第三方支付借創新迅速崛起 銳氣直逼銀行

來源： 證券時報

誰能想到，短短一年半的時光，本由銀行壟斷的支付市場驟然增添近200家第三方支付企業。

這不僅是數字的改變。這一年來，各種新奇古怪的支付體驗層出不窮：如果您在咖啡館用餐后，發現忘帶現金，這時候只要搖一搖手機，就能夠付款；如果您在電梯里的平面廣告上發現心儀的商品，只要用手機掃描一下商品條形碼，就能完成購買，等待送貨上門。

業內人士戲稱，2012年是第三方支付的“創新年”——而創新的源動力，正是蜂擁而至的第三方支付企業生存的本能需求。隨著第三方支付企業的迅速發展，商業銀行感受到了這個支付領域“小兄弟”的逼人銳氣。但與此同時，一些違規現象也引起了監管層的注意。

創新支付層出不窮

近年來隨著電子商務的發展，第三方支付市場規模迅速擴大。研究機構易觀國際（EnfoDesk）發布的數據顯示，2011年中國第三方互聯網支付市場交易規模較2010年翻了一番，達到2.16萬億元，另外，2012年第三季度中國第三方互聯網支付市場交易規模已達到9764億元，同比增長73%，今年前三季度累計交易規模已超過去年全年。

在第三季度的交易規模中，支付寶、財付通、銀聯網上支付、快錢、匯付天下和易寶支付分別為市場份額前6名的第三方支付企業，共占94.4%的份額。這6家企業也是2011年首批獲得支付業務許可證的企業。然而在近一年半時間里，獲得許可證的企業總數迅速增近200家，原本由銀行壟斷的支付市場驟然多了200號人搶食這塊“蛋糕”。一些大型的第三方支付企業開始創新突圍，許多新奇古怪的創新支付模式進入消費者視線。

今年7月底，支付寶推出的一款手機“搖一搖”就能讓陌生人之間快速實現小額轉賬的支付產品。此前，轉賬一般需要通過銀行柜臺、自動柜員機（ATM）、網銀或者手機銀行實現，而這項服務僅需要用戶搖一搖裝有支付寶軟件的手機，就能自動感應到對方的支付寶賬號，輸入轉賬數額后即可實時到賬。

“這是支付行業的最新發展，它集中利用了多種新技術，包括全球定位系統（GPS）定位、藍牙、重力加速感應。省略了賬號輸入過程，支付速度比原來快一倍以上。” 在9月初的廣州媒體溝通會上，支付寶商家對顧客（B2C）事業部副總經理李成全一邊興奮地解說，一邊迫不及待地掏出手機為記者們演示。

“如果去喝咖啡忘記帶錢，問老板手機上有沒有支付寶賬號就行了。” 李成全說。

無獨有偶，今年9月中旬，財付通總經理賴智明在北京表示，未來財付通可以與微信的“搖一搖”功能相結合，用微信直接向好友轉賬，該支付模式非常適合用于好友外出聚餐、KTV等集體活動的“AA制”支付場合；而微信二維碼掃描與支付的結合則能夠實現“即拍即買”，舉個例子，在電梯里看到一個附近餐廳的熱銷團購廣告，用戶只要用手機上的微信掃描一下廣告上的二維碼，獲取商品信息，再填寫支付密碼，就能完成購買。

“手機支付將成為未來行業創新的重頭戲。”快錢首席執行官（CEO）關國光對證券時報記者表示，“在亞洲，智能手機用戶數增長相當快，手機支付能夠把線上支付和線下購買連接在一起，具有很大的市場潛力。”他透露，目前快錢已形成包括手機語音支付、無線應用協議（WAP）網關支付、快刷等在內完整的手機支付產品體系，未來還將推出更多的創新支付產品。

記者注意到，今年主流的第三方支付企業都高調推出創新產品。不少業內人士戲稱，如果2011年是第三方支付的“領證年”，那么2012年就是第三方支付的“創新年”。

創新的四大方向

證券時報記者調查發現，今年支付行業主要朝四大方向加大創新力度：一是快捷支付發展迅速，繼支付寶、銀聯之后，財付通、快錢、匯付天下等也加快了快捷支付的推廣力度；二是移動支付（即通過手機等移動終端支付）創新力度加大，第三季度支付寶推出基于二維碼掃描和“搖一搖”支付的移動支付產品，財付通則聯合微信布局“微生活”支付；三是加大線下銷售點情報管理系統（POS）收單市場拓展力度，特別是匯付天下已在30多個城市設立分支機構，通過代理模式加快收單市場布局；四是進軍基金支付市場力度加大，今年5月有3家第三方支付企業獲得基金支付牌照，使得獲得該牌照的第三方支付企業數目增至7家。

那么，今年第三方支付企業的創新動力來自何方？證券時報記者調查獲悉，這主要來自三個方面，一是價格戰的壓力；二是監管部門的支持和鼓勵；三則是行業細分后涌現的新興市場。

首先，2011年5月至今的短短一年半時間里，央行已連續發放了5批第三方支付許可證，持證企業總數從第一批的27家猛增近200家。支付牌照獲批的業務類型包括互聯網支付、電話支付、銀行卡收單、預付費卡等，其中，互聯網支付是主流業務。

據支付寶支付研究院院長陳達偉介紹，由于國內從事電子商務的企業和個體商戶的利潤空間日益縮小，迫使它們在選擇支付企業時更關心支付費率的高低，因此第三方支付企業之間的價格戰十分激烈。

易觀國際的分析師張萌對證券時報記者表示，在核心競爭力不明顯，業務同質化的情況下，第三方支付企業主要靠壓低價格獲得客戶，支付寶等企業意識到價格戰非長久之計，必須借助創新業務突圍。

其次，監管部門也曾再三呼吁第三方支付企業可在風險可控的情況下進行創新。去年12月，央行副行長劉士余在公開場合表示，在新的形勢下，支付清算行業要進一步加強自律管理，大力推動支付創新，切實防范支付風險。

關國光則表示，央行發放支付牌照給支付企業“正名”后，使得該行業從之前的不確定狀態進入到理性發展階段，企業都開始務實地考慮發展問題，創新正是謀求發展的必然道路。

有業內人士表示，隨著支付行業進一步細分，不同類型客戶的需求也推動了創新。“目前網購、航空、游戲等傳統的互聯網支付細分市場已被第三方支付企業瓜分殆盡，基金、教育、跨境支付等新興的支付市場有待挖掘。”張萌說。

銀行初感威脅

隨著第三方支付的規模逐漸擴大以及創新業務增多，商業銀行逐漸感受到這個支付領域“小兄弟”的逼人銳氣。

一般說來，銀行提供包括存款、貸款、匯款三項服務在內的傳統金融服務，而第三方支付企業則已逐漸滲透至銀行的“匯”和“貸”這兩項服務之中：目前支付寶和財付通等推出了小額轉賬匯款服務；快錢進入信息化金融服務領域，扮演了供應鏈金融中的保理商角色，以助中小企業獲得融資。

此外，證券時報今年7月曾報道，阿里巴巴的關聯企業、支付寶的兄弟企業阿里小額貸款公司，以用戶在支付寶上的交易數據作為審核放貸的參考依據，向淘寶和天貓用戶發放信用貸款，單日利息收入超過100萬元。

“第三方支付的發展很快，而且他們有網絡等方面的技術優勢和人才優勢，業內確實有人擔心它們未來會搶銀行的一些業務。”中國銀行戰略規劃部副總經理、國際金融研究所副所長宗良對記者說。

某股份制銀行高層邵先生則表示，目前第三方支付企業的業務量和市場份額還不至于威脅到銀行的生存，但科技的發展日新月異，說不定未來第三方支付會跟銀行搶飯碗。

不過，也有業內人士認為，兩者的競爭并沒有那么明顯。關國光認為，第三方支付企業是傳統銀行業務的有效補充，商業銀行與類似快錢這樣的信息化金融服務提供商的關系，如同10年前的中國電信和互聯網企業之間的關系，前者做基礎設施建設，后者在其基礎上創造需求。

張萌表示，雖然銀行和第三方支付有一部分業務重疊，但從目前的關系看，雙方合作多于競爭：一方面，在網關型支付上，第三方支付減輕了銀行處理大量交易的負擔；另一方面，在賬戶型支付上，沉淀在第三方賬戶上的備付資金需要由銀行托管，相當于提供了可觀的存款。

“只要能給銀行卡用戶帶來支付便利，銀行目前還是愿意跟一些第三方支付公司合作。”中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇說。

不過，即使第三方支付的創新提升了支付效率，但有不少風險隱患和違規問題已經引起了監管機構的注意，行業規范逐漸被提上日程。

在今年8月底舉行的第四批支付機構風險管理工作專題會上，央行支付結算司負責人通報了第三方支付行業的風險隱患，其中包括：資金管理存在較大風險隱患；銀行卡收單業務違規現象突出；支付機構內控風險管理能力不足；支付機構隨意開展所謂創新業務，突破業務類型和范圍，逃避監管；預付卡等業務合作方面不規范問題較多。這是第三方支付被正式納入監管一年多以來，央行首次較大規模地總結和通報第三方支付機構的風險隱患問題，給這個新興行業敲響了警鐘。

“為了規范第三方支付這個新興行業，監管部門最近出臺了包括購買預付卡實名制等政策，體現了‘疏堵結合’的監管思路，這不能被理解為遏制第三方支付的創新，應當鼓勵支付技術創新。”宗良說。(記者 蔡愷)