晉億實業15億定增乏人問津 大股東被迫底價包銷

每經編輯 每經記者 許金民    

每經記者 許金民

原本計劃向包括大股東在內的不超過10名對象定向發行股份，未料最后僅大股東一家認購！

晉億實業（601002，收盤價8.46元）耗時近兩年推動的定向增發近日完成，公司本打算發行約2億股，發行價為9.22元/股，募資約15億元。但因只有大股東晉正企業參與認購，最終只發行了5422萬股，募資不足5億元。近10億元的資金缺口如何彌補？

《每日經濟新聞》記者注意到，無奈之下，晉億實業最后只好選擇將募投項目由6個 “砍”成4個，5億募集資金將主要用于補充公司流動性。

大股東底價包銷5422萬股

晉億實業今日公告，公司于近日完成了定向增發，共發行5422萬股，發行價為9.22元/股，較昨日的收盤價高出約9%；募集資金總額為4.99億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為4.94億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，參與晉億實業這次定向增發的只有晉正企業一家，而這家公司正是晉億實業的大股東。此前晉正企業已持有晉億實業4.3億股，占比58.28%；認購之后，其持股數量將上升至4.8億股，占比61.13%。

資料顯示，晉億實業于2011年9月推出了定增預案。后經修訂，公司計劃向不超過10名特定投資者發行約2億股，發行底價為9.22元/股，募資不超過15億元，用于投資包括“浙江嘉善晉億五金銷售物流體系建設”等6個項目。其中，大股東晉正企業承諾認購數量不低于發行數量的30%。為何最終認購對象只剩下大股東一家？

在公告中，晉億實業對此并沒有作出解釋，但投資者可通過只有晉正企業參與報價的情況得到答案。因定增方案規定：晉正企業不參與競價，只以其他認購對象競價后的價格進行認購；若無申購報價、有效報價等情形，晉正企業的認購價格則不低于本次發行底價。

募資主要用于補充流動性

因無其他機構參與，晉億實業15億融資計劃最終只募得4.94億元，那么6個項目如何實施？

晉億實業在另外一份公告中透露，鑒于定增實際籌資凈額與募集資金項目擬投入金額相比缺口較大，為保障項目的順利實施，公司擬調減募集資金投資項目，將“浙江嘉善晉億五金銷售物流體系建設”、“遼寧沈陽晉億五金銷售物流體系建設”、“福建泉州晉億五金銷售物流體系建設”以及“湖北武漢晉億五金銷售配送中心”等4個項目剔除出募投項目，公司將以自籌資金、貸款的方式實施。

至此，晉億實業的募投項目僅剩下 “收購晉正自動化100%的股權”、“補充流動資金”。前者需要資金8600萬元，將全部來自募集資金；后者需要資金4.2億元，其中4.08億元為募集資金。