每日經濟新聞 2024-06-20 09:00:52
每經記者 陳夢妤 每經編輯 魏文藝
6月19日晚間，中交地產（000736.SZ，股價9.66元，市值67.18億元）發布《向特定對象發行A股股票發行情況報告書》《關于調整募投項目擬投入募集資金金額的公告》等多則公告（以下合稱公告）。
根據公告，中交地產本次發行的募集資金總額為443,799,876.08元，扣除各項發行費用（不含增值稅）5,554,357.16元，募集資金凈額為438,245,518.92元。截至6月18日，中金公司指定的收款銀行賬戶已收到認購對象繳付的認購資金合計443,799,876.08元。
本次發行價格為8.59元/股，發行股票的數量為51,664,712股，未超過公司董事會及股東大會審議通過并經中國證監會同意的最高發行數量，且超過《發行方案》中規定的擬發行股票數量上限的70%。發行對象最終確定為13家。
《每日經濟新聞》記者留意到，本次募資完成后，控股股東中交房地產集團（以下簡稱地產集團）持股比例由52.32%變更為52.16%，第一大股東地位未變，實際控制人仍為中國交通建設集團有限公司。
中交地產表示，本次發行完成后，公司資產總額與凈資產額將增加，資產負債率將下降，資產結構將更加合理，財務結構更加優化，有利于降低公司的財務風險，增強持續發展的能力。
此次增發實際募資相比最初的計劃出現了較大調整。
去年2月23日晚，中交地產公告稱，擬向包括地產集團在內的不超過35名（含35名）特定對象發行股票，募集資金總額預計不超過35億元，主要投向長沙鳳鳴東方、鄭州翠語紫宸、武漢中交澄園、惠州紫薇春曉、天津春映海河等5個“保交樓、保民生”住宅項目，以及補充流動資金。
其中，地產集團擬認購股票數量合計不低于實際發行數量的30%，其余股份由其他發行對象以現金方式認購。
每經記者查閱過往公告發現，4月29日，中交地產第九屆董事會第三十六次會議審議通過《關于調整向特定對象發行股票方案的議案》，對募投項目和募集資金總額進行了調減。
本次公告中，中交地產表示，公司第九屆董事會第三十七次會議、第九屆監事會第十三次會議審議通過了《關于調整募投項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據募集資金情況、募投項目進展及資金需求情況，對本次募集資金投資項目擬投入募集資金金額進行調整。
公告解釋稱，調整募投項目擬投入募集資金金額是基于實際募集資金情況、募投項目進展及資金需求做出的調整，未改變募集資金的投資方向，有利于提高募集資金使用效率，保障募投項目的順利穩步實施，符合公司的長遠規劃和發展戰略，不存在損害公司和中小股東利益的情況。
封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝
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