每日經濟新聞 2024-11-25 08:00:25
每經記者 陳利 每經編輯 魏文藝
丨2024年11月25日 星期一丨
NO.1 格力地產重組后將逐步退出房地產業務
11月22日，格力地產宣布一項重大資產重組計劃，擬以其持有的上海合聯、上海保聯、上海太聯、三亞合聯及重慶兩江的100%股權及格力地產相關對外債務，與海投公司持有的珠海市免稅企業集團有限公司51%股權進行置換。此次交易中，擬置入資產的最終作價為45.79億元，而擬置出資產的最終作價則為55.05億元，同時擬置出的債務最終作價為5億元。由于存在估值差額，海投公司將向格力地產支付4.26億元的現金對價。此次重組對格力地產而言具有重要意義，標志著公司將逐步退出房地產業務，轉而注入盈利能力較強、現金流情況較好的免稅業務。
點評：格力地產此次重組是其戰略調整的關鍵一步，標志著其將逐步退出房地產行業，轉而注入更具盈利能力的免稅業務。從長遠來看，免稅業務相較于房地產行業波動性低且現金流較穩定，符合市場對格力多元化發展的期望。然而，此次資產置換還需要關注后續的整合及業務轉型能否順利進行，以實現預期效果。
NO.2 金科股份重整投資人確定為品器聯合體
11月22日，金科股份發布重整投資人遴選結果。公告顯示，經評審委員會評審，確認上海品器管理咨詢有限公司及北京天嬌綠苑房地產開發有限公司聯合體為公司及重慶金科中選重整投資人。同日，重整管理人向該中選重整投資人發出中選通知書。公開資料顯示，上海品器為北京品器管理咨詢有限公司旗下公司，由原招商銀行行長馬蔚華擔任名譽主席，馮侖擔任董事長，在地產領域深耕多年。聯合體成員北京天嬌綠苑房地產開發有限公司于2018年在北京成立，一直在積極探索地產業務從傳統模式向“輕重并舉”轉型之路。據悉，金科已開始與投資人根據現有資源及股東賦能規劃未來公司發展戰略。
點評：金科股份遴選品器聯合體作為重整投資人，標志著其重整進程取得了實質性進展。品器聯合體在地產領域具有豐富經驗，其加入有望為金科帶來資源整合、管理提升及長遠戰略發展的新機遇。金科需要借助這一契機重新規劃業務布局，提升核心競爭力，在市場中實現可持續發展。
NO.3 融信服務建議以協議安排方式私有化
11月22日，融信服務公告稱，建議根據開曼群島公司法第86條由要約人以協議安排方式將融信服務集團股份有限公司私有化。要約人融心一品有限公司及公司各自的董事會聯合宣布，于2024年11月15日，要約人要求董事會向計劃股東提呈有關建議以計劃方式將公司私有化的建議，倘建議獲批準及實施，將導致要約人根據公司法第86條將公司私有化及撤銷股份在聯交所的上市地位。
點評：融信服務的私有化提議如果獲得批準，將使公司退出資本市場，可能是為更加靈活地進行集團內部整合和戰略調整。目前地產行業面臨較大挑戰，公司通過私有化可減輕資本市場壓力，但需確保在私有化過程中保障中小股東的合法利益。同時，公司內部運營管理和財務健康亦需在私有化后進一步改善，以重新獲得市場信任。
NO.4 時代中國控股與債權人小組簽立重組支持協議
11月22日，時代中國控股公布，就建議重組而言，于當日，由（其中包括）該公司與（于本公告日期）占現有票據未償還本金總額約29.29%或范圍內債務本金額26.77%的債權人小組簽署重組支持協議。公司與債權人小組簽立重組支持協議是實現建議重組的一個重要里程碑。公司謹請余下境外債權人考慮建議重組的條款，并透過盡快同意重組支持協議以支持建議重組的實施。
點評：時代中國控股與債權人達成重組支持協議是其財務重組的重要進展，有助于緩解其債務壓力并改善財務狀況。然而，達到僅占債務本金額26.77%的比例，顯示出重組進程可能仍面臨較大挑戰。未來，時代中國還需繼續爭取更多債權人的支持，確保重組計劃的順利推進，以重建市場信心。
NO.5 廣州富力地產因未披露債務等事項遭監管警示
根據中國證券監督管理委員會廣東監管局在2024年11月22日發布的行政監管措施決定書〔2024〕192號，廣州富力地產股份有限公司及其實際控制人李思廉、張力和胡杰因未及時披露多筆有息債務、商票逾期及公司被列為失信被執行人等重大事項而受到警示函的處罰。調查顯示，廣州富力地產作為公司債券發行人，違反了《公司債券發行與交易管理辦法》的多項規定，具體包括未按時披露應披露的信息，導致對投資者的合法權益造成影響；李思廉、張力和胡杰對未履行信息披露義務負有主要責任。根據相關法規，廣東證監局決定對上述人員及公司采取出具警示函的措施，并要求在收到決定書后30日內提交整改報告。
點評：廣州富力地產因未如實披露債務事項而受監管警示，這暴露出公司在信息披露和內部控制上的嚴重缺陷，不僅損害了投資者的合法權益，也直接影響了市場對公司的信任。富力地產不僅要盡快整改，還需加強管理層的合規意識和內部控制能力，以減少未來的法律和市場風險。
NO.6 奧園集團子公司被債權人申請重整及預重整
11月22日，奧園集團發布公告，披露其子公司奧園美谷科技股份有限公司被債權人申請重整及預重整的相關情況。公告顯示，申請日期為2024年11月18日，由廣州律建財稅咨詢有限公司提出，理由是奧園美谷不能清償到期債務且缺乏清償能力，但具有重整價值。該案件已由湖北省襄陽市中級人民法院受理，案件編號為（2024）鄂06破申48號。奧園美谷科技股份有限公司的總資產規模約為31.48億元，占奧園集團總資產比重約為1.74%。
點評：奧園美谷被申請重整，反映出奧園集團在應對債務危機上的嚴峻形勢。盡管奧園美谷具有重整價值，但其債務壓力和償債能力問題仍需深入解決，且是否能順利重整仍存在不確定性。集團需全面優化資產結構，提高經營效益來改善當前財務困境。
封面圖片來源：每經制圖
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