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    電力設備行業跟蹤周報:光伏和鋰電價格開始走穩,電力設備出??臻g可觀(東吳證券研報)

    每日經濟新聞 2024-01-22 00:20:38

    每經AI快訊,2024年1月21日,東吳證券發布研報點評電力設備行業。

    電氣設備6540下跌2.98%,表現弱于大盤。光伏漲0.3%,發電及電網跌2.92%,電氣設備跌2.98%,發電設備跌3%,新能源汽車跌4.12%,鋰電池跌4.86%,風電跌6.33%。漲幅前五為先鋒電子、中際旭創、炬華科技、金杯電工、晶澳科技;跌幅前五為明星電纜、通光線纜、愛康科技、科陸電子、

    天奈科技。

    行業層面:儲能:河南:增量配電網類源網荷儲一體化項目實施細則發布。廣東:珠海紅塔儲能電站項目正式開工。四川:國家電投100兆瓦/500兆瓦時全釩液流儲能電站示范應用項目開工建設。

    意大利:Emeren向意大利開發商Matrix Renewables出售兩個電池儲能項目。歐洲:GIGASTORAGE正在比利時開發歐洲最大的儲能項目。電動車:乘聯會預計1月新能源車批發預計80萬輛,環比15%;工信部:落實落細車購稅減免等優惠政策,加大高級別自動駕駛等技術攻關;我國探獲鋰資

    源近百萬噸,是亞洲迄今探明最大規模偉晶巖型單體鋰礦;比亞迪發布璇璣架構,決戰智能化;寧德時代或于今年開工建設北京工廠,供貨理想、小米;特斯拉Model Y在歐洲多國全面降價,最高降11%;哪吒汽車第三個海外工廠落戶馬來西亞;華為與北汽智選車模式合作品牌確定為“享界”;蔚來旗下8款車型將在3月陸續交付2024款;晚點LatePost報道,特斯拉從23H2開始采購兩家中國二線電池公司生產的正極極卷;長江有色市場鈷22.00萬/噸,本周-0.5%;上海金屬網鎳13.04萬/噸,本周-0.9%;長江有色市場錳1.41萬/噸,本周0.0%;SMM工業級碳酸鋰8.83萬/噸,本周+0.8%;SMM電池級碳酸鋰9.65萬/噸,本周+0.3%;百川金屬鋰85.00萬/噸,本周0.0%;碳酸鋰LC2401

    9.71萬/噸,本周-1.2%;碳酸鋰LC240710.21萬/噸,本周-1.5%;國產氫氧化鋰8.3萬/噸,本周1.2%;SMM六氟磷酸鋰6.50萬/噸,本周+0%;百川六氟磷酸鋰6.4萬/噸,本周+0%;百川石油焦

    0.19萬/噸,本周+1.3%;百川濕法隔膜1.1元/平,本周+0%;百川干法0.765元/平,本周+0%;電池SMM方形-三元5230.48元/wh,本周+0%。新能源:23年12月逆變器出口5.96億美元,同環比-40.2%/+6.3%,組件出口21.32億美元,同環比+56.2%/+3.5%;江蘇省2024年重大項目清單發布,涉及28個光伏項目;美國能源署重申2024年預期新增光伏50GW;鴻新新能源年產20GW高效N型單晶硅棒、14GW單晶硅片項目投產;硅料價格反彈,N型料周環比上漲2.65%;根據Solarzoom,本周單晶硅料62元/kg,環增3.33%;硅片182/210mm 2.00/3.00元/片,環平/環平;PERC182/210電池0.40/0.38元/W,環增2.56%/環平;單面PERC182/雙面TOPCon182組件0.910/1.02元/W,環平/環平;玻璃3.2mm/2.0mm 26.00/17.00元/平,環平/環平。河北海上風電省管1.8GW+國管5.5GW獲批,預計25年前并網1.6GW;本周招標0.2GW,陸上0.2GW,海上暫無;本周開/中標1.05GW,陸上0.6GW,海上0.45GW;2023年1-11月光伏累計裝機163.9GW、風電1-11月累計裝機41.4GW。

    電網:2023年1-11月電網累計投資4458億元,同比+6%。人形機器人:森塔機器人完成數百萬人民幣的天使輪融資,國產機器人進度有望加速。

    公司層面:億緯鋰能:億緯動力與Aksa簽約,擬在土耳其組建合資公司;中偉股份:預計2023年公司歸母凈利19-29億元,同增23%-30%??鄯菤w母凈利15.1-16.1億元,同增36%-45%;贛鋒鋰業:1)與韓國現代汽車簽訂協議,約定2024.1.1-2027.12.31向其供應電池級氫氧化鋰產品;2)擬不超過6500萬美元向Leo Lithium收購旗下Mali Lithium公司不超過5%股權,完成后公司將持有Mali Lithium不超過60%股權,間接持有Goulamina項目不超過60%權益;鈞達股份:公司擬籌劃發行H股上市;晶澳科技:晶澳轉債自24年1月24日起可轉股;愛旭股份:集中競價已累計回購1534.20萬股,占總股本0.84%;思源電氣:預告2023年營收124.51億,同增18.16%,利潤總額17.55億元,同增31.82%,歸母凈利15.45億元,同增26.6%;盛弘股份:預告2023年歸母凈利潤3.5-4.3億元,同增56.57-92.35%,扣非凈利3.29-4.09億元,同增55-92%;威邁斯:預告2023年營收51.7-61.3億元,同增35-60%,歸母凈利潤4.57-5.31億元,同增55-80%,扣非凈利4.30-5.11億元,同增60-90%。國網信通:預告2023年營收80億元,同增6%,歸母凈利潤8.36億元,同增4%。金盤科技:預告2023年歸母凈利4.82-5.38億元,同增70%-90%。祥鑫科技:預告2023年歸母凈利潤3.98-4.20億元,同增55%-64%。

    投資策略:儲能:23年11月美國電化學儲能裝機431MW,同環比+441%/138%,備案量達31GW,環減2.7%,因并網審核慢,部分項目延期至24年,預計24年可實現高速增長;23年國內招標約77Gwh,儲能裝機45Gwh超預期,儲能系統報價已到0.7-0.8元/Wh,光儲平價,24年新增儲能裝機將繼續高增;歐洲戶儲庫存在24年上半年去完庫存,部分企業去年12月訂單已開始改善,1月進一步好轉,24年預計戶儲30%+增長;全球儲能裝機23-25年的CAGR為40%左右,看好儲能逆變器/PCS龍頭和儲能電池龍頭。電動車:國內年末沖量勢頭良好,12月銷119萬輛,全年銷量達950萬輛,同增38%,預計24年同增25%;歐洲年末需求相對偏弱,12月主流9國銷23.8萬輛,同環比-33%/+12%,預計23年銷量近290萬輛,同增15%,24年預計增速8-10%;美國利率較高影響年末需求,23年銷145.5萬輛,同增47%,24年預計同增25%。全球看23年銷量1320萬輛+,增30%,24年有望維持20%增長,疊加儲能40%增長,預計鋰電需求增長25%+,25年增長有望超過30%。排產端,1月淡季排產下降0-10%,Q1環比下降20%,預計24年3-4月排產將恢復,產業鏈各環節價格底部小跌,隨24Q2需求恢復,大部分環節盈利將企穩。目前各環節龍頭地位穩固且25年估值僅約10x,首推電池、結構件、一體化電解液&負極龍頭,并推薦新技術及碳酸鋰龍頭。光伏:本周單晶致密料成交均價為6.22萬元/噸,小幅反彈,硅片和電池價格亦企穩,個別小反彈,組件價格在0.9-1元/W之間。新技術上,Topcon23年滲透率近25%,預計24年N型滲透率將提升至70%。BC、HJT、鈣鈦礦有些積極的進展,24年光伏裝機預計20%增長,看好逆變器、格局好的大輔材、一體化組件龍頭和電池新技術。工控&機器人:工控23年下半年小幅復蘇,國產替代持續加速,展望24年預計Q2是拐點,3C需求向好,新能源承壓,傳統行業復蘇好轉,同時龍頭公司紛紛布局機器人,AI時代潛力大,看好工控龍頭和人形機器人龍頭。電網:投資整體穩健,新能源和海外需求向好,防御性明顯,業績穩健增長,重點推薦出海、柔直、特高壓等方向龍頭公司。風電:陸風23年需求較好,海風23年平穩,下半年海風項目明顯啟動,對于24年預期向好,重點關注海風零部件龍頭。

    重點推薦標的:寧德時代(動力&儲能電池全球龍頭、優質客戶、領先技術和成本優勢)、陽光電源(逆變器全球龍頭、儲能集成業務進入爆發期)、三花智控(熱管理全球龍頭、機器人總成空間大)、德業股份(儲能逆變器和微逆低點已過,24年一季度環比增長)、億緯鋰能(動力&儲能鋰電上量盈利向好、消費類電池穩?。?、錦浪科技(組串式逆變器龍頭、儲能逆變器24年恢復高增長)、匯川技術(通用自動化開始復蘇龍頭Alpha明顯、動力總成國內外全面突破)、金盤科技(干變全球龍頭、海外訂單超預期)、許繼電氣(電力設備低估值龍頭、柔直彈性可期)、阿特斯(一體化組件頭部企業、深耕海外大儲)、思源電氣(一次高壓設備綜合龍頭、訂單和盈利超預期)、平高電氣(特高壓交直流龍頭、業績持續超預期)、固德威(組串逆變器持續增長,儲能電池和集成24年逐步恢復)、禾邁股份(微逆去庫尾聲24年重回高增長、儲能產品開始導入)、國電南瑞(二次設備龍頭、穩健增長可期)、鳴志電器(步進電機全球龍頭、機器人空心杯電機潛力大)、曼恩斯特(磨頭龍頭持續高增、多品類擴張)、福斯特(EVA和POE膠膜龍頭、感光干膜上量)、福萊特(光伏玻璃龍頭成本優勢顯著)、帝科股份(銀漿龍頭、受益N型新技術替代)、科達利(結構件全球龍頭、結構創新受益)、比亞迪(電動車銷量持續向好且結構升級、電池外供加速)、璞泰來(負極&隔膜涂覆全球龍頭、布局復合銅箔等打造材料平臺)、天賜材料(電解液&六氟龍頭、新型鋰鹽領先)、新宙邦(電解液&氟化工齊頭并進)、星源材質(干法和濕法隔膜龍頭、LG等海外客戶進展順利)、華友鈷業(鎳鈷龍頭、前聚體龍頭)、宏發股份(繼電器全球龍頭穩健增長、高壓直流高增長)、晶科能源(一體化組件龍頭、Topcon明顯領先)、天合光能(210組件龍頭戰略布局一體化、戶用系統和儲能爆發)、晶澳科技(一體化組件龍頭、2023年利潤彈性可期)、泰勝風能(陸塔出口和海工開始上量、盈利改善)、天順風能(海工裝備開始放量、風電運營穩步釋放)、東方電纜(海纜壁壘高格局好,海風項目開始啟動)、恩捷股份(濕法隔膜全球龍頭、以價換量穩份額)、中偉股份(前聚體龍頭、鎳加工增厚利潤)、容百科技(高鎳正極龍頭、海外進展超預期)、當升科技(三元正極龍頭、海外占比高迎利好)、鈞達股份(Topcon電池龍頭、擴產上量)、隆基綠能(單晶硅片和組件全球龍頭、新電池技術值期待)、通威股份(硅料和PERC電池龍頭、大舉布局組件)、愛旭股份(PERC電池龍頭、ABC電池組件上量在即)、派能科技(戶儲電池龍頭、出貨量環比開始改善)、昱能科技(微逆龍頭穩健增長、大舉布局儲能)、大金重工(塔筒出海龍頭)、尚太科技(負極一體化龍頭、成本優勢顯著)、盛弘股份、聚和材料、湖南裕能、德方納米、安科瑞、科士達、日月股份、禾川科技、TCL中環、金雷股份、天奈科技、中信博、振華新材、三一重能、美暢股份、弘元綠能、新強聯、嘉元科技(關注)、諾德股份、大全能源(關注)、九號公司、金風科技。建議關注:明陽電氣、元力股份、儒競科技、東威科技、鏈升科技、元琛科技、上能電氣、億晶光電、華電重工、昇輝科技、通合科技、帕瓦股份、東方日升、通靈股份、快可電子、宇邦新材、欣旺達、廈鎢新能、信捷電氣、雷賽智能、岱勒新材、贛鋒鋰業、天齊鋰業、中科電氣、明陽智能、海力風電等。

    風險提示:投資增速下滑,政策不及市場預期,價格競爭超市場預期。

    (來源:慧博投研)

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    (編輯 曾健輝)

     

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    每經AI快訊,2024年1月21日,東吳證券發布研報點評電力設備行業。 電氣設備6540下跌2.98%,表現弱于大盤。光伏漲0.3%,發電及電網跌2.92%,電氣設備跌2.98%,發電設備跌3%,新能源汽車跌4.12%,鋰電池跌4.86%,風電跌6.33%。漲幅前五為先鋒電子、中際旭創、炬華科技、金杯電工、晶澳科技;跌幅前五為明星電纜、通光線纜、愛康科技、科陸電子、 天奈科技。 行業層面:儲能:河南:增量配電網類源網荷儲一體化項目實施細則發布。廣東:珠海紅塔儲能電站項目正式開工。四川:國家電投100兆瓦/500兆瓦時全釩液流儲能電站示范應用項目開工建設。 意大利:Emeren向意大利開發商Matrix Renewables出售兩個電池儲能項目。歐洲:GIGASTORAGE正在比利時開發歐洲最大的儲能項目。電動車:乘聯會預計1月新能源車批發預計80萬輛,環比15%;工信部:落實落細車購稅減免等優惠政策,加大高級別自動駕駛等技術攻關;我國探獲鋰資 源近百萬噸,是亞洲迄今探明最大規模偉晶巖型單體鋰礦;比亞迪發布璇璣架構,決戰智能化;寧德時代或于今年開工建設北京工廠,供貨理想、小米;特斯拉Model Y在歐洲多國全面降價,最高降11%;哪吒汽車第三個海外工廠落戶馬來西亞;華為與北汽智選車模式合作品牌確定為“享界”;蔚來旗下8款車型將在3月陸續交付2024款;晚點LatePost報道,特斯拉從23H2開始采購兩家中國二線電池公司生產的正極極卷;長江有色市場鈷22.00萬/噸,本周-0.5%;上海金屬網鎳13.04萬/噸,本周-0.9%;長江有色市場錳1.41萬/噸,本周0.0%;SMM工業級碳酸鋰8.83萬/噸,本周+0.8%;SMM電池級碳酸鋰9.65萬/噸,本周+0.3%;百川金屬鋰85.00萬/噸,本周0.0%;碳酸鋰LC2401 9.71萬/噸,本周-1.2%;碳酸鋰LC240710.21萬/噸,本周-1.5%;國產氫氧化鋰8.3萬/噸,本周1.2%;SMM六氟磷酸鋰6.50萬/噸,本周+0%;百川六氟磷酸鋰6.4萬/噸,本周+0%;百川石油焦 0.19萬/噸,本周+1.3%;百川濕法隔膜1.1元/平,本周+0%;百川干法0.765元/平,本周+0%;電池SMM方形-三元5230.48元/wh,本周+0%。新能源:23年12月逆變器出口5.96億美元,同環比-40.2%/+6.3%,組件出口21.32億美元,同環比+56.2%/+3.5%;江蘇省2024年重大項目清單發布,涉及28個光伏項目;美國能源署重申2024年預期新增光伏50GW;鴻新新能源年產20GW高效N型單晶硅棒、14GW單晶硅片項目投產;硅料價格反彈,N型料周環比上漲2.65%;根據Solarzoom,本周單晶硅料62元/kg,環增3.33%;硅片182/210mm 2.00/3.00元/片,環平/環平;PERC182/210電池0.40/0.38元/W,環增2.56%/環平;單面PERC182/雙面TOPCon182組件0.910/1.02元/W,環平/環平;玻璃3.2mm/2.0mm 26.00/17.00元/平,環平/環平。河北海上風電省管1.8GW+國管5.5GW獲批,預計25年前并網1.6GW;本周招標0.2GW,陸上0.2GW,海上暫無;本周開/中標1.05GW,陸上0.6GW,海上0.45GW;2023年1-11月光伏累計裝機163.9GW、風電1-11月累計裝機41.4GW。 電網:2023年1-11月電網累計投資4458億元,同比+6%。人形機器人:森塔機器人完成數百萬人民幣的天使輪融資,國產機器人進度有望加速。 公司層面:億緯鋰能:億緯動力與Aksa簽約,擬在土耳其組建合資公司;中偉股份:預計2023年公司歸母凈利19-29億元,同增23%-30%??鄯菤w母凈利15.1-16.1億元,同增36%-45%;贛鋒鋰業:1)與韓國現代汽車簽訂協議,約定2024.1.1-2027.12.31向其供應電池級氫氧化鋰產品;2)擬不超過6500萬美元向Leo Lithium收購旗下Mali Lithium公司不超過5%股權,完成后公司將持有Mali Lithium不超過60%股權,間接持有Goulamina項目不超過60%權益;鈞達股份:公司擬籌劃發行H股上市;晶澳科技:晶澳轉債自24年1月24日起可轉股;愛旭股份:集中競價已累計回購1534.20萬股,占總股本0.84%;思源電氣:預告2023年營收124.51億,同增18.16%,利潤總額17.55億元,同增31.82%,歸母凈利15.45億元,同增26.6%;盛弘股份:預告2023年歸母凈利潤3.5-4.3億元,同增56.57-92.35%,扣非凈利3.29-4.09億元,同增55-92%;威邁斯:預告2023年營收51.7-61.3億元,同增35-60%,歸母凈利潤4.57-5.31億元,同增55-80%,扣非凈利4.30-5.11億元,同增60-90%。國網信通:預告2023年營收80億元,同增6%,歸母凈利潤8.36億元,同增4%。金盤科技:預告2023年歸母凈利4.82-5.38億元,同增70%-90%。祥鑫科技:預告2023年歸母凈利潤3.98-4.20億元,同增55%-64%。 投資策略:儲能:23年11月美國電化學儲能裝機431MW,同環比+441%/138%,備案量達31GW,環減2.7%,因并網審核慢,部分項目延期至24年,預計24年可實現高速增長;23年國內招標約77Gwh,儲能裝機45Gwh超預期,儲能系統報價已到0.7-0.8元/Wh,光儲平價,24年新增儲能裝機將繼續高增;歐洲戶儲庫存在24年上半年去完庫存,部分企業去年12月訂單已開始改善,1月進一步好轉,24年預計戶儲30%+增長;全球儲能裝機23-25年的CAGR為40%左右,看好儲能逆變器/PCS龍頭和儲能電池龍頭。電動車:國內年末沖量勢頭良好,12月銷119萬輛,全年銷量達950萬輛,同增38%,預計24年同增25%;歐洲年末需求相對偏弱,12月主流9國銷23.8萬輛,同環比-33%/+12%,預計23年銷量近290萬輛,同增15%,24年預計增速8-10%;美國利率較高影響年末需求,23年銷145.5萬輛,同增47%,24年預計同增25%。全球看23年銷量1320萬輛+,增30%,24年有望維持20%增長,疊加儲能40%增長,預計鋰電需求增長25%+,25年增長有望超過30%。排產端,1月淡季排產下降0-10%,Q1環比下降20%,預計24年3-4月排產將恢復,產業鏈各環節價格底部小跌,隨24Q2需求恢復,大部分環節盈利將企穩。目前各環節龍頭地位穩固且25年估值僅約10x,首推電池、結構件、一體化電解液&負極龍頭,并推薦新技術及碳酸鋰龍頭。光伏:本周單晶致密料成交均價為6.22萬元/噸,小幅反彈,硅片和電池價格亦企穩,個別小反彈,組件價格在0.9-1元/W之間。新技術上,Topcon23年滲透率近25%,預計24年N型滲透率將提升至70%。BC、HJT、鈣鈦礦有些積極的進展,24年光伏裝機預計20%增長,看好逆變器、格局好的大輔材、一體化組件龍頭和電池新技術。工控&機器人:工控23年下半年小幅復蘇,國產替代持續加速,展望24年預計Q2是拐點,3C需求向好,新能源承壓,傳統行業復蘇好轉,同時龍頭公司紛紛布局機器人,AI時代潛力大,看好工控龍頭和人形機器人龍頭。電網:投資整體穩健,新能源和海外需求向好,防御性明顯,業績穩健增長,重點推薦出海、柔直、特高壓等方向龍頭公司。風電:陸風23年需求較好,海風23年平穩,下半年海風項目明顯啟動,對于24年預期向好,重點關注海風零部件龍頭。 重點推薦標的:寧德時代(動力&儲能電池全球龍頭、優質客戶、領先技術和成本優勢)、陽光電源(逆變器全球龍頭、儲能集成業務進入爆發期)、三花智控(熱管理全球龍頭、機器人總成空間大)、德業股份(儲能逆變器和微逆低點已過,24年一季度環比增長)、億緯鋰能(動力&儲能鋰電上量盈利向好、消費類電池穩?。㈠\浪科技(組串式逆變器龍頭、儲能逆變器24年恢復高增長)、匯川技術(通用自動化開始復蘇龍頭Alpha明顯、動力總成國內外全面突破)、金盤科技(干變全球龍頭、海外訂單超預期)、許繼電氣(電力設備低估值龍頭、柔直彈性可期)、阿特斯(一體化組件頭部企業、深耕海外大儲)、思源電氣(一次高壓設備綜合龍頭、訂單和盈利超預期)、平高電氣(特高壓交直流龍頭、業績持續超預期)、固德威(組串逆變器持續增長,儲能電池和集成24年逐步恢復)、禾邁股份(微逆去庫尾聲24年重回高增長、儲能產品開始導入)、國電南瑞(二次設備龍頭、穩健增長可期)、鳴志電器(步進電機全球龍頭、機器人空心杯電機潛力大)、曼恩斯特(磨頭龍頭持續高增、多品類擴張)、福斯特(EVA和POE膠膜龍頭、感光干膜上量)、福萊特(光伏玻璃龍頭成本優勢顯著)、帝科股份(銀漿龍頭、受益N型新技術替代)、科達利(結構件全球龍頭、結構創新受益)、比亞迪(電動車銷量持續向好且結構升級、電池外供加速)、璞泰來(負極&隔膜涂覆全球龍頭、布局復合銅箔等打造材料平臺)、天賜材料(電解液&六氟龍頭、新型鋰鹽領先)、新宙邦(電解液&氟化工齊頭并進)、星源材質(干法和濕法隔膜龍頭、LG等海外客戶進展順利)、華友鈷業(鎳鈷龍頭、前聚體龍頭)、宏發股份(繼電器全球龍頭穩健增長、高壓直流高增長)、晶科能源(一體化組件龍頭、Topcon明顯領先)、天合光能(210組件龍頭戰略布局一體化、戶用系統和儲能爆發)、晶澳科技(一體化組件龍頭、2023年利潤彈性可期)、泰勝風能(陸塔出口和海工開始上量、盈利改善)、天順風能(海工裝備開始放量、風電運營穩步釋放)、東方電纜(海纜壁壘高格局好,海風項目開始啟動)、恩捷股份(濕法隔膜全球龍頭、以價換量穩份額)、中偉股份(前聚體龍頭、鎳加工增厚利潤)、容百科技(高鎳正極龍頭、海外進展超預期)、當升科技(三元正極龍頭、海外占比高迎利好)、鈞達股份(Topcon電池龍頭、擴產上量)、隆基綠能(單晶硅片和組件全球龍頭、新電池技術值期待)、通威股份(硅料和PERC電池龍頭、大舉布局組件)、愛旭股份(PERC電池龍頭、ABC電池組件上量在即)、派能科技(戶儲電池龍頭、出貨量環比開始改善)、昱能科技(微逆龍頭穩健增長、大舉布局儲能)、大金重工(塔筒出海龍頭)、尚太科技(負極一體化龍頭、成本優勢顯著)、盛弘股份、聚和材料、湖南裕能、德方納米、安科瑞、科士達、日月股份、禾川科技、TCL中環、金雷股份、天奈科技、中信博、振華新材、三一重能、美暢股份、弘元綠能、新強聯、嘉元科技(關注)、諾德股份、大全能源(關注)、九號公司、金風科技。建議關注:明陽電氣、元力股份、儒競科技、東威科技、鏈升科技、元琛科技、上能電氣、億晶光電、華電重工、昇輝科技、通合科技、帕瓦股份、東方日升、通靈股份、快可電子、宇邦新材、欣旺達、廈鎢新能、信捷電氣、雷賽智能、岱勒新材、贛鋒鋰業、天齊鋰業、中科電氣、明陽智能、海力風電等。 風險提示:投資增速下滑,政策不及市場預期,價格競爭超市場預期。 (來源:慧博投研) 免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據此操作,風險自擔。 (編輯 曾健輝)

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