深天地5.9億收購大眾節能和科隆新能源

每經編輯 每經記者 宋戈 許自然    

每經記者 宋戈 許自然

今日，深天地A（000023，前收盤價11.43元）發布重組預案，公司擬以發行股份加支付現金的方式收購科隆新能源100%股權；以發行股份方式向東部集團購買其持有的大眾新源100%股權?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，東部集團現為公司控股股東，收購大眾新源購成關聯交易。

交易金額合計5.9億

重組預案顯示，深天地擬以10.24元/股的價格向科隆集團、深創投、百瑞創投、紅土創投及程清豐、秦含英、劉振奇、康保家、程迪等發行4590萬股以及支付現金8000萬元購買其持有的科隆新能源100%股權，合計交易價格5.5億元；擬以10.24元/股的價格向東部集團發行429萬股，購買其持有的大眾新源100%股權，合計交易金額4396萬元。兩項交易合計5.9億元。

同時，公司擬以10.24元/股的價格向東部集團、恒通果汁發行股份募集配套資金，用于支付現金對價、支付交易的中介費用及科隆新能源的項目建設，發行數量不超過1673萬股。

根據公告，科隆新能源成立于2004年3月，目前主營二次電池正極材料、二次電池及電池管理系統的研發、生產和銷售，主要產品涵蓋鎳氫電池正極材料和鋰離子電池正極材料，及軍工、工業和民用動力電池及電源系統。其2013年度及2014年1~7月分別實現歸屬于母公司所有者凈利潤2026萬元及1595萬元。

大眾新源成立于2011年7月，目前主要從事LED照明領域、中央空調節能領域的合同能源管理服務，并主要采取節能效益分享模式。大眾新源2013年及2014年1~7月分別實現歸屬于母公司所有者凈利潤101萬元及81萬元。

深天地表示，此次交易后，公司將通過收購科隆新能源將主營業務擴展至電池材料、電池及電源管理系統等新能源領域，通過收購大眾新源進入合同能源管理節能領域。這將優化公司的業務結構，豐富業務品種，經營規模進一步擴大，抗風險能力將進一步增加，盈利能力和核心競爭力將得到提高。

控股股東投資1年轉手

《每日經濟新聞》記者注意到，東部集團現為公司控股股東，深天地收購大眾新源將構成關聯交易。根據公告顯示，2013年9月，東部集團首次以貨幣1800萬元對大眾新源增資，全部增資完成后持股比例為60%。此后，2014年5月，根據大眾新源股東會決議通過，東部集團以貨幣100萬元對大眾新源增資。增資完成后，大眾新源注冊資本增至3100萬元，東部集團持股比例提升為61.3%。

此后，2014年7月21日，根據大眾新源股東會決議，原股東大眾物業和深圳市東部物業管理有限公司與東部集團簽訂了 《股權轉讓協議》。根據協議，大眾物業和深圳市東部物業管理有限公司分別將其持有的大眾新源19.35%股權轉讓給東部集團。東部集團由此獲得大眾新源100%股權。值得注意的是，上述三次增資及股權轉讓的價格均為1元/每1元注冊資本。至此，東部集團持有100%大眾新源股權，認繳金額為3100萬元，實繳金額為3000萬元。

根據今日公告，深天地擬以10.24元/股的價格向東部集團發行429萬股，購買其持有的大眾新源100%股權，合計交易金額4396萬元，這一交易價格高出注冊資本1296萬元。