機構看好2024年AIPC產業鏈！上游芯片、下游消費電子等個股早盤紛紛拉升

今日早盤A股三大指數震蕩休整，科技成長風格有所回暖，半導體產業鏈個股紛紛拉升。截至9:58，均勝電子、水晶光電等漲超3%，德賽西威、晶方科技、傳音控股、長信科技、格科微等上漲達2%，紫光國微、聞泰科技、瑞芯微、中芯國際等紛紛拉升達1%。芯片ETF（159995）、消費電子ETF（159732）早盤拉升，近期回調后短期具備修復需求。

資料顯示，芯片ETF（159995）跟蹤國證芯片指數，30只成分股集合A股芯片產業中材料、設備、設計、制造、封裝和測試等龍頭企業，其中包括中芯國際、通富微電、長電科技、北方華創等。消費電子ETF(159732)跟蹤國證消費電子指數，主要投資于業務涉及消費電子產業的50家A股上市公司，行業主要分布于電子制造、半導體、光學光電子等市場關注度較高的主流板塊。從產業鏈環節來看，芯片的下游需求中消費電子的占比是最高的，超過60%。

天風證券表示，AMD和微軟的活動展示了AI在PC領域的應用加速，預示著AIPC的市場潛力。預計2024年AIPC的滲透率將顯著提升，帶動PC出貨量增長和產業鏈相關公司的機會。半導體設備國產替代方面，研報認為，國產設備廠商有望加速發展，先進制程設備需求有望因AI需求而增長，后道封測設備也將受益于行業景氣度提升。