長電科技擬出資6.24億美元 收購晟碟半導體80%股權

每經記者 趙李南    每經編輯 張海妮    

3 月 4 日晚，長電科技（SH600584，股價27.89元，市值499億元）公告稱，其子公司擬出資約6.24億美元收購晟碟半導體（上海）有限公司（以下簡稱晟碟半導體）80%的股權。晟碟半導體的母公司是西部數據。

《每日經濟新聞》記者注意到，長電科技并未披露與晟碟半導體的賣方就業績補償事宜的具體內容。長電科技公告顯示，雙方接下來會另外簽署協議約定業績補償事宜。

“本次交易完成之后，將擴大公司在存儲及運算電子領域的市場份額，提升智能化制造水平，形成差異化競爭優勢?！遍L電科技表示。

此外，2023年全球芯片市場的表現不容樂觀，西部數據的整體收入也出現了下滑。展望未來，西部數據表示未來存儲芯片仍然面臨著一個動態的市場環境。

3月4日晚，長電科技全資子公司長電科技管理有限公司（以下簡稱長電管理公司）與SANDISK CHINA LIMITED簽署了《股權收購協議》。

協議約定，長電管理公司擬以現金方式收購出售方持有的晟碟半導體80%股權，經交易雙方充分溝通協商交易對價約為6.24億美元。本次交易完成后，長電管理公司將持有晟碟半導體80%股權，SANDISK CHINA LIMITED將持有晟碟半導體20%股權。

晟碟半導體成立于2006年8月，主要從事先進閃存存儲產品的研發、封裝和測試，是全球規模較大的閃存存儲產品封裝測試工廠之一。據上海市政府官網，晟碟半導體系2022年度上海市外商投資企業營業收入百強。

據長電科技公告，晟碟半導體在2022年度和2023年上半年，分別實現營業收入約35億元和16億元；分別實現凈利潤約3.6億元和2.2億元。截至去年6月底，晟碟半導體的總資產約為43.6億元，凈資產約為32.8億元。

據評估機構給出的評估結論，晟碟半導體的股東全部權益價值約56.6億元。與賬面價值比較，股東全部權益評估增值約23.7億元，增值率為72.18%。

經過買賣雙方協商一致確定本次交易標的公司估值為7.8億美元，按照7.2的匯率折算后約為56.4億元人民幣，略低于評估價。

值得注意的是，雙方還約定另外簽署《供應協議》，約定晟碟半導體應在交割后五年內完成交易雙方約定的業績指標的下限。如果晟碟半導體未完成該等業績指標的下限，SANDISK CHINA LIMITED應向晟碟半導體補償未完成業績指標部分的預定毛利潤。

此外，收購完成后，晟碟半導體的董事會將由5名董事組成。其中，長電管理公司有權向晟碟半導體派出3名董事，SANDISK CHINA LIMITED有權向晟碟半導體派出2名董事。