10月動力和儲能電池產量環比下降 新建產能預計將向頭部企業集中

每經記者 董天意 實習記者 苗詩雨    每經編輯 裴健如    

曾得益于新能源汽車的快速發展而風頭無兩的動力和儲能電池，如今需求降溫明顯，洗牌態勢愈演愈烈。

11月10日，中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的最新數據顯示，10月，動力和儲能電池產銷量變動趨勢分化，銷售量環比增長4.7%，但產量環比下降0.1%。

上海鋼聯新能源事業部動力電池分析師?？陆邮堋睹咳战洕侣劇酚浾卟稍L時表示，動力電池整體庫存偏高，全年圍繞“降本、去庫存”，雖然終端需求在市場總體份額增加，各家電池廠也都在擴產匹配，但是終端消費需求熱度不同去年，降低開工率以保證基礎生產的同時去庫存。

動力電池競爭加劇

據Mysteel調研數據，截至2023年11月，國內鋰電池各項目基地不完全統計產能超6000Gwh，27家電池樣本產能在1780Gwh，整體開工率在54.98%。而從10月動力及儲能數據來看，動力和儲能電池合計產量下行至77.3GWh，但仍超過75.0GWh的總銷量。

另一方面，數據顯示整體動力電池競爭加劇。10月動力及儲能數據顯示，新能源汽車動力電池實現裝車配套的企業同比減少。當月，在新能源汽車市場共計35家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少5家；1~10月，我國新能源汽車市場共計48家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少3家。

排名來看，10月，動力和儲能銷售前十企業分別為寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、中創新航、國軒高科、孚能科技、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、欣旺達以及微宏動力。

值得關注的是，目前動力電池行業頭部馬太效應明顯。SNE research數據顯示，9月全球裝車前十企業中有六家國內企業上榜，分別為寧德時代、比亞迪、中創新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達。而從歷史數據表現來看，6家企業穩居全球榜前十陣營，此外四家企業為LG新能源、SK On、三星SDI以及日本松下。

電池需求熱度下行

隆眾資訊分析師宋晶向記者表示，目前動力電池寡頭趨勢明顯，預計未來新建產能亦集中在頭部企業。?？乱哺嬖V記者，隨著行業規模到一定程度，市場競爭加劇將使得集中度提高，通過不斷地洗牌，淘汰、出清落后技術產能，這幾年頭部電芯廠出貨量占比逐漸降低。

不過，?？抡J為，考慮企業規模、市場占有率、研發投入、核心成本等因素，預計未來3年內動力電池出貨量排名不會有明顯變化。

實際上，受到電池需求熱度下行、全球電動汽車需求增長放緩的影響，當下動力電池競爭淘汰加劇。SNE research在相關報告中表示，為了降低在電動汽車成本占比最高的電池成本，越來越多的企業開始采用與三元鋰電池相比更具價格競爭力的磷酸鐵鋰電池。據SMM等平臺監測數據，近日電池級碳酸鋰均價在16萬元/噸左右，價格同比下行顯著。

從目前企業戰略方向來看，動力電池的內卷也讓諸多企業陸續布局儲能市場，例如寧德時代、比亞迪、億緯儲能、海辰儲能等對儲能市場均有規劃。

?？孪蛴浾弑硎?，未來增量市場除了動力電池出海外，儲能市場也存在巨大潛力。宋晶認為，隨著儲能領域正迎來發展機遇期，多家電池企業均有布局儲能電池領域的投建項目，而儲能業務逐漸成為一些動力電池企業的“第二增長曲線”。