惠民保可持續發展受關注 業內拆解73款停售產品背后原因

每經記者 涂穎浩    每經編輯 馬子卿    

2020年以來，惠民保在全國快速鋪開，無論從參保人數、還是入局公司，都可稱得上是一大現象級產品。隨著市場發展逐漸趨于理性，經營模式不斷走向成熟，并非所有惠民保產品都能在市場上長期存續。

近日，復旦大學發布《“以退為進”：惠民保產品研究與觀察——基于73款停售惠民保產品的分析》研究報告顯示，截至2023年11月15日，284款地方性惠民保產品中，73款產品停止運行，占比約為25.70%。停售產品中，3款產品未正式運營即停售，48款產品存續1期，17款產品存續2期，4款產品存續3期，1款產品存續超過4期。

這73款停售產品有哪些特征？導致停售的原因又有哪些？這些問題無疑值得市場參與者關注。復旦大學風險管理與保險系主任、中國保險與社會安全研究中心主任許閑表示，經過對停售產品的研究，停售背后原因各異，產品難以為繼的情況并不是主流，相反停售一定程度上是市場自我優化和升級的表征。

73款停售產品畫像

截至2023年11月15日，各省、自治區、直轄市共推出284款惠民保產品。從時間維度上看，從2015年推出首款惠民保產品到2020年迎來市場爆發期，惠民保市場增速逐漸放緩，2021年新增83款惠民保產品，2022年新增72款惠民保產品，2023年1月1日至2023年11月15日新增27款惠民保產品，市場逐步由爆發增長轉向平穩推進。

報告顯示，統籌層次、上線時間、運營模式等多元因素影響了惠民保的表現。

統籌層次更高面臨的潛在參保人群更多，平均停售率相對更低，一定程度上更利于產品整體發展。停售的73款產品統籌層次顯示，城市定制產品平均停售率為50.61%，省級統籌產品平均停售率為20.83%。統籌層次更高面臨的潛在參保人群更多，一定程度上更利于產品整體發展。

產品上線時間同樣影響了惠民保的運營表現。數據顯示，2020年上線的產品中超過半數的產品停售。目前，后期上線產品運營表現相對良好，但由于運營時間較短，運營表現需要持續觀察。上線時間同樣影響著產品存續周期。運營1期的產品中2020年、2021年和2022年上線的產品占比分別為68.75%、22.92%和8.33%。

“政府參與+多家共保+經紀公司+健康管理公司”的運營模式增強了產品的可持續性和普惠性。政府部門的參與延長了產品存續周期。停售產品中共同承保模式的產品更少，且存續時間表現更優。第三方平臺的參與同樣有助于產品良好運營。

報告分別統計了財險公司、壽險公司、養老險公司、健康險公司和農險公司的退出情況。整體來看，停售產品涉及30家財險公司，12家壽險公司，3家養老險公司，2家健康險公司和3家農險公司。

停售原因包含這幾點因素

報告拆解73款產品停售背后，有政策導向、市場競爭和市場判斷等多重因素。

惠民保市場發展和變化離不開政策的支持和指導。2023年11月，國家金融監管管理總局發布《養老保險公司監督管理暫行辦法》，禁止養老保險公司經營短期健康險業務，并明確業務范圍超出規定的養老保險公司應當在3年之內完成變更。養老險公司承保和參與的惠民保產品受到政策影響做出動態調整。

惠民保作為1年期的健康險產品，政策發布后，平安養老、泰康養老、大家養老等養老險公司調整業務布局，停售了單獨承保的惠民保項目，并退出了共同承保的惠民保項目。報告數據顯示，平安養老在早期快速布局后退出市場，停售產品超過10款；泰康養老和大家養老分別有4款和2款產品退出。

此外，隨著惠民保運營逐漸成熟，安徽、福建、湖南、河南、黑龍江等地在政府要求下，將多款惠民保產品合并運營，以減少市場無序競爭。以安徽為例，安徽省自2020年開始共推出10款惠民保產品，在2024年度所有產品都并入省級統籌的“安徽惠民保”，導致整體停售率達到90%。

市場競爭中，消費者“用腳投票”正在促使惠民保產品做出更符合市場需求的優化迭代。以亳州市為例，2020年推出了毫惠保和亳州保，均運行一期。原因可能在于市級產品的消費群體有限，不能維持惠民保產品基本的運營成本；以及兩款產品在保障內容上各有優劣，無法徹底代替另一款產品。

參與主體的市場判斷和布局選擇同樣影響了產品表現。市場發展早期，各參與主體對產品設計和運營仍在探索，對于市場的判斷能力不足，消費者對產品的認可度尚需提升，隨著市場逐漸成熟，惠民保將展現出更優異的表現。數據顯示，2020年產品停售率超過50%，而2021年和2022年的停售率持續下降。

在市場發展的過程中，各參與主體主動進行產品迭代以適應市場需求。以東莞為例，人保財險在政府的指導下，對已經運營兩個周期的東莞市民保進行了下架處理，并推出了莞家福和莞康無憂兩款新產品承接和迭代。這兩款新產品在費率和責任方面都展現出了明顯的差異化特點，以滿足不同消費者的需求。

許閑表示，惠民保在經歷了初期的快速發展后，正邁向一個以規范和持續發展為導向的新階段。未來，通過在產品定位、設計和運營方面的不斷優化，惠民保將實現質效并重的穩健發展，更好地服務我國多層次醫療保障體系建設與健康中國戰略實現。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1419339719