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    人保擬發行69億H股 牽手AIG籌建合資企業

    2012-11-23 04:38:08

    每經編輯 每經記者 黃俊玲 發自北京    

    每經記者 黃俊玲 發自北京

    昨日(11月22日),人保集團在香港港麗酒店正式開始IPO路演,并發布相關上市資料。

    有媒體報道,到場有17家承銷商,共計16家基石投資者已確認認購股份,總金額高達17.2億美元,約占總發行金額的57%。國際保險巨頭——美國國際集團(AIG)已承諾認購5億美元人保集團的股票,同時宣布已與人保集團簽署協議,將建立合資企業,一起在國內賣保險。

    人保目前仍需補充資本

    有人保內部人士透露,人保集團H股大約融資40億美元左右,將于12月份在港交所掛牌交易。隨著人保集團H股上市的推進,人保有望成為今年以來亞洲地區最大規模的IPO。

    據資料顯示,人保集團決定發行69億H股,定價區間為每股3.42~4.03港元,若按3.42港元計算,人保集團將融資235.98億港元;若按4.03港元計算,人保集團將融資278.07億港元(約35.9億美元)。與之前計劃的40億美元略有縮水。按計劃,人保集團將于11月30日公布IPO定價,并于12月7日在香港掛牌交易。

    人保集團作為國內最大的保險集團之一,其旗下擁有財險、壽險、健康險和保險經紀等全套保險牌照。據保監會昨日最新公布的保費數據,今年前10個月,人保財險實現保費收入1603億元,為第一大財險公司;人保壽險實現保費收入552億元,為第五大壽險公司;人保健康實現保費收入69億元。

    事實上,《每日經濟新聞》記者發現,目前人保集團急需補充資本。根據此前披露的報告顯示,截至今年6月30日人保集團的償付能力充足率為156%,人保財險的償付能力充足率為184%,人保壽險的償付能力充足率為136%,人保健康的償付能力為101%。

    由于國內對保險公司的償付能力水平設定150%的監管紅線,如果低于150%的水平,保監會將有可能會采取相關監管措施。這也意味著人保壽險和人保健康急需補充資本,以提升其償付能力水平。人保集團也表示,募集來的資金將用于充實資本,支持業務發展。

    自2011年引進戰略投資者社?;鹬螅吮<瘓F就開始準備其A+H股整體上市計劃,本來有望和新華保險(601336,SH)在同一年上市的,但是由于受制于華聞系資產處置的原因,人保集團不得不將其上市延遲到今年。即便是到了今年,人保集團上市也不得不調整其上市計劃,由原來的A+H股同步上市,改為H股先行。

    有消息稱,人保可能在H股發行后盡快尋求A股上市,其A股發行規模約45.99億股。

    將與AIG建立合資企業

    據了解,人保集團此次上市獲得很多基石投資者的大力支持,其中美國國際集團(AIG)就是其堅實的支持者之一。

    昨日,AIG宣布,其已與人保集團簽署協議,雙方將建立合資企業,共同在中國出售人壽保險。AIG在聲明中表示,AIG已承諾在人保集團香港上市時認購5億美元的股票。

    同時,AIG在其聲明中還表示,人保上市后五年內不賣出該公司25%的股票,但若與中國人保擬建合資企業的最終法律文件未能在2013年5月之前完成,那么AIG則可賣出所持人保的全部股份。

    據《每日經濟新聞》記者了解,目前AIG在亞洲的投資包括友邦保險(1299,HK)13.7%的股權。事實上,友邦保險在1992年已經進入中國內地開展業務,目前成長為內地最大的外資人壽保險公司。同時,AIG在中國內地還有美亞財險,該公司已進入內地市場20年時間,受此前金融危機的影響其被迫更名為美亞財險,而最近美亞財險已決定重啟AIG品牌。目前美亞財險是中國最大的外資財險公司,在北京、上海等地設有分支機構。

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