中央經濟工作會議“點題”，誰在競逐第一城？

每經記者 淡忠奎    每經編輯 程鵬 劉艷美    

剛剛閉幕的中央經濟工作會議提出，開展“人工智能+”行動，培育未來產業。

今年以來，具身智能人形機器人成為繼大模型之后的科技界新熱點，被廣泛視為“人工智能+”的重要突破口。甚至有觀點認為，人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車之后，又一個顛覆性產品。

眼下，巨頭們正加速布局：

11月28日，特斯拉發布機器人靈巧手視頻，該新手/前臂擁有雙倍的自由度（手上有22個自由度，手腕/前臂上有3個自由度）；11月29日，華為深圳全球具身智能產業創新中心正式宣布生態伙伴名單，進軍人形機器人領域。

不久前，世界機器人操作系統大會（ROSCon China 2024）在上海舉行，“國內超半數的機器人廠商都到場了”，襯托出人形機器人賽道的火爆氣氛。

據高工產業研究院（GGII）預測，2030年全球人形機器人市場規模將突破200億美元，中國市場規模將達到50億美元左右。

面對爆發式增長的新賽道，北京、上海、深圳謀局已久，積累起先發優勢，而重慶、常州、成都、南京等地也在今年以來相繼出臺支持政策，向人形機器人賽道發起挑戰。

從全國來看，人形機器人賽道的城市競爭有何趨勢？誰有望成為人形機器人第一城？

圖片來源：攝圖網_507749039

爆發前夜

所謂人形機器人，即指形狀及尺寸與人體相似，能夠仿人類運動、表情、互動及動作的機器人，并具有一定程度的認知和決策智能。

圖片來源：新華社

“據統計，目前國內人形機器人整機企業已超過100家，2024年又新增100家，發展勢頭迅猛。”國家地方共建人形機器人創新中心技術負責人邢伯陽在ROSCon China 2024上說。

這種整機企業的成倍增長也反映出賽道的火熱。國金證券研報指出，人形機器人商業化突破在即，“中國供應鏈+高成本場景”的需求兌現最快。預計2025年，在特斯拉等龍頭企業的引領下，人形機器人量產迎來 0到1，“2027 年開始，隨著單機成本下降以及產品性能提升，人形機器人將在一般商業場景具備經濟性和商業化機會”。

目前，華為已在東莞設立子公司，投資72億元建設產業園區，計劃2025年發布并實現一定規模量產；長安汽車宣布，未來五年投入超500億元布局海陸空立體交通方案和人形機器人，2027年前發布人形機器人產品。

不難發現，2025—2027年被視作關鍵的窗口期。

“2025年是人形機器人商業化元年，2027年是人形機器人一般場景大規模商業化元年。”國金證券研報分析，“量”是人形機器人賽道的核心矛盾，中國供應鏈+海外發達國家需求（高人力成本替代）/國內特種需求是兌現最快的方向。

實際上，國家政策層面也將2025年視為關鍵節點。去年初，工信部和17家部門聯合發布《“機器人+”應用行動實施方案》，提出到2025年，制造業機器人密度較2020年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升。

地方層面也在積極布局。12月4日，重慶市經信委等七部門聯合印發《重慶市支持具身智能機器人產業創新發展若干政策措施》，而在此之前，北京、成都、上海、青島、南京、杭州等地都已發布機器人產業發展方案，從各自優勢出發，搶占人形機器人賽道。

圖片來源：攝圖網_500366912

聚焦2025年，北京要打造國內領先、國際先進的機器人產業集群，上海要打造具有全球影響力的機器人產業創新高地，除此之外，不少中心城市也紛紛提出發展目標——

杭州：力爭到2026年，全市智能機器人領域培育集聚創新創業團隊突破100個、專精特新小巨人企業15-20家、行業頭部企業2-3家等，爭創智能機器人國家級產業平臺。

成都：力爭到2026年，全市機器人產業創新能力顯著提升，建成全國人形機器人研發制造增長極和示范應用新高地。

南京：到2026年，機器人產業總體發展水平居全國前列，“機器人+”創新示范應用取得顯著成效，成為國內標桿。

青島：到2027年，人形機器人創新體系基本建立，成為國內重要的人形機器人研發制造應用基地。

從“國家級”“高地”“標桿”等表述來看，北京、上海機器人產業面向國際爭先的同時，杭州、成都、南京、青島等各地中心城市也都在加緊布局，勢必要在全國賽道搶占一席之地。

競爭格局

伴隨政策和市場雙向發力，人形機器人產業正迎來“破曉”時刻。

“人形機器人產業正步入快速發展的軌道，華為等龍頭企業的布局，以及各地政府的政策支持，都在為人形機器人產業注入動力。” 中國信息協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力說。

從全國來看，人形機器人產業呈現出區域聚集的趨勢。火石創造產業數據中心顯示，截至2024年11月30日，全國人形機器人相關企業數量達6.7萬家，深圳、上海、北京、寧波人形機器人企業數量分別為5355家、4688家、2969家，是全國人形機器人產業最為聚集的區域。

這些城市背靠大灣區、長三角和京津冀，創新生態和產業生態均較為完善。在朱克力看來，北京、上海、深圳作為人形機器人產業的核心聚集地，發展各具特色——

北京在人形機器人基礎研究和關鍵技術攻關方面優勢明顯，正在加快構建人形機器人產業創新體系；

上海在高端制造、人工智能等領域實力雄厚，正積極推動人形機器人和制造業深度融合；

深圳已在工業機器人和服務機器人領域形成完整產業鏈，在人形機器人商業化應用方面走在前列。

Wind數據顯示，人形機器人產業鏈包括減速器、電機、電池、傳感器、芯片、控制器、軸承、伺服驅動、材料、機器人本體、編碼器、絲杠等環節，涉及99家上市企業（備注：涉及不同環節重復計算），其中深圳、上海、北京、寧波、蘇州位居前五，分別為11家、9家、7家、6家、6家。

深圳上市企業涵蓋減速器、電機、電池、傳感器、伺服驅動、絲杠等6個環節，其中兆威機電、匯川技術、拓邦股份均聚焦電機環節，匯川技術、峰岹科技聚焦伺服驅動，優勢較為突出。

從企業數量和產業鏈發展而言，寧波（6家）、蘇州（6家）上市企業數量僅次于深圳、上海、北京，已經率先向人形機器人頭部陣營發起沖擊。

人形機器人產業鏈圖譜 圖片來源：wind

不久前，浙江省經信廳公布2024年度浙江省機器人典型應用場景和“機器人+”應用標桿企業名單，寧波入選3個項目——

侏羅紀馬克熱威裝備科技有限公司的“面向重載火箭燃料桶高強度焊縫的微控軋全位置智能爬行焊接機器人應用”；智昌科技集團股份有限公司的“面向生物制藥領域實驗自動化應用”；寧波智能制造技術研究院有限公司的“工業機器人在柔性加工產線中的應用”。

這些應用項目為人形機器人的產業化作出重要探索，寧波也沖鋒在浙江人形機器人布局的最前沿。

而在今年11月召開的2024中國機器人產業發展大會上，蘇州市市長吳慶文透露，蘇州已經形成了從上游零部件到中游機器人本體再到下游集成應用的全產業體系，產業鏈相關企業已經達到636家，2023年實現營收接近1300億元，同比增長9%。

此外，紹興、常州、南京、成都等地也在緊鑼密鼓地出臺政策，以產業基金等手段推動人形機器人產業的發展。

關鍵突破

一個新興產業的發展，產業生態的完善至關重要。“中國人形機器人產業特點是上下游強，而中游較薄弱。” 深圳市人工智能與機器人研究院具身智能中心主任劉少山指出，由于人形機器人制造與智能新能源車制造的供應鏈高度重疊，相關供應鏈的蓬勃發展也惠及了智能機器人行業上游，下游也創造出豐富的應用場景。

不過，劉少山認為，中游目前仍是美國技術比較領先，大模型有OpenAI這樣的頂尖公司，系統集成方面有特斯拉這種優秀企業。

這從人形機器人產業鏈圖譜中也能看出一些端倪。Wind數據顯示，人形機器人產業鏈電機、傳感器、絲杠、控制器等環節我國上市企業分布數量最多，而芯片領域美光科技、三星、海力士、西部數據、英偉達、超威半導和高通等均為國外企業，尤其是存儲器對外依賴度較高。

“國內人形機器人企業應全力聚焦技術突破與創新，以此作為打通商業化‘最后一公里’的核心驅動力。”中國社科院研究員王鵬認為，一方面要加大對基礎研究的投入力度，積極攻克如高精度定位、低延遲控制、復雜環境適應等關鍵技術難題，為機器人性能提升筑牢根基。另一方面要鼓勵企業內部的創新思維，勇于探索全新的技術路徑與解決方案，不斷拓展人形機器人的應用可能性。

圖片來源：攝圖網_601278890

這也是人形機器人走向產業化的關鍵。從全國來看，各地正在紛紛布局人形機器人創新中心，集中力量攻克行業共性難題。

去年11月，國內首家省級人形機器人創新中心——北京人形機器人創新中心亮相，今年10月升級為國家地方共建具身智能機器人創新中心；今年5月，國內人形機器人領域首個公共平臺——國家地方共建人形機器人創新中心已在上海揭牌成立。

這兩大國家級人形機器人創新中心的成立，也顯示出北京、上海在人形機器人創新領域的領跑位勢。其中，北京人形機器人創新中心主要開展通用人形機器人本體原型、人形機器人通用大模型、運控系統等5項重點任務攻關。

而與此同時，各地省級人形機器人創新中心也在加緊上馬。

去年12月，浙江人形機器人創新中心在寧波成立，今年3月公布首款商業化人形機器人「領航者1號」；

今年4月，廣東省具身智能機器人創新中心在深圳啟動；

今年6月，安徽省人形機器人產業創新中心獲批；

今年9月，江蘇省智能機器人技術創新中心在蘇州揭牌；

今年10月，成都人形機器人創新中心首發人形機器人“貢嘎一號”（Konka-1），實現成都造人形機器人零的突破。

如此緊鑼密鼓地部署，也顯示出各地對人形機器人賽道“爭先突破”的決心，而將科研院所、產業鏈核心企業聯合攻關，成為重要趨勢。比如，江蘇省智能機器人技術創新中心由哈工大蘇州研究院聯合蘇州大學、南京航空航天大學、科沃斯、綠的諧波、常州銘賽等12家高校院所和龍頭企業共同建設。

“這些跡象都表明，人形機器人或已處于‘爆發前夜’。隨著基礎不斷突破和成本逐步降低，人形機器人市場需求將爆發式增長，但當前行業仍然面臨諸多挑戰，需要各方來共同努力。”朱克力說。

記者|淡忠奎

編輯|程鵬?劉艷美?杜恒峰

校對|趙慶

封面圖片來源：攝圖網

｜每日經濟新聞 ?nbdnews??原創文章｜

未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用