關注類貸款、不良率齊升 銀行業增速或入個位時代

每經編輯 每經記者 印崢嶸 發自上海    

每經記者 印崢嶸 發自上海

在2012年宏觀經濟增長放緩的大背景下，2012年國內商業銀行的利潤增速顯著放慢，銀行資產質量也出現下滑趨勢。

昨天（5月9日），普華永道發布的 《2012年度中國十大上市銀行業績分析》（以下簡稱 《業績分析》）顯示，相比國有大行關注類貸款占比下降，股份制銀行關注類貸款比例上升，不良貸款集中在長三角和西部地區，制造業和批發零售業位列產生不良貸款最多的兩個行業。

東方證券銀行業分析師金麟在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，經濟減速讓銀行貸款質量承受壓力，股份制銀行資產質量壓力大，主要是因為溫州等地貸款的資產質量問題嚴重，以及鋼貿行業的風險貸款占比較高。

股份行關注類貸款占比上升/

根據普華永道最近發布的 《業績分析》統計，2012年十大上市銀行整體凈利潤9656.30億元，同比增長16.41%，較2011年28.03%的增速顯著下降，也是近5年來最慢的一年。

據悉，十大銀行分別是工、農、中、建、交五大行，以及民生、興業、招商、中信和浦發五家股份制商業銀行。2012年，上述十家銀行的總資產和凈利潤之和約占中國商業銀行資產和利潤總額的75%和78%。

隨著信貸增速持續放緩，銀行業資產質量逐漸顯出令人擔憂的跡象，不良貸款余額同比增加249億元至3762億元，不良率同比微升0.01個百分點至0.82%。

數據顯示，2012年末，十大上市銀行中除農行不良貸款余額和不良貸款率雙降外，九家銀行的不良貸款余額有所增加，其中六家的不良貸款率也上升，股份制商業銀行的資產質量壓力較大。

按照貸款五級分類比較，2012年十大上市銀行中，相比國有大行關注類貸款占比整體下降，股份制銀行卻出現上升趨勢，資產質量壓力較大。數據顯示，五家大型商業銀行的關注類貸款比率由2011年的3.45%降至3.08%，但五家股份制商業銀行的關注類貸款比率由0.93%升至1.03%。

作為貸款質量的另一重要指標，十大上市銀行的逾期貸款繼續上升。2012年末十大上市銀行逾期貸款總額為4865億元，較2011年末增加了29%。平均逾期貸款率也從2011年末的1.06%上升至1.21%。普華永道指出，銀行逾期貸款率的上升，預示著未來不良貸款可能進一步增加。

從不良貸款結構看，制造業不良貸款余額占比最大，其次是批發零售業。2012年，批發零售業不良貸款余額大幅增長了88.57%，是不良余額增幅最快的行業；從不良貸款的地區分布看長三角和西部地區是不良貸款最集中的地區。其中，長江三角洲地區的不良貸款余額較2011年末大漲55%。

東方證券銀行業分析師金麟告訴《每日經濟新聞》記者，經濟減速令銀行貸款質量承受壓力，股份制銀行資產質量壓力大，主要源于溫州等地貸款的資產質量問題嚴重，以及鋼貿行業的風險貸款占比較高，不過整體數據仍然在可控范圍內。

此外，信貸規模增長的同時，中國銀行業信貸資產質量正面臨著較大的考驗。商業銀行資產質量壓力或將溫和釋放，區域性風險的蔓延不容忽視。地方政府融資平臺總量規模雖然可控，但仍需監控潛在風險。批發零售業貸款余額增幅較大，積聚信用風險。

德勤中國金融服務業主管合伙人王鵬程認為，2013年，商業銀行對于逾期貸款清收、核銷力度將進一步加大，充分發揮存量撥備逆周期調節功能，以避免不良余額過快上行。不良貸款批量轉讓，由資產管理公司收購并進行專業化管理、處置、清收將成為商業銀行不良貸款壓降的重要手段。

將向“輕資產”型盈利模式轉變/

在金融脫媒、利率市場化推進、宏觀經濟下行、監管環境趨于嚴格的背景下，銀行業利潤高速擴張或遭遇困境。分析人士指出，2013年銀行業利潤增速將回歸常態，或步入個位數時代，從產品升級創新到服務創新是大勢所趨。

公開數據顯示，2012年，金融機構全年新增人民幣貸款8.20萬億元，同比增長15%，信貸增速為近五年最低。同時，去年傳統銀行信貸占社會融資總額的比例從2011年的58%降至52.10%，創記錄新低。

上述十家上市銀行的資產總額增長14.44%，至78.69萬億元，總資產額增速延續2009年見頂后逐年回落的趨勢。其貸款總額增長13.73%，增幅較2011年的14.02%繼續回落，為2008年以來最低。

普華永道中國金融服務部主管合伙人容顯文指出，在信貸增速放緩的背景下，其他渠道的融資額占比顯著上升，尤其是企業債券和信托貸款升幅明顯。融資渠道正變得更加多元化，“金融脫媒”的現象日趨明顯。

中央財經大學銀行業研究中心主任郭田勇對《每日經濟新聞》記者表示，宏觀經濟下行和融資渠道多元化導致銀行信貸增速緩慢，是2012年商業銀行利潤增速放緩的主要原因。定期存款占比上升、不對稱降息、存貸款利率浮動區間放寬以及利率市場化改革提速則導致存貸利差收窄。

據悉，目前貸款仍是銀行的主要生息資產。不過，普華永道認為，由于宏觀經濟的不確定性較大，銀行貸款呈短期化的趨勢。中長期貸款的增速回落，短期貸款和票據融資的占比上升。

容顯文指出，由于去年央行兩次降息和向市場釋放流動性，導致借貸成本持續下降、銀行的利息收入減少。上市銀行的公司金融業務增長面臨壓力，小微企業貸款成為發展重點。中小企業貸款增長速度遠快于貸款總額的增長。

王鵬程認為，現階段利率市場化的舉措對銀行業的影響不大，并未對商業銀行構成太大的壓力。然而，也暴露了商業銀行在風險定價能力上面的薄弱。商業銀行將由依賴凈息差的傳統盈利模式向 “輕資產”型業務模式轉變，開拓非息業務，加大中間業務投入，積極開發新產品和進行服務創新，關注加強風險控制管理及成本管理。