定增收購塔中礦業 *ST珠峰涉足有色金屬采選

每經編輯 每經記者 曾劍    

每經記者 曾劍

因控股股東塔城國際籌劃與公司相關的重大事項，*ST珠峰（600338，前收盤價7.10元）自2012年6月19日起停牌已超過半年時間。如今，相關公告終于亮相。

*ST珠峰今日公告稱，公司擬以發行股份的方式向塔城國際、東方外貿、中環技這三方購買其合計持有的塔中礦業100%的股權。借此交易，公司將涉足金屬礦采選業。

據公告所述，塔中礦業成立于2007年6月，注冊資本為3000萬美元。公司法定地址為塔吉克斯坦共和國卡伊拉庫姆市阿爾登-托普坎鎮22號。其股權結構為塔城國際、東方外貿、中環技分別持股46%、46%、8%。塔中礦業的主營業務為鉛鋅礦的開采、選礦，其目前擁有阿礦和派礦的采礦權以及北阿礦的探礦權，并具備年處理130萬噸礦石的產能。

《每日經濟新聞》記者注意到，塔中礦業2011年度實現營業收入2.19億元，實現凈利潤5425.4萬元；2012年1~9月，實現營業收入3.51億元，凈利潤1.19億元。截至2012年9月30日，其評估值為31.51億元。

此次*ST珠峰將累計發行4.95億股，發行價定為6.37元/股。公司向塔城國際發行22755萬股，向東方外貿發行22755萬股，向中環技發行3957.4萬股。不足一股的部分，以現金方式補足。同時，公司擬以不低于5.73元/股的價格向不超過10名特定投資者定向發行股份，募集不超過交易總額10%的配套資金，用于補充公司經營性資金，提高公司重組整合績效。

此外，*ST珠峰還同此次交易各方簽署了 《發行股份購買資產協議之盈利預測補償協議》。上述三方向*ST珠峰承諾：塔中礦業在2013~2015三個會計年度，扣除非經常性損益后的實際凈利潤數，將分別不低于2億元、2.5億元及3.9億元。

*ST珠峰表示，上述交易完成后，公司除了現有的有色金屬冶煉業務外，將開始從事產業鏈上游的采選業務，將在有色金屬礦產資源、開采能力方面具有較強的競爭力，同時公司的境內外、上下游業務也將形成協同效應。