律維權意愿。這對于維護公司形象和股東利益具有重要意義，也有助于緩解市場對于其業績和前景的擔憂。投資者可關注后續事件的動態，以及對相關影視制作及傳媒行業上市公司的影響。

民生證券9月3日發布研報稱，給予顧家家居（603816.SH，最新價：43.05元）推薦評級。評級理由主要包括：1）上半年內貿穩健，定制與床類產品較快增長，外貿運營效率提升；2）毛利率逆勢增長，費用率穩定；3）內貿推動立體渠道建設，外貿經營質量穩步提升。風險提示：房地產復蘇不及預期；一體化整家戰略推進不及預期。

AI點評：顧家家居近一個月獲得5份券商研報關注，買入3家，增持1家。

中銀證券9月4日發布研報稱，給予正泰電器（601877.SH，最新價：24.6元）買入評級。評級理由主要包括：1）公司發布2023年半年報，業績同比增長13.70%。公司智慧電器業務經營穩健，戶用光伏持續高速增長，逆變器儲能揚帆起航；2）2023H1業績同比增長13.70%；3）智慧電器業務經營穩健；4）戶用光伏高速增長。風險提示：原材料價格風險；光伏政策風險；光伏電站補貼拖欠與限電風險；國內固定資產投資不達預期；海外市場拓展不達預期。

天風證券9月4日發布研報稱，給予陜建股份（600248.SH，最新價：4.76元）買入評級。評級理由主要包括：1）23年業績或已恢復正軌，收入有所下降；2）在手訂單仍然飽滿，公司具備較強增長動能；3）現金流略有承壓，利潤率水平穩定。風險提示：住房、交通等建設投資不及預期，市場拓展不及預期，壞賬及減值準備風險。

東莞證券9月4日發布研報稱，給予三一重工（600031.SH，最新價：15.95元）買入評級。評級理由主要包括：1）2023Q2業績高增，盈利能力提升；2）積極推進數智化、電動化戰略。風險提示：（1）若基建/房地產投資不及預期，公司產品需求減弱；（2若專項債發行進度或發行金額不及預期，下游項目開工數量將會減少，將影響公司產品銷量；（3）若海外市場對國內企業產品需求減少，將導致公司業績承壓；（4）若原材料價格大幅上漲，公司業績將面臨較大壓力。

AI點評：三一重工近一個月獲得1份券商研報關注，買入1家。

西南證券9月4日發布研報稱，給予海爾智家（600690.SH，最新價：24.25元）買入評級。評級理由主要包括：1）優勢產業穩健增長，空調產業快速增長；2）降本增效持續深化，費用率略有優化；3）套系化促進產品營收，海外高端轉型穩步推進。風險提示：原材料價格波動風險，消費不及預期風險，人民幣匯率大幅波動風險。

AI點評：海爾智家近一個月獲得3份券商研報關注，買入3家。

美錦能源（000723.SZ）9月4日在投資者互動平臺表示，公司參股的子公司山東賽克賽斯氫能源有限公司與山東奧揚新能源科技股份有限公司分別是PEM水電解與堿性水電解技術研發與設備制造公司。公司參股子公司北京環宇京輝京城氣體科技有限公司掌握純度為7N（99.99999%）的電解水制氫技術。此外，公司擬與京能科技、國華投資等企業合作在內蒙古、寧東等地發展風光氫儲一體化項目，通過光伏和風電制“綠氫”，推動源網荷儲、綠電制綠氫。

海默科技（300084.SZ）9月4日在投資者互動平臺表示，子公司清河機械是國內主要石油公司及下屬油田或油服公司的壓裂泵液力端產品主要供應商，被評為上海市嘉定區專精特新“小巨人”企業、上海市“專精特新”中小企業、國家工信部第二批專精特新“小巨人”企業。近年來國內市場競爭白熱化，為主動適應市場變化，報告期內公司對銷售組織架構和管理體系進行調整，以更加切近客戶的模式提供產品和服務；同時持續開發創新型新產品，2023年上半年完成了全新研發的SlimFrac系列壓裂泵液力端中2800型號試驗樣機的生產制造并投入施工現場，現場試驗情況良好。

創業慧康（300451.SZ）9月4日在投資者互動平臺表示，公司所處行業存在收款及經營業績季節性波動的情況，因此公司中期指標不具備可比性。同時公司客戶以國內的公立醫院、衛生管理部門等機構為主，結算周期雖長但客戶信譽良好、合作關系穩定，政府投入和支持力度這些年也都在持續增加，公司應收賬款水平符合行業特點，發生壞賬的風險極小。

安潔科技（002635.SZ）9月4日在投資者互動平臺表示，公司目前交貨國際新能源汽車客戶美國工廠的產品由公司蘇州工廠生產，公司美國工廠投產時間根據客戶需求決定，目前因客戶原因公司美國工廠投產時間有所延后。

江蘇雷利（300660.SZ）9月4日在投資者互動平臺表示，公司的空心杯電機處于小批量生產階段，且銷售單價受參數、應用領域等因素影響，區別較大。機器人產業的處在量產提速、應用普及的早期階段，公司作為微型運動控制產品平臺型企業，將不斷豐富產品儲備，把握市場機遇。