每日經濟新聞 2024-09-08 21:58:48
每經記者 劉嘉魁 每經編輯 馬子卿
近日,A股42家上市銀行2024年半年報披露收官。
《每日經濟新聞》記者梳理發現,整體來看,今年上半年,上市銀行資產質量穩健,但從凈利潤、凈息差這兩個衡量銀行業績的重要指標來看,上市銀行盈利能力整體承壓,凈息差持續下探,均跌至2%以下。
12家銀行凈利潤下降
根據東方財富Choice數據,從凈利潤總額來看,2024年上半年,42家A股上市銀行共實現凈利潤10914.54億元,較上年同期10874.36億元僅多40.18億元,同比增長0.37%,增速放緩3.03個百分點。
每經資料圖
今年上半年,42家A股上市銀行中有12家銀行凈利潤同比下降,相比去年同期增加了7家。
鄭州銀行、廈門銀行上半年凈利潤分別同比下降22.12%、15.03%;貴陽銀行、民生銀行同比分別下降7.08%、5.48%;其余8家銀行凈利潤降幅則均在1%以上。
具體來看,國有六大行中,除農業銀行外,工商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行及郵儲銀行五家國有大行凈利潤負增長,分別同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%,降幅較為接近。
從9家上市股份行來看,共實現凈利潤2735.69億元,有3家出現同比下滑。民生銀行、中信銀行、招商銀行凈利潤同比下降5.48%、1.60%、1.33%。
從中小銀行來看,共有4家上市城農商行出現同比走低,分別是鄭州銀行、廈門銀行、貴陽銀行及蘭州銀行。鄭州銀行上半年實現凈利潤15.94億元,同比下降22個百分點;廈門銀行、貴陽銀行及蘭州銀行分別下降15.03%、7.08%、1.53%。
常熟銀行凈息差“領跑”
報告期內,A股上市銀行凈息差持續收窄。根據東方財富Choice數據,截至2024年6月末,42家A股上市銀行的平均凈息差為1.64%,較上年末下降了0.14個百分點,較上年同期下降了0.22個百分點。
《每日經濟新聞》記者梳理發現,今年上半年,除蘭州銀行外,其余41家A股上市銀行凈息差集體下滑,息差水平在2%及以上的銀行從去年同期的12家降到了3家。
據悉,息差是衡量銀行核心業務盈利能力的關鍵指標,其變化直接影響銀行的利息收入。在當前的低利率環境下,外部經濟因素的影響及市場競爭的加劇,使得銀行在傳統的利差業務上面臨更多挑戰。
8月9日,金融監管總局發布2024年二季度銀行業保險業主要監管指標數據顯示,我國商業銀行凈息差為1.54%,與2024年一季度時保持一致。與去年同期相比,下降了20BP,處于歷史低位。
分具體類別來看,大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、民營銀行、農村商業銀行及外資銀行二季度的凈息差分別為1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。
具體而言,根據半年報公布值,上半年凈息差保持在2%及以上水平的僅有常熟銀行、長沙銀行、招商銀行3家,分別為2.79%、2.12%、2.00%。
有16家上市銀行凈息差低于1.54%的行業平均水平,4家銀行與行業平均水平持平,共有30家低于《合格審慎評估實施辦法(2023年修訂版)》中1.8%的評分“警戒線”。
記者注意到,去年同期,上市銀行中凈息差最低水平也在1.3%左右。相較之下,今年二季度,交通銀行、西安銀行、上海銀行、廈門銀行等4家銀行凈息差跌破1.3%,分別為 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。
分機構類型來看,工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行六家大行的凈息差分別為1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%;股份制商業銀行中,凈息差低于二季度該類銀行平均凈息差1.63%的有浦發銀行、華夏銀行、民生銀行、光大銀行等。
國有大行凈息差降幅收窄
國家金融監管總局數據顯示,2024年上半年,商業銀行累計實現凈利潤1.3萬億元,同比增長0.4%。
光大證券金融業研究團隊表示,2024年上半年商業銀行凈利潤同比增長0.4%,較一季度略降0.3個百分點。營收主要構成上,非息收入占比較一季度下降1.3個百分點至24.3%。分機構類別看,國有行、股份行、城商行、農商行2024年上半年盈利增速分別為-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%,國有行、股份行、城商行盈利增速較一季度分別提升1.7、0.3、0.3個百分點,農商行較一季度下降9.5個百分點。
“2024年上半年,商業銀行累計凈利潤的同比增速有所回落,但回落速度有所放緩。”興業研究宏觀團隊認為,凈息差同比降幅持續收窄、環比基本不變是支撐凈利潤增長的重要因素。2024年上半年,商業銀行凈息差為1.54%,仍處于較低水平。從同比變化來看,2024年上半年,商業銀行凈息差較2023年上半年水平下降19.50個基點,該降幅較2024年一季度的同比降幅有所收窄。
從環比變化來看,2024年上半年,商業銀行凈息差較2024年一季度僅下降0.30個基點,該降幅創2020年以來同期最低。分不同類型銀行來看,國有大行、股份制銀行凈息差較2023年前兩季度降幅有所收窄,城商行、農商行凈息差同比降幅略有擴大。
興業研究宏觀團隊指出,在新發放貸款利率持續下降的情況下,負債端成本率下行是銀行凈息差相對穩定的主要原因。
從資產端來看,2024年6月新發放人民幣貸款加權平均利率為3.68%,較2023年12月下降0.15個百分點。其中,一般貸款加權平均利率為4.13%,同比下降0.22個百分點;企業貸款加權平均利率為3.63%,同比下降0.12個百分點;個人住房貸款加權平均利率為3.45%,同比下降0.52個百分點。
從負債端來看,2024年第二季度,在嚴監管“手工補息”、下架智能存款等措施下,銀行存款成本率有所下降。根據融360數據顯示,相較于2023年12月,2024年6月各期限定期存款掛牌利率均有所下降,并且期限越長的定期存款利率降幅越大,其中,5年期、3年期定期存款利率降幅最大,分別達到0.07、0.03個百分點。
封面圖片來源:每經資料圖
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