證券日報 2014-05-15 08:42:24
電力設備供應商將從中獲益良多,其中,平高電氣(600312)、許繼電氣(000400)、智光電氣(002169)、思源電氣(002028)、特變電工(600089)等上市公司都有望從設備招投標過程中獲益
近日,國內第一條特高壓交流工程線路—“1000千伏淮南-南京-上海特高壓交流工程”獲得國家發改委核準的消息在業內引起軒然大波。一直以來,交流特高壓因為需要投入的建設費用更高,以及安全性更難保證而備受爭議。
據了解,淮南-南京-上海交流特高壓(北環線)初步投資額約261億元。中投顧問高級研究員任浩寧接受《證券日報》記者采訪時稱,此條線路主要經過安徽、江蘇和上海地區,對安徽地區火電和江蘇地區火電、水電、風電行業均是利好消息,上海作為終端接收地將不再為用電高峰期電力緊張而苦惱。
廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強向《證券日報》記者表示,相對于直流特高壓,交流特高壓前期需要投入的建設成本更高,優勢在于可以雙向傳輸,但業內普遍認為其安全性要比直流特高壓差一些。
但總而言之,多條特高壓線路將在年內獲批,對于我國能源結構調整將是一大利好,將很大程度上緩解煤炭遠距離運輸的問題,林伯強稱。
此次獲批僅僅是個開始
據了解,此次淮南-南京-上海特高壓交流線為落實《大氣污染防治行動計劃》,國家即將批準建設的12條輸電通道之一,其中包括國家電網公司4條特高壓交流工程和4條特高壓直流工程。
任浩寧認為,該工程的獲批僅僅是個開始,其它4條特高壓直流、4條特高壓交流在內的多條輸電線路會獲得批復。
華創證券研究報告也判斷,特高壓工程已經獲得國家層面政策支持,能源局有望在近期為多條特高壓輸電工程發放路條。
林伯強認為,多條特高壓線路將在年內獲批,對于我國能源結構調整將是一大利好,將很大程度上緩解煤炭遠距離運輸的問題。
任浩寧稱,我國資源分布呈現南多北少、西多東少的格局,跨區域調配工作量大、消耗較多,交流、直流特高壓網絡若能建成必然會徹底改變我國電力供需失衡的局面。同時,風電、光伏等新能源的并網銷售難題也將會迎刃而解,以電代煤、以電代油、以電代氣的策略能夠更好落實,環境污染問題會得到有效治理。
“治霾”功效被寄予厚望
任浩寧認為,特高壓線路已經被納入“治霾大軍”之中,跨區域輸電被寄予厚望,而特高壓交流和直流的爭端也將就此擱淺,國家層面將同時開展直流和交流工程。
在今年4月份召開的新一屆國家能源委員會上,李克強總理明確提出,要加快調整能源結構,實施跨區輸電項目,發展遠距離大容量輸電技術;要按規劃開工建設一批采用特高壓和常規技術的“西電東送”輸電通道,優化資源配置,促進降耗增效。
發展特高壓,實施遠距離輸電,控制東中部地區燃煤機組規模,提高能源利用效率,合理調整能源結構,對解決大氣污染問題具有重要意義。國家電網公司方面稱,治理霧霾,根本出路是能源發展轉方式、調結構。重點是降低煤炭消費比重,大力發展清潔能源,優化電源結構和布局。關鍵是要加快發展特高壓電網,推進電能替代戰略,轉變能源發展方式,實現我國能源從以化石能源為主、清潔能源為輔,向以清潔能源為主、化石能源為輔的戰略轉型。
能源結構調整獲實質性突破
任浩寧認為,國家電網“五縱五橫”27條特高壓線路的規劃構想若能有效落實,則能源電力分布不均的局面將徹底扭轉,蒙西、山西等地窩電現象也會得到根治。晉北-天津南、晉北-江蘇、晉東南-長沙、晉東南-連云港(601008)、蒙西-天津南、錫盟-山東、錫盟-江蘇等多條線路將會陸續開工建設。
如此一來,任浩寧稱,電力設備制造業將迎來良好的發展機遇,近2000億元的市場規模會爆發出來;同時,內蒙古自治區、山西、陜西的火電行業也將扭轉頹勢;但公路、鐵路、港口等以來煤炭運輸業的相關產業則會日益沒落。
林伯強也認為,在特高壓線路方面,只要需要傳輸的電量足夠大,距離足夠遠,建設特高壓線路就具有經濟性,特高壓線路具有高度計劃性,都是與相關電廠、電力主產地“一對一”的設計,不會出現產能過剩的狀況;而且每條特高壓線路投資額都達到數百億元,在拉動相關產業方面特別是設備制造業的發展的作用也非常巨大。
電力設備上市公司獲益匪淺
任浩寧表示,電力設備供應商、工程施工單位也將從中獲益良多,其中,平高電氣、許繼電氣、智光電氣、思源電氣、特變電工等上市公司都有望從設備招投標采購過程中獲益。
以平高電氣為例,該公司2013年年年報顯示,2013年公司新簽銷售合同49.52億元,同比增長25.4%;實現營收38.18億元,同比增長16.26%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.99億元,同比增長194.36%。
廣發證券(000776)研究報告認為,該公司在特高壓GIS的市場份額占40%左右,受益特高壓交流建設進度加快,國家電網2014年將加快特高壓建設,爭取“六交四直”年內核準開工。其中雅安-武漢、錫盟-棗莊、淮南-上海(北環)三條特高壓交流線路極有可能在年內招標,未來三年業績快速增長將獲得有力支撐。
特變電工也將從中獲益匪淺,海通證券(600837)研究認為,未來3年-5年,特高壓建設將使特變電工的資源價值得到重估。特高壓關乎能源結構調整以及大氣污染治理,由國家高層推動,今年有望進入高峰建設周期,公司將從設備需求以及能源通道打通兩個環節受益。
許繼電氣也將從特高壓建設招標中獲益,該公司2013年年報顯示,2013年該公司實現營業收入71.55億元,同比增長8.21%;實現利潤總額8.86億元,同比增長31.85%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為5.23億元;同比增長57.5%。
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