每日經濟新聞 2024-03-17 13:19:54
每經AI快訊,華福證券03月17日發布研報稱,給予安杰思(688581.SH,最新價:78.1元)買入評級,目標價格為124.24元。評級理由主要包括:1)公司深耕內鏡耗材領域,海外先行并逐步發展成為國內領先企業;2)止血夾產品“3+N”聯盟地區未入圍,我們預計對公司業務影響有限;3)雙極產品翻開ESD診療新篇章,未來看好“設備+耗材”一體化模式;4)海外推進自有渠道建設,自主品牌銷售有望貢獻營收新增量。
盈利預測與投資建議:我們預計公司 2023-2025 年收入 CAGR 為 35%,歸母凈利潤 CAGR為 34%,當前股價對應 PE 21/17/13 倍。采用可比公司估值法,考慮到公司創新雙極產品的技術先進性,給予公司 2024 年 27 倍 PE,對應目標價 124.24 元,首次覆蓋,給予“買入”評級。
風險提示:集采政策風險;海外自有品牌產品推廣進展不及預期;雙極產品市場推廣情況不及預期。
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(記者 胡玲)
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