軍工板塊今天這么強，有何信息差？

5月7日，市場全天震蕩分化，三大指數漲跌不一。截至收盤，滬指漲0.22%，深成指跌0.08%，創業板指跌0.14%。 板塊方面，染料、衛星導航、合成生物、化學制品等板塊漲幅居前，ST板塊、教育、家電、汽車整車等板塊跌幅居前。 總體上個股漲多跌少，全市場超3000只個股上漲。滬深兩市今日成交額9687億，較上個交易日縮量1338億，成交額跌破萬億。 北向資金全天凈賣出21.4億元，其中滬股通凈賣出3.51億元，深股通凈賣出17.89億元。 昨天市場大漲，盤后《鄭眼看盤》鄭老師給出了一個判斷—— “A股短線表現雖好，但留有跳空缺口，這也許會暫時阻礙部分投資者進一步加倉?！? 果然，今天市場量能明顯萎縮，連續多日的萬億成交額降至9500億元水平，指數的上攻力度有所減弱。 不過總體氛圍還是不錯，午后三大指數一度翻紅，也進一步印證了鄭老師的觀點： “多數情況下，該缺口短期內或會被回補。操作方面，考慮到基本面、政策面等因素的好轉，建議投資者持多頭思路，即使短期內暫不追漲，但一般也應趁股指回落時補倉?！? 昨天，另一位筆者關注的大V也感慨：炒股總是各種痛苦的，行情不好的時候，在糾結能不能買；行情好的時候，在糾結能買什么。 其認為： 大勢沒問題。當下處于大勢的情緒主升階段，那么它天然意味著：百花齊放。 在百花齊放的行情里，有邏輯的活躍板塊，都不會輕易A，都會按照各自的節奏進行更積極的演繹。 越是這時候，越不能只盯著漲的看，多看看邏輯還在演繹中的，且處于分歧的。 永遠只看當下上漲的，那么就注定，高潮追后排了。 另外，由于市場整體向好，很多個股邏輯也會有很好的演繹空間。 綜合來看，如果說年初連續下跌的市場主要鍛煉股民信仰和心態，那么現在市場將更考驗投資者的投研能力，或者說對邏輯的理解力了。 再說簡單點——趁現在行情不錯，可以多出手試錯，把交易模式打磨好。 “玄學”的東西就講到這里，接下來說回盤面。 按行業指數劃分，今天A股最強的板塊是軍工（雖然化工板塊也不弱）。 成分股中，漲停的也不少。 只看20cm漲停的幾只，部分股民可能會覺得：是不是低空經濟、軍工信息化又炒起來了？ 此前的推送中，我們也提到過，低空和軍工是有關聯的。 所以這樣理解也有合理之處。 今天早盤，低空經濟/飛行汽車板塊曾與前兩天大漲的合成生物概念，有過一段地位爭奪，分時走勢明顯此起彼伏。下午，兩個板塊走勢又趨向正相關了。 但需要指出的是，軍工板塊各大概念分支里，今天低空經濟漲幅并不領先。漲幅居前的，是軍工信息化、通用航空、大飛機、衛星導航等等。 所以，更合理的解釋是，今天軍工板塊就是整體強勢。 連場內ETF，也有多只軍工、國防、高端裝備等主題的產品領漲。 相較于A股其他板塊，軍工板塊通常顯得比較“神秘”，體現在信息更新頻率不高，投資者對軍工行業的研究存在更大壁壘。 所以今天逆勢走強，有什么可能存在的信息差嗎？ 投資還是講事實、講邏輯更穩妥。 1）長征六號丙運載火箭首飛成功 據央視新聞，今天，我國在太原衛星發射中心成功發射長征六號丙運載火箭，搭載發射的海王星01星、智星一號C星、寬幅光學衛星和高分視頻衛星順利進入預定軌道，飛行試驗任務獲得圓滿成功。 據了解，本次任務是長六丙火箭通過商業化競拍的方式實施的一次“拼車”發射任務，也是我國長征系列運載火箭發射服務首次公開競拍。 2）上海瀚訊中標低軌衛星星座通信仿真與驗證平臺項目 有投資者上午注意到，5月6日公布的《低軌衛星星座通信仿真與驗證平臺項目包件二：低軌衛星星座系統接入網系統仿真參數配置模塊及協議模塊開發中標結果公告》顯示，上海瀚訊信息技術股份有限公司中標。 不過，與上午就早早20cm封板的航新科技和安達維爾不同，上海瀚訊直到下午1點19分，才突然封板，尾盤還炸開了。 3）大飛機C919訂單數量飽滿 今年以來，C919大型客機接連簽訂大訂單。4月底，南方航空、中國國航相繼發布公告，與中國商用飛機有限責任公司簽訂協議，分別向商飛公司購買100架C919飛機。 金鵬航空4月也宣布，計劃在2027年底完成引進共計30架C919客機。據金鵬航空方面透露，按照飛機引進計劃，將在2024年第四季度接收其首架C919客機。 受接連公布的大訂單影響，近日互動平臺上投資者關于大飛機的提問也有增多趨勢。 另據航空工業微博消息，近日，航空工業規劃總院中標C919大型客機批生產條件能力（二期）建設項目。項目建成后將滿足C919大型客機未來批量化生產需求，為國產大飛機的商業化運營和市場競爭提供有力保障。 4）低空經濟確實也有利好 摩根士丹利評級報告首次覆蓋億航智能，評級為增持，最新目標價為27.50美元。受此消息影響，隔夜億航智能美股盤中一度大漲近11%，成交量較前一交易日激增200%以上。 重慶經信委官微發布統計數據顯示，在4月30日—5月5日舉行的“2024首屆重慶低空飛行消費周”期間，全市共簽約低空經濟意向協議17個，協議投資金額20億元。 中航證券表示，軍工行業依然處于景氣大周期，當前是大周期中的小周期。2024年軍工行業需求回暖、業績復蘇，當前或將成為階段性低點，“十四五”軍工行業的走勢將呈現前高中低后高的“V字形”。 其表示，關注無人裝備、衛星互聯網、電子對抗等新域新質的投資機會。關注民機、低空經濟、軍貿、信息安全、商業航天等軍民結合領域的“大軍工”投資機會。