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電力設備與新能源行業國網集中招標中標點評:中標格局穩定,西電、四方份額環比提升明顯

類別：行業研究 機構：廣州廣證恒生證券投資咨詢有限公司

投資要點:

一次設備中標格局基本穩定:一次設備本次招標總量同比總體變化不大,環比有所下降。中國西電、思源電氣中標結果較好。

1.變壓器共招標變壓器31500MVA,同比下降0.93%,環比下降18.37%。龍頭企業中國西電、特變電工中標份額繼續領先,分別為22.07%、13.65%,中國西電中標份額較上批提升10.24個百分點。

2.組合電器共招標組合電器989間隔,同比下降0.3%,環比下降26.69%。中國西電中標份額19.71%,繼續領跑。

3.斷路器共招標1283臺,同比增長57.8%,環比減少35.17%。中標格局集中,山東泰開、中國西電、平高集團、思源電氣合計72.74%。

4.電抗器共招標176臺,同比下降4.86%,環比上升24.82%。北京電力、許繼電氣、山東泰開排名前三,份額23.86%、22.73%、15.34%。

5.電容器:共招標2933套,同比增長259.44%,環比下降41.09%。思源電氣、山東泰開、中國西電份額19.57%、19.43%、18.65%。

6.隔離開關:共招標互感器4471臺,同比增長14.85%,環比下降34.82%。思源電氣、長高集團、平高電氣份額依次為17.39%、16.07%和14.87%。

7.互感器:共招標互感器6879臺,同比增長40.02%,環比下降9.36%。思源電氣、天威保變中標份額分別為12.21%、8.28%。

二次設備中標情況:四方股份在保護類設備和計算機監控設備中標份額均較上批大幅提升。

1.保護類設備:中標集中度依然較高,前六大企業合計達90.42%。其中南瑞繼保、四方股份和國電南自分列前三。四方股份中標份額較上批提升4.66個百分點,國電南自從上批不到1%大幅提升至14.73%。智能保護類設備前三依次為南瑞繼保、四方股份、許繼電氣。

2.計算機監控系統:南瑞繼保、四方股份、國電南自排名前三,份額分別為13.19%、12.58%、11.96%。智能設備前三大企業四方股份、許繼電氣和南瑞繼保份額為16.89%、16.89%、14.86%,四方股份較上批提升近3個百分點,躍居第一。