中郵證券給予中炬高新買入評級，Q1改革效果初步顯現，利潤表現超預期

每經AI快訊，中郵證券04月26日發布研報稱，給予中炬高新（600872.SH，最新價：29.13元）買入評級。評級理由主要包括：1）美味鮮公司管理層改組后煥新發力，Q1營收實現雙位數增長，利潤增長改善更為顯著；2）公司產品端聚焦核心大單品醬油、雞精雞粉，實現雙位數增長，而毛利率較低的食用油業務未來占比預計持續減少；3）主要原料采購模式優化帶來成本改善、產品結構優化/減少低毛利率產品占比、生產端能耗有效管理等，助力公司Q1毛利率增長顯著。風險提示：大豆等原料成本上行，行業競爭加劇，餐飲復蘇不及預期，食品安全等風險，公司組織變革效果不及預期，公司外延擴張不及預期。

AI點評：中炬高新近一個月獲得15份券商研報關注，買入14家，平均目標價為33.71元，與最新價29.13元相比，高4.58元，目標均價漲幅15.71%。

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(記者 王曉波)

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