每經網 2013-11-29 10:05:20
光大銀行繼在本周一在香港聯交所披露H股上市網上預覽資料集后,又于11月27日下午在日本市場披露了非上市公開發行(POWL)相關信息披露文件(即SRS文件)。
每經記者 張威 發自北京
光大銀行繼在本周一在香港聯交所披露H股上市網上預覽資料集后,又于11月27日下午在日本市場披露了非上市公開發行(POWL)相關信息披露文件(即SRS文件)。
根據SRS文件披露的預計發行時間安排:此次光大銀行H股IPO的發行定價預計將在12月中旬完成,12月18日~19日為日本投資者預計認購日,12月20日為預計繳款日。
專業人士分析,從上述時間表推斷,光大銀行很有可能在12月第二周在港進行公開招股,并于12月20日前后完成掛牌上市。
一位接近光大銀行的人士向《每日經濟新聞》記者表示,光大銀行此次H股IPO確實在穩步推進,應該很快就能完成上市。
H股IPO已是箭在弦上
據了解,所謂POWL(非上市公開發行),是指非日本公司不在日本上市的情況下,在日本市場公開招股募資的發行方式。
據《每日經濟新聞》記者了解,對于內地企業H股IPO項目而言,若發行人決定進行POWL發行,則在日本地區的發行將與全球機構配售、香港公開發行一同成為相關項目發行結構中的重要組成部分。
POWL發行近年來已成為內地金融機構H股IPO項目中常用的發行方式,包括工行、建行、交行、農行及太保等中資機構H股IPO中均采用該種發行方式。
據資深市場人士介紹,只有在發行人資質較好的情況下,日本投資銀行才愿意參與相關POWL發行,幫助本土投資者參與認購。
根據SRS文件披露的預計發行時間安排:此次光大銀行H股IPO的發行定價預計將在12月中旬完成,12月18日~19日為日本投資者預計認購日,12月20日為預計繳款日。
專業人士分析,從上述時間表推斷,光大銀行很有可能在12月第二周在港進行公開招股,并于12月20日前后完成掛牌上市。
由此可見,光大銀行本次H股IPO已是箭在弦上。
此外,據《21世紀經濟報道》昨日援引權威消息人士透露,已有大量國內外重量級投資者決定作為基石投資者、錨定投資者參與此次光大銀行H股IPO,后者已獲得超過10億美元的承諾認購,此次發行應該志在必得。
H股轉好有利光大啟動發行
光大銀行自2011年初啟動H股上市準備以來,一度由于全球資本市場的長時間低迷沒有獲得合適的發行窗口。
資深市場人士分析,光大銀行此番積極準備啟動發行,應該是外部市場環境對進行了周密考慮:國際整體經濟形勢企穩回暖;十八屆三中全會釋放出中國諸多積極改革信號,接下來即將召開的中央經濟會議也將進一步明確2014年的經濟方針政策,預計將推動中國經濟持續穩健增長。
總體來看,未來全球宏觀經濟、資本市場整體向好趨勢明確,香港市場尤其是金融類股票表現突出,光大銀行選擇近期啟動發行無疑是明智之舉。
今年,市場環境轉好為一些H股IPO提供了較好的時機,此前重慶銀行、徽商銀已成功在港交所掛牌。據了解,此前廣發銀行、上海銀行、哈爾濱銀行等多家城商行均有今年擬在H股上市的計劃。
東方證券銀行業分析師金麟向《每日經濟新聞》記者表示,由于A股IPO遲遲未見啟動,原來打算在A股上市的銀行只好轉戰H股。而H股市場環境相對好一些,市場對內地銀行股的擔憂沒有那么強,對光大銀行來講此時上市也比過去好一些。
今年8月,市場曾有傳聞稱,“因可比銀行市凈率低于1倍,承受定價壓力的光大銀行已經向監管機構申請特批,希望可以以低于1倍的價格進行H股的IPO。”光大銀行對此予以否認。光大銀行表示,對于未來發行定價,將嚴格遵守相關法律法規規定及監管要求,注重維護新老股東利益,按照市場化原則確定科學合理的H股發行價格。
數據顯示,截至2013年6月,光大銀行每股凈資產為3.14元。11月28日,光大銀行的A股收盤價為2.85元。
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