每日經濟新聞 2023-12-05 09:25:02
每經AI快訊,中國銀河12月05日發布研報稱:給予通信推薦(維持)評級。
一周通信板塊指數上漲1.80%,光模塊相關子板塊表現較好:本周上證指數跌幅為0.31%;深證成指跌幅為1.21%;創業板指數跌幅為0.60%;一級行業指數中,通信板塊漲幅為1.80%。通信板塊個股中,上漲、維持、下跌的個股占比分別為64.89%、2.29%和32.82%。根據我們對于通信行業公司劃分子板塊數據,一周光模塊子板塊相關標的表現較好,板塊漲幅為10.56%。
數據要素市場生態持續拓展價值釋放,運營商創新云業務發展邊際改善:近日,在以“數聯全球、商通未來”為主題的2023全球數商大會上,中國電信與中核集團、工商銀行等代表現場聯合發布數據要素市場《2023年中國數據交易市場研究分析報告》、《全球數據跨境流動規則全景圖》等六項重大成果,參加“數據要素市場生態戰略合作簽約”。中國電信積極響應數字中國建設整體布局規劃和數據二十條意見,加快相關數據工作推進。在數據要素市場化建設方面,發揮央企優勢,積極參與到數據基礎設施、數據技術、數據要素流通的研究中。三大運營商有望充分挖掘大數據要素價值,推進大數據應用融入企業生產經營全領域、全環節、全過程。運營商基本面盈利能力提升,創新云業務發展有望邊際改善。2023年移動云開發者技術論壇上,中國移動和所有開發者一起實現“算力無處不在”的美好愿景,探尋算力網絡在數字經濟的發展中重要作用。三家基礎電信運營商積極發展IPTV、互聯網數據中心、大數據、云計算、物聯網等新興業務,持續拉動電信業務收入不斷增長。愛立信近日發布《愛立信移動報告》中,估測2023年全球蜂窩物聯網連接數預計有望超過30億個,其中寬帶物聯網(4G/5G)預計在2023年將達到約16億個連接,全球5G用戶總數達到16億。全球5G用戶數及滲透率持續提升,在5G套餐用戶滲透率提升帶動下,運營商ToB/HARPU值穩步提升,基本盤盈利能力不斷提升。此外,RedCap5GNR正在拓展建設,5G好用有望邁向新臺階,有望帶動寬帶物聯網連接數持續擴展。總體來看,算力網絡基礎能力持續增強,6G技術有望帶動產業鏈高速發展,數字經濟需求不斷增長,有望為我國經濟發展持續注入新動能。
投資建議:優選子行業景氣度邊際改善優質標的:數字中國等政策不斷加碼、AI新應用持續推新的背景下,數字經濟新基建有望夯實助力算力網絡升級,通信+新基建板塊有望率先預期上修。ICT基石光網絡產業鏈的復蘇,催化光模塊、溫控節能等需求進一步增長。5G應用工業互聯網亦是未來政策及需求關注重點,高景氣度結合低估值是選股重點方向,建議關注:數字經濟新基建:ICT相關標的天孚通信(300394),中際旭創(300308),新易盛(300502),華工科技(000988)等;應用板塊:衛星互聯網華測導航(300627)、工業物聯網映翰通(688080)等;看好算力網絡基建+數據要素新空間的通信運營商:中國移動(A+H),中國電信(A+H),中國聯通(A+H)。
風險提示:AIGC應用推廣不及預期的風險;國內外政策和技術摩擦的不確定性風險;5G規?;逃猛七M不及預期的風險等。
每經頭條(nbdtoutiao)——治療117天,醫療費近百萬元!法學博士舉報三甲醫院違規使用醫保金,官方通報!舉報人獲5000多元獎金
(記者 王曉波)
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