AI應用蓬勃發展，帶動算力板塊持續大漲！紫光股份、新易盛、中際旭創早盤走高

6月18日上午，通信、計算機板塊領漲，車路云、PEEK材料、光通信等概念指數漲幅居前，CPO龍頭廠商新易盛盤中漲超5%。主流ETF中，云計算50ETF（516630）一度漲超2%，持倉股中，紫光股份漲超6%，新易盛漲超5%，中際旭創漲超4%。

產業新聞方面，AI軍備競賽在全球持續火熱的同時，模型研發也從PC端衍生至手機端：1）海外Apple Intelligence助推蘋果股價連續多日收盤創下新高；2）國內上海交大IPADS實驗室發布手機大模型推理引擎PowerInfer-2.0。此外，馬斯克宣布明年特斯拉工廠將部署“1000個，甚至數千個”Optimus機器人，這些機器人高度智能化，且具備學習能力。

天風證券認為，隨著AI模型向手機端衍生，以及未來在機器人應用的逐步落地，未來AI應用的普及與蓬勃發展將帶動算力投入的持續性。持續重視AI核心標的的投資機會：海外線AI核心方向如光模塊&光器件、液冷等領域值得重視；此外國產算力線如國產服務器，交換機，AIDC等方向或可積極關注。

云計算50ETF（516630）標的指數聚焦算力產業鏈，成分股涉及了光模塊、AI服務器、數據中心、液冷服務器、算力設備、數據要素等多個熱門概念。全球AI產業快速發展，算力短期或仍供不應求，相關板塊有望深度受益。