每日經濟新聞 2024-01-15 00:49:23
每經AI快訊,2024年1月14日,國泰君安發布研報點評藍曉科技(300487)。
本報告導讀:
美麗中國建設目標提出,公司水處理、環保等業務預計發展加速,維持“增持”評級。
投資要點:
維持“增持”評級。生命科學、水處理等基本盤持續增長,我們維持2023-2025年EPS分別為1.39/1.99/2.44元,給予2024年37.66倍PE,維持目標價為74.95元。
重磅文件發布,提出美麗中國建設目標。1月11日,《中共中央國務院關于全面推進美麗中國建設的意見》發布,提出到2027年美麗中國建設成效顯著;到2035年美麗中國目標基本實現;本世紀中葉美麗中國全面建成?!兑庖姟诽岢鲆掷m深入推進污染防治攻堅,包括持續深入打好藍天、碧水、凈土保衛戰,強化固體廢物和新污染治理。
水處理與節能環保用吸附分離材料助力下游、高速增長。公司吸附材料應用于眾多下游領域,持續多年助力環保及污染治理企業。具體來看,公司23H1水處理與超純水、節能環保兩大業務分別貢獻營收2.49、0.89億元,同比增長+40%、+33%。長期來看,公司水處理與超純水、節能環保業務預計受益于公司在高端飲用水市場滲透率的提升以及“雙碳”戰略背景下,環保產品多品系銷售趨勢良好的趨勢。
生科板塊增長快速,受益減肥藥放量。在生命科學領域,公司提供層析介質、色譜填料、微載體、多肽合成固相載體、核酸固相合成載體、西藥專用吸附材料、固定化酶載體等產品。公司上半年生科銷售額同比+40%,固相合成載體受益于GLP-1類減肥藥物快速放量。
風險提示:項目建設進度不及預期,產品需求不及預期。
(來源:慧博投研)
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(編輯 曾健輝)
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