均勝電子擬6.89億元收購德國汽車零部件供應商

每經記者 宋戈

今日，停牌中的均勝電子（600699,前收盤價21.96元）發布增發預案，公司擬通過非公開發行募集資金擬投資收購Quin GmbH的100%股權、均勝普瑞工業機器人項目和補充流動資金，募集資金總額不超過11.28億元。

具體方案顯示，公司擬以21.29元/股的價格發行不超過5300萬股。其中，使用募集資金6.89億元收購德國公司Quin GmbH的100%股權；另外使用募集資金1.85億元投入公司全資子公司寧波均勝普瑞工業自動化及機器人有限公司建設工業機器人項目；最后剩余部分2.54億元用于補充公司流動資金。

資料顯示，Quin GmbH是一家主要為德系高端汽車品牌提供內飾功能件和高端方向盤總成的汽車零部件供應商，該公司的客戶均為大型整車廠和一級供應商，主要覆蓋奔馳、寶馬和奧迪的中高端車型。根據德國汽車行業咨詢公司Berylls統計資料顯示，Quin GmbH在技術、產品和市場等方面，在全球汽車天然和金屬材質內飾細分市場上處于前列，與諾維、雅馬哈等形成穩定的競爭格局，其中Quin GmbH在高端市場領域優勢更為明顯。

Quin GmbH的財務數據顯示，該公司2012年、2013年、2014年前9月分別實現營業收入7.62億元、8.15億元以及7.78億元，對應的凈利潤分別為0.44億元、0.39億元以及0.67億元。以2014年9月30日為評估基準日，在持續經營的假設條件下，Quin GmbH的100%股權的預估值為9568萬歐元。

《每日經濟新聞》記者注意到，均勝電子表示通過對Quin GmbH的收購和整合，將豐富公司產品系，與現有產品形成協同效應，為整車廠商提供HMI、高端方向盤總成和內飾功能件總成級產品，提高公司產品核心競爭力。Quin GmbH也將成為公司在歐洲市場的內外飾功能件研發、生產和銷售平臺，推進公司“高端化”和“全球化”的整體戰略。