2011-07-08 01:09:44
廣州控股 （600098，前收盤價6.79元）今日（7月8日）公布了非公開發行股票及資產收購方案，擬向包括控股股東廣州發展集團在內的特定對象非公開發行A股股票不超過7億股，募集資金總額不超過45億元，投入五項目并收購控股股東旗下資產。其中，廣州發展集團擬以其擁有的廣州燃氣集團100%股權參與認購。由此可見，廣州發展集團或將以廣州控股作為平臺進行資產重組，集團整體上市工作啟動。
定增募資45億元公告顯示，廣州控股此次擬向特定對象非公開發行A股股票不超過7億股，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%，即6.52元/股，發行對象為包括公司控股股東廣州發展集團在內的不超過10名特定投資者，募集資金總額不超過45億元。
其中，廣州發展集團擬以其擁有的廣州燃氣集團100%股權參與認購。此外，廣州發展集團具體認購金額及股份數量將在公司就此次非公開發行A股股票事宜召開下一次董事會前確定。同時，公司參股股東長江電力（600900，收盤價7.23元）正在研究有關此次非公開發行股份的認購事情。其他投資者以現金認購此次非公開發行A股股票的剩余部分。
募集資金現金部分將主要用于“廣東珠海LNG項目一期工程”、“廣州亞運城項目燃氣配套工程”、“廣州市天然氣利用工程三期工程 （西氣東輸項目）”、“珠江電廠煤場環保技術改造工程”、“建造2艘8.2萬載重噸散貨船”以及補充少量流動資金。由此可見，此次募集資金將主要投入三個燃氣項目及煤炭相關業務的建設。發行前，公司收入主要來源于電力和煤炭業務。通過此次非公開發行，公司將獲得燃氣集團100%股權，壯大燃氣業務的實力，增強公司的盈利能力。
控股股東整體上市啟動廣州控股今日同時公告，公司擬收購廣州發展集團旗下全資公司廣州發展實業所持有的廣州電力企業集團100%股權，公司屬下廣州發展資產管理有限公司擬收購廣州發展集團旗下全資公司廣州發展建設投資有限公司持有的廣州發展新城投資有限公司100%股權、廣州發展實業持有的廣州發展南沙投資管理有限公司100%股權。交易價格將以審計、評估結果為基礎，經下一次董事會審議、報國資委審核后確定。
依照該方案，在此次非公開發行后，公司將承接控股股東發展集團中與公司生產經營密切相關的燃氣業務，成為擁有電力、煤炭、燃氣三大支柱產業的綜合性能源集團。在控股股東將燃氣集團注入上市公司后，廣州控股將形成上下游一體化的氣源購銷產業鏈以及覆蓋廣州中心城區的天然氣管網和穩定的用戶資源，或成為廣州控股新的業績增長點。
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