浦銀國際證券給予藥明康德買入評級，2Q24經調整歸母凈利略高于預期，維持全年指引

每經AI快訊，浦銀國際證券08月01日發布研報稱，給予藥明康德（603259.SH，最新價：42.3元）買入評級。評級理由主要包括：1）2Q24收入大致符合市場預期，略高于我們預期；經調整Non-IFRS歸母凈利潤均略高于市場和我們預期；2）二季度WuxiChemistry受益于TIDES業務強勁增速和良好的小分子CDMO環比增速，早期業務仍然較為疲軟；3）維持全年指引，在手訂單可覆蓋全年收入指引的85%；4）美國生物安全法草案進一步影響WuxiATU和小部分早研服務。風險提示：地緣政治風險；融資環境恢復差于預期；競爭格局激烈。

AI點評：藥明康德近一個月獲得9份券商研報關注，買入6家，平均目標價為51.59元，與最新價42.3元相比，高9.29元，目標均價漲幅21.95%。

每經頭條（nbdtoutiao）——“靠增員獲得的收入越來越少”“現在一張保單頂原來一個分公司一年的業務量”??人海戰術紅利結束后，精英代理人正受險企青睞

(記者 王曉波)

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