2012-10-26 01:15:22
當浙江世寶最終發行計劃曝光后,被市場貼上了“洛陽鉬業第二”的標簽。
每經編輯 每經記者 李智
每經記者 李智
帶著5.1億元的募投項目,早已在H股市場成功上市的浙江世寶(申購代碼002703)此番回歸A股,公司融資額卻縮水至3870萬元,創出近15年以來新股首發募資額新低。浙江世寶將于今日(10月26日)進行申購,考慮到同樣“大幅瘦身”的洛陽鉬業 (603993,收盤價8.50元)此前遭遇爆炒的盛況,有分析人士認為,浙江世寶今日申購或遭瘋搶,打新者想要中簽難度不小。
“洛陽鉬業第二”
兩家行業不同、股東不同、經營狀況不同的公司,卻因為同樣“瘦身”發行而被市場關注。當浙江世寶最終發行計劃曝光后,被市場貼上了“洛陽鉬業第二”的標簽。
10月25日,浙江世寶公布《首次公開發行A股發行公告》,稱發行人和保薦機構根據初步詢價情況,綜合考慮H股價格、發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平等因素,協商一致確定發行價格為每股2.58元,發行數量1500萬股。
《每日經濟新聞》記者注意到,上述發行計劃與9月28日披露的招股意向書有明顯區別。此前浙江世寶計劃發行不超過6500萬股,募集資金投入項目總額為5.1億元。照此估算,浙江世寶發行價至少要接近每股7.85元才能募集到足額資金。而根據昨日公告,其募資額已降至3870萬元。據同花順數據顯示,這也是近15年來A股IPO融資額新低。
據《每日經濟新聞》記者了解,在扣除各項費用之后,浙江世寶的募資凈額可能進一步縮水至3000萬元左右。
此前就有不少業內人士猜測,浙江世寶可能面臨與洛陽鉬業相同的情況,浙江世寶H股年內最高價僅為3.15港元 (折合人民幣2.54元),而截至昨日收盤價僅為2.48港元,遠遠低于按照此前發行計劃估算出約每股7.85元的發行價。
在浙江世寶的發行計劃確定以后,立刻引發各方強烈關注。昨日公司舉行的網上路演,其“瘦身”發行成為投資者提問焦點。而對于這類問題,公司董事長兼總經理張世權的答復是:“本次發行主要是綜合考慮了詢價結果、市場行情、股東利益等多種因素決定的。募集資金少了許多,但不會影響和改變項目企劃”。
資深打新者:中簽太難
實際上,浙江世寶受到關注不僅僅是因為“瘦身”發行,在發行計劃確定之前,其作為10月至今首只進行申購的新股,已經受到各方關注。
“我明天會參與,但根據目前情況來分析,網上中簽概率太小太小”,一位資深打新者昨日向《每日經濟新聞》如此表示。
在這位資深打新者看來,洛陽鉬業上市后的瘋狂也讓大家看到了申購浙江世寶所蘊含的機會,且同期沒有其他新股申購,因此申購浙江世寶的資金規??隙ú恍?。另一方面,公司初步計劃網上發行數量僅為525萬股 (回撥機制啟動前),這樣的發行規模相對龐大的打新資金來說太小。
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