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    無錫服務外包產業調查:欲打造300億美元產業 面臨人才、技術瓶頸

    2014-10-14 01:06:48

    作為江蘇服務外包產業發展較快的城市,無錫今年前8月服務外包合同執行金額達到63億美元,同比增長29%。

    每經編輯 每經記者 查道坤 發自江蘇無錫    

    每經記者 查道坤 發自江蘇無錫

    在《世界是平的》一書中,作者這樣寫道:印度年輕人身在國內,為美國企業提供呼叫中心服務;印度會計師為美國中產階級提供稅收申報,或承接美國各州和聯邦政府的財務外包工作……跨國企業、全球分工與服務外包共同構成了一個平坦的世界。

    全球服務外包市場是一個前景誘人的“藍海”。近年來,中國服務外包產業迅速發展,與執牛耳者印度的差距逐漸縮小。2009年,國務院批準無錫等21個服務外包示范城市。同年,無錫提出爭取到2020年,全市服務外包業務總額達到300億美元以上;而早在2007年,無錫就提出“123計劃”——重點培養服務外包企業100家,每家企業從業人員超過2000人,年出口額超過3000萬美元以上。無錫服務外包現狀如何?產業發展面臨哪些問題?《每日經濟新聞》記者就此進行了走訪調查。

    隨著全球新一輪資源配置和產業結構調整,服務外包行業得到了高速發展。作為江蘇服務外包產業發展較快的城市,無錫今年前8月服務外包合同執行金額達到63億美元,同比增長29%。其中,離岸外包合同執行總額達到41.2億美元,同比增長28.2%。不過,無錫商務局相關負責人表示,與年初設立的增長目標相比,前8月無錫服務外包產業仍出現一定的回落。

    按照無錫服務外包中長期發展規劃,要爭取到2020年,全市服務外包業務總額達到300億美元以上,努力打造成為中國服務外包高地和世界服務外包基地。雖然目標很明確,但無錫與國內其他城市一樣,服務外包產業面臨同質化競爭、人才緊缺、創新能力不足、企業規模較小等問題。

    打造300億美元產業 

    由于服務外包具有信息技術承載度高、附加值大、資源消耗低、吸納就業能力強等特點,有利于改善我國貿易結構,轉變經濟發展方式,促進區域協調發展,拓寬大學生就業渠道。

    2009年1月,國務院辦公廳下發《關于促進服務外包產業發展問題的復函》,批準21個城市為中國服務外包示范城市,無錫位列其中。

    作為長三角核心城市,無錫為了推進服務外包產業快速發展,在政策上給予極大的支持。早在2007年,無錫就出臺了《關于集聚國際服務外包和軟件出口企業“123”計劃的政策意見》(以下簡稱“123計劃”),即重點培養服務外包企業100家,每家企業從業人員超過2000人,年出口額超過3000萬美元以上。截至2013年底,無錫入圍“123計劃”的企業達到100家,目前這100家企業已成為無錫市服務外包產業發展的核心力量。

    據《每日經濟新聞》記者了解,目前無錫全市服務外包企業1383家,從業人員超過16萬人。外包業務涵蓋生物醫藥研發、產品技術研發、IC設計、工業設計、檢驗檢測、動漫設計等KPO(知識流程外包)項目。目前離岸服務外包業務已遍及美國、日本、韓國等93個國家和地區。

    根據無錫官方公布的數據,今年1~8月,無錫全市服務外包業務合同總額75億美元,同比增長27.8%,執行金額63億美元,同比增長29%;離岸外包合同金額50.3億美元,同比增長31.2%,執行金額41.2億美元,同比增長28.2%。

    不過,按照無錫年初設定的35%增速目標,前8月服務外包業務增長速度出現回落。對此,無錫官方給出的解釋是:一是受國際市場影響;二是受匯率變化、上海設立自貿區、補貼減少等政策因素的影響;三是企業開拓國際市場的愿望和信心減弱。

    無錫市商務局服務外包處鄒偉對《每日經濟新聞》記者表示,“從前兩年的發展來看,今年增速有所放緩,但是這個放緩是可控的,在預期之中。”

    鄒偉說,“歐美經濟不景氣,對服務外包訂單量會有一些影響,比如日元貶值,一部分訂單來自日本的企業就會受到沖擊,訂單量出現下滑。”

    2009年,無錫發布的《無錫服務外包2009~2020年戰略發展規劃》提出,要爭取到2020年全市服務外包業務總額達到300億美元以上,努力打造成為中國服務外包高地和世界服務外包基地。

    據《服務外包》雜志7月14日報道,無錫市副市長嵇克儉表示,為實現這一戰略目標,無錫將把離岸外包業務作為發展和支持重點,努力探索具有特色的服務外包產業高端化路徑。

    企業平均規模不足150人

    根據無錫官方提供的材料,截至2013年底,無錫市1300余家服務外包企業中,平均每家企業員工人數不到150人,尚沒有一家企業員工超過萬人、年營業額超過10億元。而在同期,印度已有7家服務外包企業員工超過10萬人,11家企業年收入超過10億美元,最大的塔塔咨詢(TCS)從業人員近30萬人,營業收入82億美元。

    在無錫官方看來,要打造中國服務外包高地和世界服務外包基地,必須擁有一批在國際上有一定競爭能力的規模企業。因此,無錫將進一步加大支持力度,持續幫助服務外包企業做大做強。

    鄒偉對《每日經濟新聞》記者表示,“無錫小企業特別多,有一些規模較大的企業,但都是大企業在無錫的分公司,這種大企業和印度的大企業是沒法比的。而小企業在接訂單方面面臨很多問題,比如離岸外包,小企業沒有競爭力,接訂單的能力自然不足?,F在無錫很多企業都是靠公司領導的人脈關系來接訂單的,不像那些大公司有穩定的訂單。”

    在泛亞信心技術江蘇有限公司運營中心事業部總經理鄒軼彬看來,無錫服務外包企業數量上去了,但是需要經歷一個從量變到質變的提升。他指出,“無錫的企業一個是規模小,即便是一些規模較大的企業也不強,今天可能有幾個億的訂單,但明天可能就沒有訂單了。企業要做強,這個強應該體現在企業的技術上,但是這樣的企業我們少之又少。如果沒有形成強大的產業規模和強有力的技術,企業數量再多也會面臨淘汰。”

    對于企業如何擺脫目前存在的瓶頸,鄒軼彬建議,除了加大人才培養,還離不政策的延續性,“因為主管部門的負責人更迭,很多政策形成不了長效機制,這對行業發展是不利的。沒有政策的延續性,就形成不了服務外包產業的生態鏈,就形成不了創新機制,因此就沒有了創新的企業,企業就沒有辦法做大做強。”

    企業面臨用人、留人難題

    伴隨著服務外包產業的發展,人才瓶頸已經成為無錫乃至全國服務外包城市共同面臨的問題。

    統計數據顯示,目前我國服務外包人才缺口約50萬人,而且每年以20%的速度遞增。其中,BPO(業務流程外包)、ITO(信息技術外包)等需要大量技能型人才的業務人才缺口更大。

    鼎韜外包調研顯示,到今年4月底,我國服務外包較去年末新增從業人員22.9萬人,總量達到559萬人,其中大學(含大專)以上學歷372萬人,占從業人員總數的66%。然而,在市場需求的快速增長下,行業平均人才缺口約為20%~30%。

    更為短缺的是高端人才,上述調研數據顯示,目前我國服務外包企業的中級管理人員占比10%,高級管理人員占比僅2%~3%,中高級人才的年需求缺口5萬人左右。以IT外包為例,印度從業者中約1/4為技術或高端管理人才,而中國中高端人才只占1/10~1/8。

    就無錫而言,目前無錫服務外包產業就業人員已經達到16萬人,但是鄒偉對《每日經濟新聞》記者表示,“隨著行業快速發展,每年人才缺口還是很大。我們不像南京有那么多的高校資源,這也制約了人才的增長,很多企業反映招人難,人才缺口已成為制約產業發展的一個重要瓶頸。

    記者走訪無錫多家服務外包企業了解到,企業普遍存在用人難、育人難和留人難三大難題,主要表現在現行教育體制培養的人才缺乏項目實踐經驗和實際操作能力,與企業需求脫節。其中高端人才缺乏導致企業難以提升競爭力,使得我國遲遲難以走出全球服務價值鏈的底端。

    鄒軼彬介紹,“目前公司有30多名技術人員,但是仍然存在很大缺口,中高端技術人才特別緊缺,這也是目前無錫服務外包企業普遍存在的情況。”

    無錫也采取了諸多措施緩解人才瓶頸。鄒偉介紹說,無錫正在積極引進國外一些實力較強的機構,讓其在無錫設立分部培訓人才,也鼓勵國內一些大的企業設立人才培訓中心,“我們每年舉行大學生服務外包大賽,吸引一些大學生服務外包人才來無錫就業。今年我們借助大賽,推動了大學生服務外包項目孵化基地,凡是獲獎的項目,可以得到30萬元的獎勵,通過這一舉措,讓一些好的項目落戶無錫,也間接留住了一些優秀人才。同時,無錫還打造了相關網絡平臺,以吸引人才來無錫就業。”

    不過在鄒軼彬看來,要想招聘高技術人才,或者留住高端人才,無錫目前還缺乏這種環境。他對《每日經濟新聞》記者表示,“目前服務外包技術人員主要還是集中在北、上、廣、深,無錫技術人員缺口大的原因是沒有這個環境,因為產業沒有形成規模和創業環境缺乏,好的技術人員根本就留不住?,F在無錫一些大的服務外包公司都是外來的子公司,這些子公司都自帶了技術人員過來,所以他們不缺技術人員,但是無錫本地企業就缺了,即使招聘到一些中高端人才,很多人沒待多久就會離開,或者被其他企業挖走。”

    業內專家認為,中國服務外包產業目前正從單純降低人力成本的初級階段,向增加業務附加價值、提供專業化服務和提高企業核心競爭力發展的高級階段轉型。“高端人才短缺嚴重制約著中國服務外包產業的轉型升級,制定和實施科學有效的方案,加強高端人才培養已迫在眉睫。”服務外包業內人士孫濤對《每日經濟新聞》記者表示。

    企業自主創新能力欠缺

    當前我國服務外包處于產業鏈中低端的一個重要表現就是,項目類型集中在軟件開發及測試、數據錄入等領域,而從設計到整體解決方案、研發等高端業務領域則很少涉獵,這其中,企業自身專業技術及自主創新能力欠缺是首要原因。

    據《每日經濟新聞》記者了解,印度、愛爾蘭的服務外包一般屬于總承包或二級承包,而我國基本都是三級分包,承接的多為較低端的服務。“即使在無錫這種發展服務外包產業較早的城市,2000人以上的企業也是少之又少,因此很難形成規模效益。”鄒軼彬說。

    華道數據市場總監吳庶表示,從外包業務種類來看,目前中國的外包業務仍以基本的后臺處理業務為主,而外包產業發達的國家早已超越了初期的數據錄入階段,發展到了大部分職能型業務,如財務、人事、采購等,及行業型外包業務,而且一些相對比較高級的前臺業務,如金融市場研究和數據分析,也都已經開始進行外包;從外包業務深度來看,中國目前多為單點或局部的業務外包,大多具有操作相對簡單且重復性強的特征,較為復雜或涵蓋環節較多的流程性業務較少,而在發達的外包市場,外包業務已經以整體流程外包為主,而且接包方通常具有很強的業務流程咨詢能力和IT系統實施能力。

    “同樣是對一個項目提出解決方案,國外企業的高技術解決方案可能很快,國內企業的就會很慢。因此,國外的服務外包訂單就會切開來做,涉及中高端這一塊就分給印度等一些擁有高端技術的國家來做,中低端板塊則分到中國市場。”鄒軼彬對《每日經濟新聞》記者介紹。

    而技術的創新,說到底還是人才的問題。在服務外包行業,中國與印度的差距有十幾年,這主要是由于人才的差距。

    “無錫很多外包企業從事的都是中低端產業鏈的工作,即便招到一些好的技術人才,人家看清這一點之后也可能會離開。”鄒軼彬說。

    孫濤也對《每日經濟新聞》記者表示,“就無錫的產業環境而言,吸引人才的能力不足。”

    同質化競爭加劇行業洗牌

    隨著服務外包行業迅速興起,國內很多城市爭相發展,導致不同城市之間出現同質化競爭,無錫也難以幸免。

    來自國內最大服務外包咨詢機構鼎韜外包服務有限公司 (以下簡稱鼎韜外包)的調查顯示,中國服務外包城市大都集中在四大經濟圈,即長三角、珠三角、環渤海及東北、中西部地區,其中以長三角地區最多,尤其無錫、蘇州和南京服務外包企業最密集。

    然而,不同城市在服務外包收入上存在明顯差異。鼎韜外包統計數據顯示,既有服務外包收入高于300億元的城市,也有收入不足1億元的城市。而且,不足10億元的城市占比37%,且全部為非示范城市。

    鼎韜外包對全國服務外包產業發展較好的25個城市對比發現,超過九成城市將軟件和信息技術外包作為首選和重點產業,六成城市發展動漫和創意產業,發展金融后臺和工業設計的也占六成,還有近三成城市選擇了醫藥研發、呼叫中心、數據處理等,而人力資源、財務、電子商務外包等工作比例較低。

    “這些城市所從事的領域大都相同,特別是長三角的無錫、蘇州以及浙江的一些城市,根本沒有差異化,必然會面臨同質化競爭的問題。”孫濤對《每日經濟新聞》記者表示。

    鄒軼彬也指出,“同質化競爭在無錫和蘇州等城市比較嚴重,這也是一個產業發展中必然面臨的問題。在這一競爭過程中,一些中小企業或資金實力不足的企業,由于無力應對人才和技術瓶頸,就會面臨訂單大幅下滑,繼而出現倒閉的情況。”

    隨著同質化競爭愈演愈烈,行業洗牌不可避免,鄒軼彬表示,“以前中國的服務外包企業有人力成本優勢,這對國外訂單有一定吸引。如今人力成本優勢不斷下降,加上國內企業技術創新緩慢,很多訂單開始轉向印度等服務外包產業化程度更高的國家和地區。”

    鄒軼彬指出,在行業重新洗牌初期,一些企業可能會很痛苦,后期一些依靠政府補助,沒有創新的企業將面臨出局。“政府的錢,最后還是會用來扶持那些洗牌當中的幸存者,政府最終的目標是做大做強一些企業,而不是追求數量。”

    在鄒偉看來,不光是無錫,國內很多城市都面臨同質化競爭的問題,“為緩解這一問題,無錫正在著力打造服務外包細分領域,比如軟件研發。”

    但孫濤表示,“有些城市產業定位無法同本地特征及比較優勢相結合,無法形成差異化競爭,這是阻礙服務外包城市競爭力提升的最核心問題。”

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    數說服務外包

    ◇產業規模

    2013年我國服務外包企業數量接近2.5萬家,產業(離岸+在岸)總規模已接近

    1.7萬億元,占國民生產總值的2.97%,對國民經濟增長的貢獻約0.8個百分點,預計2015年我國服務外包產業總規模將超過3萬億元。

    ◇就業人數

    截至2013年,我國服務外包產業累計吸納從業人員近536.1萬人,間接帶動近1780萬人就業,大學畢業生占比近2/3。2013年新增就業106.5萬人,占全國城鎮新增就業的8.1%。

    ◇技術含量

    2008~2013年我國國際(離岸)服務外包業務中知識流程外包(KPO)合同金額由24.2億美元增長至214.5億美元,占比由16.4%提高到34.4%。

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