海外ETF月報丨全球ETF總規模突破13萬億美元！美國ETF市場上半年激增超4400億美元

每經記者 李蕾    每經編輯 肖芮冬    

《每日經濟新聞》開設的“海外ETF月報”系列專題報道，以月度為單位，對美國、歐洲、日本等主要海外ETF市場情況進行統計與梳理。

首先，從全球ETF行業的發展來看，截至6月底，全球ETF投資資產總規模已經突破13萬億美元大關，達到創紀錄的13.14萬億美元，成為一個新里程碑。僅在今年6月，全球ETF行業就凈流入1361.7億美元，連續第61個月實現凈流入，也使得年初至今的凈流入額達到了7303.6億美元的新高。

從不同市場表現來看，今年6月，美國ETF凈流入828.4億美元，年初以來凈流入資金達到4404.1億美元，行業總規模也達到了9.18萬億美元，打破了5月底剛剛創下的9萬億美元紀錄。

在歐洲市場，今年6月上市ETF單月“吸金”215.1億美元，連續第21個月實現凈流入；年內凈資金流入總額達到1039.3億美元，創下歷史上第二高的紀錄。管理資產總額由去年底的1.82萬億美元增長至2.04萬億美元，年內增幅達到12.4%。

日本市場方面，6月日本ETF行業凈流入3.86億美元，截至6月底的總規模為5613.7億美元。

下面我們就對這幾個市場的ETF表現進行詳細梳理。

全球ETF總規模突破13萬億美元，6月新增1361.7億美元

截至6月底，伴隨著連續61個月的凈流入，全球ETF總規模突破13萬億美元、達到創紀錄的13.14萬億美元，打破了5月底剛剛創下的12.89萬億美元紀錄。

根據獨立研究和咨詢機構ETFGI的數據，今年全球ETF行業在6月份凈流入1361.7億美元，這也使得ETF行業年內的凈流入達到7303.6億美元，一舉超越2021年的6588.6億美元，創下上半年ETF規模增加最多的新紀錄。

整體而言，截至2024年上半年末，全球ETF行業共有12420種產品，總資產從去年底的11.63萬億美元增長至13.14萬億美元、年內增幅達12.9%，保持了高速增長的態勢。

從不同類型的ETF產品來看，6月全球股票ETF凈流入812.1億美元、年內新增4103.3億美元，遠高于2023年同期的1622.2億美元；固定收益ETF在6月凈流入265.6億美元，年內凈流入總額1381.2億美元，低于去年同期的1419.6億美元；商品ETF在6月份凈流入16.1億美元，幫助年內凈流出縮減至61.2億美元，而2023年同期的這一數據為凈流出14.1億美元；主動管理ETF則在該月吸引了288.5億美元的凈流入，使今年凈流入總額達到1540.0億美元，遠高于2023年同期的704.8億美元。

整個6月，全球最“吸金”的ETF產品是iShares Core S&P 500 ETF（IVV US），共吸引了135.6億美元的凈流入；新增資產排名前20位的ETF在6月共吸引了536.2億美元的凈流入。

ETFGI創始人Deborah Fuhr總結道：“標普500指數在6月份上漲了3.59%，2024年以來上漲了15.29%。除美國外的發達市場指數在6月份下降了1.40%，但2024年至今仍然上漲了4.60%。法國（下降7.88%）和葡萄牙（下降6.39%）在6月份的發達市場中，降幅最大。新興市場指數在6月份上漲了2.97%，2024年至今上漲了8.09%。”

美國ETF上半年激增超4400億美元，行業總規模達9.18萬億美元

來自ETFGI的數據顯示，截至6月底，美國ETF行業的資產總規模達到了9.18萬億美元的新里程碑。

整個6月，美國ETF凈流入828.4億美元，使得年初以來凈流入資金達到4404.1億美元。從行業總規模上來看，去年底美國ETF行業總規模為8.11萬億美元，而到了6月底這一數字已經增長至9.18萬億美元，半年間激增13.1%，可見市場與投資者的熱情。

而根據美國投資公司協會（ICI）的數據，在過去12個月中，全美ETF資產增加了1.84萬億美元，增幅為25.2%。自2023年6月以來，美國國內股票ETF的資產增加了1.42萬億美元，全球股票ETF的資產在同期增加了1880.7億美元。

從不同類型產品的規模來看，今年6月，美國股票ETF凈流入429.9億美元，年初以來凈流入達到2031.8億美元，遠高于2023年同期的835.0億美元；固定收益ETF在6月份則凈流入172.0億美元，使得今年的凈流入達到752.2億美元，低于2023年同期的897.8億美元凈流入；商品ETF凈流出1885萬美元，使得今年的凈流出達到51.9億美元，而2023年同期的數字為凈流出9754.3萬美元；此外，主動管理ETF在6月份凈流入239.7億美元，使得年初以來的凈流入達到1326.8億美元，遠高于2023年同期的525.9億美元凈流入。

其中，排名前20的ETF在6月份共吸引了508.7億美元的資金流入。

歐洲：ETF總規模達2.04萬億元，年內快速增長12.4%

再來看看歐洲市場的情況。來自ETFGI的數據顯示，截至6月底，歐洲的ETF行業擁有3036種產品，由100家供應商在29個交易所上市，覆蓋24個國家。管理資產總額由去年底的1.82萬億美元增長至2.04萬億美元，增幅達到驚人的12.4%。

具體到今年6月，歐洲的上市ETF單月“吸金”215.1億美元，連續第21個月實現凈流入；年內凈流入總額達到1039.3億美元，創下史上第二高的紀錄，僅次于2021年的1119.5億美元。

其中，股票型ETF在6月規模新增165.1億美元，使得年初以來的凈流入額達到801.9億美元，高于2023年同期的365.0億美元凈流入；固收型ETF新增27.8億美元，年內資金凈流入達到238.0億美元，低于2023年同期的331.5億美元；此外，商品型ETF/ETP在6月凈流入8823.8萬美元。

數據還顯示，今年6月凈流入金額最多的單只產品是iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF（EEDS LN），新增12.3億美元。前20只新增資產最多的ETF在6月共吸引了133.2億美元的資金流入。

日本：逆轉5月流出勢頭，6月ETF行業新增3.86億美元

和5月的下降相比，6月日本ETF市場實現了行業總規模的增加。

數據顯示，6月份日本ETF市場凈流入3.86億美元，使得今年以來的總規模增加了57.7億美元。相比之下，上半年新增規模最多的年份是在2020年，6個月內新增了449.5億美元，其次是2018年的390.8億美元和2017年的285.6億美元。

整體而言，截至6月底，日本ETF行業的總規模達到5613.7億美元。與去年底的5350.0億美元相比，這一數字已經增長了4.9%。

截至6月底，日本ETF共有335種產品，由15家供應商提供，在兩個交易所上市，總資產為5613.7億美元。

從不同類型的產品來看，股票ETF在6月份報告凈流入9.28億美元，使得年初至今的凈流入達到46.4億美元，高于2023年同期的16.4億美元；固定收益ETF則單月凈流入1.81億美元，使年初至今的凈流入達到9.74億美元；此外，商品ETF在6月份凈流入5628萬美元，年內凈流入金額達到3.67億美元，高于2023年同期的1.14億美元。

其中，6月凈流入金額最高的是iFree ETF-TOPIX（1305 JP），規模增加了2.29億美元。此外，新增規模排名前20的ETF在6月份總共吸引了14.8億美元的資金流入。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1809103617